如何使用SalesForce Lightning?

如何使用SalesForce Lightning? [简体中文]

如何使用SalesForce Lightning?

与先前的SalesForce Classic相对,SalesForce的最新界面(称为SalesForce Lightning)被认为非常易于使用,用于管理公司的销售应用程序以及与SalesForce平台上的销售活动相关的资源。

在本文中,请参阅如何使用您的界面并执行基本操作。

闪电组件入门指南

SalesForce Lightning界面

该界面分为两个部分:在Web浏览器的顶部,显示搜索字段,以及快速访问菜单和收藏夹应用程序的信息。

这是使用SalesForce时的主要工具栏,可以进行配置以满足您的需求,我们将在后面介绍。

默认情况下,主页上会显示整体季度绩效,以在登录后立即向您显示最近的销售情况。

向下滚动一点,您将可以访问更多有趣的数据,例如最新新闻,以及一个助手,该助手将显示应该采取的可能增加销售,跟进客户并在截止日期之前采取的措施。

再往下走,将显示今天的事件和今天的任务(如果已创建并且与当天相关)。

最近创建的记录创建后,您只需单击一下系统中的最新数据即可快速访问,以进行快速查看。

最近商机上的关键交易也将通过快速访问一些可能的合同签名来帮助您提高销量。

13个轻松的Salesforce闪电技巧和窍门,将令销售人员满意(2019)

配置和文档

在SalesForce界面中,可以为每个用户配置几件事:常规设置,用户设置和应用程序。

通过单击齿轮图标,您将可以访问设置菜单,在该菜单中您可以更改SalesForce平台的常规设置,其中大多数也会影响其他系统用户。

通过单击界面右上角的头像图标,您可以访问设置菜单,在其中可以更改仅适用于当前登录用户的设置,例如密码,日期格式,界面语言或其他个人喜好。

问号按钮将提供对SalesForce文档的直接访问,并且可以随时为用户提供系统上的直接帮助,从使用界面到创建个性化图表。

加号图标将提供对全局操作的访问权限,例如创建新事件,新任务,新联系人,记录通话,创建新机会,创建新案例,设置新线索,输入新注释或写一封电子邮件。

所有这些操作都是CRM软件中的常见操作,并且大多数用户通常都在使用这些操作,因此,在任何地方都必须执行业务操作时,就可以在其中设置直接链接,并且随时可以轻松访问。

Salesforce闪电教程

销售应用程序导航项

通过单击用户头像下方的笔形图标,将打开一个菜单,编辑销售应用程序项,并允许每个用户为自己设置他想直接从顶部的系统功能区访问的最重要的应用程序。

通过单击添加更多项目,将打开可用应用程序列表,并且可以将任何应用程序添加到用户的应用程序列表中。

通过单击和拖放应用程序,可以更改它们的顺序,并将它们立即反映在界面显示上。

应用程序列表非常大,每个应用程序都有其自己的用途,并且针对公司中的不同角色。

Salesforce Lightning体验对经典用户意味着什么

应用项目

单击功能区上任何应用程序的名称将直接打开该应用程序。

通常,默认情况下,每个应用程序主页都会显示与当前用户相关的最新创建的元素,并带有直接链接来修改它们,以及其他链接来在数据库中创建新条目。

其他应用程序(如仪表板)将显示信息,并且可以完全配置为每个用户显示对他重要的信息。

所显示的每个元素始终具有直接链接以访问与应用程序相关的数据,只需单击几下即可轻松访问它们,并且可以完全自定义。

Salesforce Lightning的前六项功能……以及它们为何重要

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