*销售队伍*: How To Share A Report Or Dashboard?

由于Ecomm在四个校园，系统和进步中都有数百个用户，因此可能很难跟踪和确保这些人的资产。为了确保只有合适的人才能访问正确的信息，Salesforce具有可见性和共享的内置控制。

能见度

在Salesforce中，可以在父级文件夹的文件夹级别上修改报告和仪表板的可见性。在个人活动级别上，分配了Salesforce广告系列权限。如果您或用户无法访问广告系列，请报告/仪表板文件夹，请在文件夹级别检查权限。

可以共享的报告文件夹

单击窗口左侧的所有文件夹。

通过滚动或使用顶部的“搜索所有文件夹”选项，您可以找到报告文件夹。

在包含报告文件夹名称的行的最右边，单击胡萝卜。

从共享菜单中，选择一个选项。

从出现的新窗口中选择公共团体或用户，然后单击“观察权限”

之后，单击完成，您就完成了！

共享仪表板

转到“仪表板”选项卡。

右键单击所有文件夹，然后选择“选择所有文件夹”。

可以通过向下滚动或使用屏幕顶部的“所有文件夹”选项来找到仪表板文件夹。

在包含仪表板文件夹名称的行的最右边，单击胡萝卜。

从共享菜单中，选择一个选项。

从出现的新窗口中选择公共团体或用户，然后单击观察访问

单击共享后，单击完成。

Salesforce对企业的重要性

随着经济格局变得越来越残酷，具有前瞻性的公司正在意识到将消费者处于运营的中心。 客户关系管理（CRM）是改善消费者服务和增强客户体验（CRM）的最重要工具。对于CRM策略和结果，Salesforce是最知名和最强大的技术。

显然，该平台是为了在业务上取得成功而创建的。通过解决与客户交流的销售，维护，分析，营销和维护的各种业务任务，该平台占据领导地位。

例如，业务的优点之一是在Salesforce中共享报告，用户真正喜欢。

全球数百万企业使用Salesforce CRM来揭示新的可能性，推动营销活动，管理和使用客户数据以及增强（内部和外部）交互。最终，Salesforce CRM，它有助于他们做出更好的决策并促进更强大的公司发展。

业务销售Force开发

“开箱即用”的软件解决方案并没有为越来越多的企业削减它。随着Salesforce开发，他们可能会构建新的软件和Salesforce服务，而不是使用预先存在的软件服务。

5个为企业开发销售大通的优势

以下是为您的公司使用Salesforce开发服务而不是现成的软件的五个优点：

＃1：开发易于使用的程序。

一家经验丰富的Salesforce咨询公司可以帮助您设计定制应用程序，以实现从流程自动化和数据分析到创新，客户支持和增加协作的广泛业务目标。多租户体系结构和扩展的集成功能使您可以构建在平台上定义业务成功的应用程序。

＃2：提高预测和决策能力。

除此之外，Salesforce开发服务还提供了另一个好处。结果，您可以保持对公司的跟踪，对行业有深入的了解，并确定组织的表现。 Salesforce开发可以进行有用的预测，该预测提供了完整的生态系统的全面形象，并帮助您检查现有的性能。

＃3：更好地了解竞争对手的优势和劣势。

通过使用Salesforce开发，您可能会学到很多有关行业竞争对手的知识。 Salesforce咨询服务提供商可以帮助企业评估和反应客户查询，跟进潜在客户和潜在客户以及与目标相匹配的设计解决方案。

＃4：通过自定义建造所需的东西而不是购买来充分利用您的资源。

低代码和无代码Salesforce开发选择使您可以构建自定义解决方案，而不是使用预制解决方案。各种技能级别%%的用户可能会在模板，拖放/点击工具，自定义报告和集成分析的帮助下将其应用程序创意变为现实。

＃5：让您的消费者满意，并通过我们的第五个提示来赋予您的销售和营销人员。

公司的销售和营销熟练的工作可能会通过创建可用的日历，仪表板，报告等来从Salesforce开发中受益。公司可能会更好地抓住机遇，提高转化率，并因此完成更多的销售，所有这些都会增加收入和利润。它还改善了客户关系，使他们能够更好地服务和满足客户。

结论

这只是Salesforce开发带来的众多好处之一。这就是为什么Salesforce开发在当今竞争激烈的公司环境中如此重要的原因。

常见问题

在Salesforce中安全共享报告或仪表板的考虑因素是什么？

考虑因素包括用户访问权限，数据敏感性以及适当的共享设置以维护数据机密性。