如何在SalesForce Lightning中创建仪表板?

如何在SalesForce Lightning中创建仪表板? [简体中文]

如何在SalesForce中创建仪表板?

在SalesForce中创建仪表板 将使您能够快速有效地访问活动中最重要的信息。 SalesForce Lightning仪表板包含您想要快速访问的有用信息,并且可以根据需要进行完全自定义。 在SalesForce中创建仪表板 是一项简单而必要的操作,以充分利用实时报告的潜力。

要创建一个仪表盘,只需转到导航应用程序中的仪表盘>新仪表盘,然后添加快速可视化所需的组件,然后参阅下面有关在SalesForce Lightning版本中创建仪表盘的完整指南。

创建一个新的仪表板

要创建新仪表板,请首先从主屏幕上的导航面板访问仪表板应用程序。

从那里,如果有任何仪表板可用,将显示最近的仪表板。否则,您可以通过单击新仪表板按钮来创建新仪表板。

仪表板创建过程

创建新仪表板的第一步是输入仪表板的名称,这是必需的。

如果您有许多仪表板,也可以输入描述,以便将来更快地检索它。

还可以将仪表板存储在已定义的文件夹中,以便按仪表板类型或用法正确存储所有仪表板。

将组件添加到仪表板

创建仪表板后,它将变为空,不添加任何组件。可以使用一定数量的正方形,并且可以添加和缩放组件以填充这些图块。

按加号组件按钮以创建新组件。

组件可以是报告或文件夹,下一个屏幕将允许查找现有报告或文件夹。

搜索您要在当前仪表板中使用的报告或文件夹,然后选择它。

选择报告后,有必要选择该报告在仪表板中作为组件显示的方式:它应该是表格中的原始数据,应该是饼图或条形图等图表,哪些字段应该是用于该组件,以及许多其他选项。

选择报告的显示方式,向下滚动左侧部分以查看更多选项。

在该组件的选项列表中,可以选择要在报表中显示的列,这在切换到图表时尤其有用,其中很可能某些列不会带来任何附加值。

在选项列表中进一步向下,可以使用更多选项,例如选择应对数据进行排序的列,在创建的仪表板中应使用哪些显示单位,应显示总计等等。

组件图表预览

选择正确的选项后,组件应在同一窗口中显示为预览,并且可以进行修改,直到单击添加按钮将组件添加到仪表板。

在找到允许您从仪表板信息中做出最佳决策或其他操作的图表类型之前,请不要犹豫,使用不同的图表类型。单击另一个图表类型后,预览区域将立即更新。

将几个组件添加到仪表板后,它将看起来更有用,并且应该用于其目的,以便根据已选择的报告快速显示实时信息。

简而言之,在SalesForce中创建仪表板

总而言之, 在SalesForce中创建仪表板 是一项简单的操作,并且具有很多好处和灵活性。 Sales Force Lightning仪表板可让您更好地做出决策,并实时快速访问和可视化对您而言重要的数据。

您最喜欢的Sales Force闪电仪表板是什么?您对 在SalesForce中创建仪表板 有何期待?请在评论中告诉我们。

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