How to export contacts from 销售队伍 Lightning?

How to export contacts from 销售队伍

通过创建包含要导出的联系人的报表,然后 从SalesForce导出 联系人,然后将该报表导出到Excel或SalesForce的另一种可用导出格式,是一项非常简单的操作。该过程非常类似于将数据从 SalesForce导出到Excel ,例如,报告导出就是这种情况。

如何将数据从SalesForce导出到Excel?

请参阅下面的完整联系人列表导出的完整示例。

创建包含联系人的报告

首先,打开导航面板上的“报告”标签,创建一个报告,其中包含要在电子表格中导出的联系人。

然后,在报告仪表板中,通过单击新报告按钮开始 在SalesForce中创建报告

如何在SalesForce中创建报告?

如果已存在包含联系人的报告,您可以跳过下一步,打开该报告,然后直接转到该指南的报告导出部分。

联系人报告创建

首先选择左侧的帐户和联系人菜单,以防默认情况下未选中。

然后,从那里选择帐户和联系人报告类型,以生成将包含要导出的所有联系人的报告。

选择联系人和帐户报告类型后,继续clic on继续创建报告。

过滤帐户报告显示

创建报告后,它很可能包含所有联系人和帐户。您可能希望首先过滤一点报告,以便仅导出您感兴趣的内容。

单击左上角的过滤器可查看报告的更多过滤器。

在过滤器详细信息中,确保将导出正确的信息。

例如,导出很长时间没有发生任何操作的非常旧的联系人可能没有用。

在显示的表中包含要导出的正确联系人数据之前,请不要犹豫,使用过滤条件。

选择了正确的联系人筛选条件后,单击“应用”以同时更新包含数据的表进行预览。

保存报告以导出

对可用于导出的联系人数据感到满意后,单击“保存并运行”。

在能够导出报告并首先运行报告之前,必须保存报告。

为其指定一个可读的名称,例如新的联系人和帐户导出报告,以及同一系统上其他用户无法使用的唯一名称。

最后,给它一个描述,比如帐户导出报告。

完成后,单击“保存”以生成完整报告。

从报告中将联系人导出到Excel

生成报告后,可以通过选择右上角编辑菜单旁边的箭头将其导出,然后转到导出选项。

下一个屏幕是标准的销售队伍 Lightning数据导出表单,它允许在格式化报告之间进行选择,包含额外信息,如报告标题,分组和过滤器详细信息,以及仅详细信息报告,该报告仅包含标题和数据,更适合电子表格计算。

也可以选择导出的格式,在大多数情况下很可能是Excel电子表格。

而且,联系人已从销售队伍 Lightning导出到Excel电子表格,现在可以轻松地与其他人共享,或导入到其他应用程序和界面。

Yoann
关于 Yoann
Yoann是一名国际顾问。他帮助企业实施国际项目,促进各种文化,专业,溪流和技术之间的交流。他擅长设计,改进,改造,创新和制作解决方案,以满足客户的需求。他创建了www.ybierling.com以分享他的专业知识。他在国际业务开发,全球供应链完善,财务优化,SAP ERP项目部署和基于Web的业务支持方面工作了10多年。他在全球许多国家的各个行业(如物流,化妆品,消费品,美容护理或时尚)实现了业务转型。
 

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