如何合并SalesForce Classic中的帐户?
SalesForce如何合并帐户
如何在SalesForce中合并帐户?在某些情况下,可能有必要执行SalesForce合并帐户操作,尤其是在执行一些数据清理时,并注意已注册的不同SalesForce帐户实际上代表同一帐户,但数据略有不同,例如错误输入的字符,SalesForce合并帐户操作变得必要。同样,当几个客户合并在一起,或者以前的帐户离开公司并转移到另一个帐户时,可能有必要在SalesForce中合并两个帐户。
在SalesForce闪电中无法合并帐户,此操作必须在SalesForce classic中完成。
进入SalesForce Classic后,转到帐户>合并帐户>查找帐户>合并,然后选择应为差异保留的值。
在“帐户”信息中心中查找合并帐户选项
进入SalesForce经典界面后,首先从导航区域中找到帐户标签,然后打开它。
在帐户菜单中,只需选择合并帐户选项,该选项位于右侧的工具部分中。
在SalesForce Classic中查找要合并的帐户
一旦合并我的帐户界面,找到应该合并在一起的两个或三个帐户。一次合并三个以上的帐户是不可能的。
使用搜索字段查找要按名称合并的帐户,然后单击“查找帐户”按钮开始搜索。
找到帐户后,通过验证帐户行开头的复选框来选择帐户。
一旦正确选择了要合并的帐户记录,请单击下一步,其中最多三个。
选择要在帐户中合并的值
选择帐户后,界面会将它们显示在另一个帐户旁边,每个字段都可以轻松识别。
对于所有帐户中相似的字段,不必采取任何操作,因为相同的信息将被转移到合并的帐户。
但是,对于帐户中具有不同值的字段,字段名称将以蓝色突出显示,并且必须通过验证正确帐户前面的单选按钮来选择应保留在合并帐户中的信息。 。
检查完所有信息并对字段值执行操作以保留合并帐户后,单击合并按钮继续帐户合并。
弹出窗口将要求确认帐户合并,因为此操作无法撤消。
合并后将保留一条记录,仅包含所选值,并且以前的现有帐户将不再可访问。
请谨慎行事,并仔细检查是否已为帐户合并选择了正确的信息。
帐户已成功合并
在验证了帐户合并操作后,销售队伍 Classic系统将带您返回帐户可视化。
在那里,最近的帐户列表应包含刚刚合并的帐户。
单击该帐户以检查操作是否正常。
然后,检查合并帐户是否包含在合并过程中选择的必要信息。
根据合并界面中的字段选择,没有其他操作可以将帐户成功合并到一个帐户中。
如何合并销售队伍 Lightning中的帐户?
由于帐户管理不同,无法在销售队伍 Lightning中合并帐户。
此操作只能在销售队伍 Classic界面中执行。
如何合并SalesForce中的帐户?简而言之
要执行SalesForce合并帐户操作,只需按照以下步骤操作:
- 首先登录SalesForce帐户,
- 如果您登录Lightning,最终切换到SalesForce Classic,
- 转到帐户> SalesForce合并帐户>查找帐户>合并,
- 选择要在SalesForce合并帐户操作后保留的值。
之后,只需登录您的SalesForce Lightning帐户,您就可以直接在SalesForce帐户标签中看到SalesForce合并帐户操作的成功结果!
常见问题
- Salesforce Classic中的帐户对数据管理和客户关系有什么影响?
- 合并帐户可以通过减少重复项并提供客户互动的统一视图,提高关系管理和报告准确性来简化数据管理。
Yoann Bierling是一家网络出版和数字咨询专业人员,通过技术专业知识和创新产生了全球影响。热衷于赋予个人和组织在数字时代蓬勃发展,他被迫取得出色的成果,并通过创建教育内容来推动成长。