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How to merge contacts in 销售队伍 Classic?

How to merge contacts in 销售队伍 Classic? [简体中文]

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如何在SalesForce中合并联系人?

只能通过 SalesForce Classic 合并帐户中的联系人,这是非常简单的操作。在诸如数据清理之类的操作中合并SalesForce中的联系人将特别有用,因为这可能会挖掘已注册联系人中的某些冗余。通过在不同记录中选择正确的数据,SalesForce合并联系人操作将允许清除可能重复的数据。请参阅下文,如何在 SalesForce Classic 中合并联系人以确保最高的数据准确性。

从主界面中,选择导航栏上的“帐户”选项卡。

然后选择应合并联系人的帐户>合并联系人>选择记录>选择字段值>合并。

See below a detailed example of a contacts merger in 销售队伍 Classic.

查找要合并的联系人的帐户

Once on the 销售队伍 classic interface, start by going in the accounts tab from the navigation panel, as the contacts to merge are attached to an account.

然后,选择包含要合并的联系人的帐户。如果可以在最近的帐户部分中访问该帐户,只需选择它即可。

否则,请使用搜索选项查找正确的帐户。

查找要在帐户明细中合并的联系人

进入帐户详细信息后,向下滚动到帐户的联系人列表。从那里,帐户当然必须有几个联系人,以便能够将其中的一些合并在一起。

下一个屏幕将显示该帐户中的联系人列表,每个帐户前面都有一个复选框。

通过前面的复选框选择要合并的联系人。

一次最多可以选择三个记录进行合并。

选择联系人后,单击下一步按钮。

选择要在联系人中合并的值

在下面的屏幕中,要合并在一起的所选联系人将彼此相邻显示,并且可以轻松地将值从一个联系人与另一个联系人进行比较。

对于所有联系人的相同值,不执行任何操作,因为合并后将使用相同的值。

但是,对于在联系人中具有不同值的字段,将需要做出决定,并从已选择用于合并的任何联系人中选择应保留在合并联系人中的值旁边的单选按钮。 。

需要做出决定的字段将以蓝色突出显示。

检查完所有后,单击合并按钮继续合并。

弹出窗口将要求确认合并操作,因为它无法撤消,并可能导致信息丢失。

仔细检查一切是否正确,并且一旦执行联系人合并,必须保留的信息将保持原样。

联系人已成功合并

合并完成后,屏幕将返回帐户详细信息。

在那里,滚动到联系人部分,并自己查看联系人应该已合并,并且可以单击联系人链接以检查详细信息,如果一切正常,并且仍然可以获得合并的信息联系。

如何合并销售队伍 Lightning中的联系人?

由于联系人管理不同,无法合并销售队伍 Lightning中的联系人。

此操作只能在销售队伍 Classic界面中执行。

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