How to export contacts from 销售队伍 Lightning?




How to export contacts from 销售队伍

通过创建包含要导出的联系人的报表,然后从SalesForce导出联系人,然后将该报表导出到Excel或SalesForce的另一种可用导出格式,是一项非常简单的操作。该过程非常类似于将数据从SalesForce导出到Excel,例如,报告导出就是这种情况。

如何将数据从SalesForce导出到Excel?

请参阅下面的完整联系人列表导出的完整示例。

创建包含联系人的报告

首先,打开导航面板上的“报告”标签,创建一个报告,其中包含要在电子表格中导出的联系人。

然后,在报告仪表板中,通过单击新报告按钮开始在SalesForce中创建报告。

如何在SalesForce中创建报告?

如果已存在包含联系人的报告,您可以跳过下一步,打开该报告,然后直接转到该指南的报告导出部分。

联系人报告创建

首先选择左侧的帐户和联系人菜单,以防默认情况下未选中。

然后,从那里选择帐户和联系人报告类型,以生成将包含要导出的所有联系人的报告。

选择联系人和帐户报告类型后,继续clic on继续创建报告。

过滤帐户报告显示

创建报告后,它很可能包含所有联系人和帐户。您可能希望首先过滤一点报告,以便仅导出您感兴趣的内容。

单击左上角的过滤器可查看报告的更多过滤器。

在过滤器详细信息中,确保将导出正确的信息。

例如,导出很长时间没有发生任何操作的非常旧的联系人可能没有用。

在显示的表中包含要导出的正确联系人数据之前,请不要犹豫,使用过滤条件。


选择了正确的联系人筛选条件后,单击“应用”以同时更新包含数据的表进行预览。

保存报告以导出

对可用于导出的联系人数据感到满意后,单击“保存并运行”。

在能够导出报告并首先运行报告之前,必须保存报告。

为其指定一个可读的名称,例如新的联系人和帐户导出报告,以及同一系统上其他用户无法使用的唯一名称。

最后,给它一个描述,比如帐户导出报告。

完成后,单击“保存”以生成完整报告。

从报告中将联系人导出到Excel

生成报告后,可以通过选择右上角编辑菜单旁边的箭头将其导出,然后转到导出选项。

下一个屏幕是标准的销售队伍 Lightning数据导出表单,它允许在格式化报告之间进行选择,包含额外信息,如报告标题,分组和过滤器详细信息,以及仅详细信息报告,该报告仅包含标题和数据,更适合电子表格计算。

也可以选择导出的格式,在大多数情况下很可能是Excel电子表格。

而且,联系人已从销售队伍 Lightning导出到Excel电子表格,现在可以轻松地与其他人共享,或导入到其他应用程序和界面。



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关于作者 - 国际商务咨询
Yoann是一位国际业务顾问,协调人和协调人。他在全球30多个国家/地区的物流,化妆品,消费品,美容或时尚等多个行业的全球业务,供应链,财务,SAP ERP项目,Web和SEO优化方面工作了10多年。 。
 


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