FreeAgent CRM評論

FreeAgent CRM概述

FreeAgent是一個一站式平台，賦予高管優化銷售，營銷，客戶成功，項目管理等。通過這個平台，每個員工都將擁有一個充滿奉獻精神的工作日。

FreeAgent是一個完整的CRM平台和可靠的工作管理系統。它幫助公司的團隊在一個地方獲得一切，組織工作齊全，迅速完成工作，並跟踪並提高生產力。 FreeAgent自動組織電子郵件，電話和會議，以便員工和管理人員可以從他們的待辦事項列表中刪除繁瑣的任務。為新的工作世界創造，遠程團隊在日常活動的全部透明度上茁壯成長，實時合作。

FreeAgent提供了所有年輕，快速增長的公司渴望 - 一種幫助您更智能的系統，符合您的銷售目標，並延長貴公司。

使用FreeAgent，您可以連接命令，數據和流程以提高生產率並提高結果。即使公司在一個地方不起作用，也可以聯合所有系統和團隊！

使用FreeAgent，您可以優化任何內容，無論是交易，項目還是支持電話。板，清單和卡允許您以有趣，靈活和有益的方式組織和優先考慮任何業務流程。

提高收入的解決方案

FreeAgent Review將其描述為一個完整的CRM平台和可靠的工作管理系統。幫助團隊將一切都放在一個地方，更加協作以取得更多成就，並跟踪和提高績效。

使用FreeAgent，您可以授權您的團隊。該平台捕獲每個通道的所有數字交互，自動組織單獨自定義的自動化。

自動設置的推送通知，實時處於活動狀態，允許順利運行和交易結束。還有各種設置 - 自定義字段，階段，在FreeAgent中，您可以在字面上自定義任何內容。

使用Freagent，您可以跟踪並記錄為您的銷售提供貢獻的日常活動。此外，您還可以在任務之間切換而不是應用程序。集中到達意味著您可以發送電子郵件，撥打電話，撥打預約，記錄，以及更多，而不是離開一頁。

FreeAgent提供與所有工具的實時集成。此外，在電子郵件或通話期間，即時上下文可用於所有帳戶。您可以從任何移動應用程序工作。如果您打開並單擊電子郵件，FreeAgent還提供實時警報。

提高銷售效率

FreeAgent CRM自動記錄並組織所有電子郵件，約會和呼叫，因此員工和高管有更多的時間來銷售和更少的時間管理所有這些問題。

使用Freagent，您可以安全地忘記鼠標點擊鼠標，因為現在您可以從Web和移動應用程序中的一個直觀的重要操作列表工作。這是為了始終意識到當前的事件來完成的。

平台開發人員設法使用自動實時報告實現改進的銷售結果。這允許您跟踪和標記最終導致銷售和滿意客戶的操作。您可以擺脫註冊更新的手工工作，以便公司代表可以專注於客戶。

創建自己的號碼

使用FreeAgent，您可以授權您的團隊。您可以擴展銷售部門的功能，以便員工沒有從事無聊的行政工作，手動更新，但是他們可以專注於公司中最重要的事情 - 銷售。

FreeAgent可以自動記錄並組織所有傳入的電子郵件，約會和呼叫。此外，還有一個自動的電子郵件後續分配。打開和單擊電子郵件時的實時警報也很容易使用。

FreeAgent可以幫助您加快銷售週期。使用即時引導跟踪，拋光電子郵件模板，可定制的鉛型里程碑，自動任務管理和推送通知，增加循環時間。

有源“公告板”實時實時確保順利運行和交易關閉。電子郵件或通話時的所有帳戶也有即時上下文。您可以從任何移動應用程序工作。

通過FreeAgent平台，您現在可以自信地預測並製定更明智的業務決策。規模運營充滿自信地與實時報告直接鏈接對個別行動的預測變更，以便管理層可以製定推動利潤的業務決策。

客戶支持

如果您使用FreeAgent平台，您可以輕鬆成為客戶的最喜歡的品牌。為此，您需要維護商業和客戶之間的關係，並通過優先考慮最重要的事情來增加收入。

由於完全客戶故事的背景，問題現在已經解決了很快。

確保所有互動和內容的品牌一致性將有助於保護和促進您的品牌。 FreeAgent為您提供了跟踪電子郵件模板和跟踪售後參與評級的能力，以提高客戶忠誠度和終身價值。

提高和解鎖性能

通過FreeAgent，所有工作日都充滿了影響，因為平台自動記錄並組織所有電子郵件，約會和呼叫，因此您現在可以花更多的時間真正重要。

可以增加影響收入的活動量30％。這可以通過個性化的待辦事項列表來完成，優先考慮任何獨特的業務目標。

由於方便且深思熟慮的平台，任何過程都可以很容易地優化。無論是交易，項目還是支持電話。 Freagent幫助員工跟上任務。板，列表和卡允許您以有趣，靈活和有益的方式組織和優先順序任何業務流程。

您可以在任務之間切換，而不是應用程序，並且由於方便的平台，也可以提供這一點。集中式客戶服務意味著您可以發送電子郵件，撥打電話，預約，記錄，發送報價，以及更右邊的Freagent。

全序可視性

該團隊將始終擁有他們的指尖完整的客戶生命週期。該平台允許您跟踪和改進轉換。獲得每個帳戶的完整360度視圖，自動捕獲從新前景到忠誠客戶的每一種數字互動活動的圖表。

跟隨漏斗。

在轉移到銷售部門後，很容易找出潛在客戶會發生什麼。它監控交互的捲和質量，跟踪導致符合要求的速度如何快速，並提高獲得銷售額定值的渠道。

• 準確的跟踪和評估潛在客戶的真理來源;
• 易於可定制的儀表板，用於即時可視化營銷活動數據;
• 報告實時可用，並在引線跟踪時間和電子郵件開放和點擊。

自定義自己理想的客戶檔案

您可以通過從您最成功的客戶構建類似的受眾來定位您的ICP到廣告。

• 優化ROI對營銷，跟踪轉化為勝利 - 以及顧客的終身價值;
• 通過對您的業務獨一無二的商業智能加強您的營銷活動;
• 倡導基於度量的度過和增加營銷收入的方法。

保護和推廣您自己的品牌

確保所有互動和內容的品牌一致性;監視電子郵件模板和訪問操作計劃以跟踪低一致性和漏斗後交互。

• 使用漂亮的電子郵件模板加強您的品牌;
• 將營銷與銷售音高結合起來以獲得一致的經驗
• 留在增值內容的問題之前。

工作管理

FreeAgent可以簡化任何過程，包括減少管理員工作和確保有效的工作日。

1. Web應用程序通知。

當發生重要事件時，您可以在Web瀏覽器應用程序中接收通知;

2.本機移動應用程序。

適用於iOS和Android的全功能移動應用程序。所有Web應用程序配置和數據可見性都被攜帶到移動設備。

3.移動推送通知。

現在，當發生重要事件時，您可以在移動設備上接收推送通知。

4.全球搜索。

在導航欄中的全局，部分或全文/數字搜索檢索和顯示包含搜索字符串的平台的所有條目（根據權限），以便於導航。

5.在尋找應用程序。

在App搜索欄中搜索應用中的應用程序，部分或全文/編號，用於檢索和顯示包含搜索字符串的記錄（根據權限）以快速查找應用程序中的條目。

6.快速添加。

通過簡單地命名新條目，即時從鏈接列表中添加條目。

7.關聯到條目的快速鏈接。

訪問鏈接列表的所有記錄的所有記錄，單擊按鈕上的鼠標進行計數鏈接列表。

8.卡片上彈出相關條目。

查看記錄卡的相關記錄。

9.索引佈局。

在列出列旁邊的帖子詳細信息，活動歷史記錄和相關列表時查看單列中的柱卡。當從一個記錄卡移動到另一個記錄卡時，立即顯示所選記錄的詳細信息。

10.切換索引詳細信息。

在索引佈局中切換記錄詳細信息視圖以訪問父記錄的信息和操作。

11.已保存的意見。

將使用過濾，排序，排序和所選佈局保存視圖，這些佈局將經常訪問，以便可以搜索它們，添加到收藏夾中。

12.最近。

瀏覽器歷史，但在Freagent。您可以快速返回您最近訪問過的頁面。

13.自定義視圖。

有關用戶分配的記錄視圖的過濾和經常保存的視圖或菜單項，以始終在屏幕上保留登錄用戶的用戶分配的工作。

14.唯一的URL。

FreeAgent的每個視圖都有一個唯一的網址，您可以與他人分享。

15.聯繫​​人分配。

分配規則或循環邏輯用於自動為聯繫人組分配新成員。

16.單擊以創建條目。

單擊，創建聯繫人，帳戶，機會，機會和自定義應用程序的記錄。

17.默認情況下字段的值。

創建記錄時設置默認值。

18.單擊編輯的條目。

編輯現有記錄中的字段值。

19.散裝編輯。

同時編輯多個記錄中的字段值。

20.空缺引擎。

導入時，執行大型批量動作或計劃自動化，監視作業進度並提醒完成，以便在不等待的情況下繼續工作。

21.得分。

評估Leads，賬戶，機會和其他CRM應用程序，以識別使用AI供電分析的機會或風險。

22.雙重阻止。

基於自定義字段唯一設置，您可以阻止FreeAgent中的重複條目。

任務和活動管理

您可以在組織中創建，分配，優先順序，完成和跟踪任意類型的任務。

1.任務。

為團隊中的每個人跟踪任務，以便工作不會丟失。

2.設置任務。

與FreeAgent中的任何應用程序一樣，任務應用程序完全可定制以適應業務。 TASKS應用程序將整個組織的所有任務放在一起。

3.計劃任務。

您可以通過資源可用性有效創建和分配給自己或其他用戶的任務。

4.任務的優先級。

基於截止日期，優先級選擇或可以使用自定義條件自動化優先級，或者您可以優先考慮任務。

5.任務類型。

您可以根據任務類型（電話，電子郵件，任務，會議）和自定義任務類型輕鬆地對任務進行分類。

6.重複任務。

自動創建具有這些任務的重複性任務和提醒。

7.鏈接到問題。

在所有應用程序中創建一個任務或與某些父記錄相關聯的任務。

8.子組織。

在父問題記錄中創建和跟踪子任務步驟。

9.提醒任務。

在任務接近其截止日期時收到通知。

10.任務自動化。

使用自定義觸發器和條件操作自動執行任務創建和分配。

11.任務的循環時間。

跟踪從創建完成任務的循環時間，如果適用，可以打破任務階段的選項。

12.註冊

任何類型任務的任務結果的註冊和測量。

13. @提到。

您可以在任何帖子的上下文中直接在註釋或消息中標記團隊成員。這觸發了對團隊成員的通知，他正在遭受並將他重定向到單擊。

14.附件。

下載活動圖表的附件。

15.活動時間表。

在任何帖子上下文中，所有數字交互，內部註釋，附件，圖像，已完成任務和提到的集中式，可過濾時間表，以及所有用戶的提及。

16.搜索行動規模。

在活動時間線中搜索關鍵字以快速查找包含關鍵字的活動或活動組。

17.過濾活動時間表。

過濾時間表中的操作以選擇錄製中的操作類型，例如選中的項目，電子郵件，註釋，呼叫，會議，提醒，註釋和附件。

18.角色的活動。

標記或針對時間軸上的重要操作，以便在錄製中快速找到最重要的行動。

19.交換行動。

很容易與一個錄音中的任何活動與平台上的任何其他錄製共享任何活動，具有幾個鼠標點擊。

20.活動摘要。

自動將活動從聯繫人錄製到帳戶級別，它們與之關聯的功能。

21.顏色編碼和圖標。

您可以使用顏色編碼和圖標來顯示任務狀態。

22.升級任務。

在指定的時間段逾期或滿足可配置參數時，建立昇級規則以提醒管理器。

23.活動。

您可以在一個易於理解的可搜索時間表中查看團隊的每一個數字交互。

24.筆記。

在時間軸上以擴展格式保存基本註釋或註釋。

定制

由於具有純粹的功能，系統的各個方面都可以定制，以完美地適應您的業務。

1.自定義應用程序。

創建自己的應用程序來管理整個現有業務中的任何類型的工作。

2.自定義表格。

自定義部分，字段，規則和表單佈局，為所有類型的用戶提供最簡單的用戶體驗。

3.自定義表單字段。

您可以利用超過25個字段類型來捕獲重要細節並增強報告功能。

4.圖標。

您可以選擇數百個應用程序圖標和顏色和字段值，以提供更高效平台導航的智能和美學上令人愉悅的視覺線索。

5.顏色。

為應用程序和邊距建立自定義顏色，用於傳播到圖表的視覺提示。

6.表格的一部分。

表單標題，對構成表單的每個部分的相應字段進行分組。

7.表格的佈局。

您可以使用一列或兩列選擇表單來安排根據需要的字段。

8.行。

父記錄中的自定義行項允許您參考平台記錄，使用自定義字段，並管理行項和父記錄之間的多對一關係。

9.菜單項。

使用父應用程序中的導航菜單中的直接單擊功能分配和枚舉性能和報告視圖。

10.申請的行動。

可自定義的動作按鈕可以更新鍵值，觸發自動化，在集成解決方案之間進行通信，並觸發小程序彈出窗口以支持您的進程。

11.自定義地圖。

可自定義的操作按鈕，允許您從索引，角板板和列表視圖（在懸停）中的增強可見性和功能的記錄中顯示相應的字段值和應用程序操作，以及鏈接列表。

12.卡的基本行動。

您可以設置應用程序的主要操作，該應用程序將從錄製卡執行。

13.日期和時間字段類型。

為特定日期和時間分配條目（例如，約會日期和時間，截止日期和時間，活動時間戳）。

14.持續時間字段類型。

要計算事件之間的時間間隔（例如，電話呼叫的持續時間，創建和第一個動作之間的時間）。通常用於計算字段和自動化。

15.電子郵件字段的類型。

電子郵件字段的類型。用於存儲記錄中的電子郵件地址，並提供一下單擊電子郵件功能。

16.郵件列表字段類型。

用於存儲條目中的電子郵件列表並創建具有多個訪客的約會。通常用於自動電子郵件列表功能（例如，會議邀請，自動報告分發，自動生成收件人列表的電子郵件模板）。

17.圖像字段類型。

將圖像上傳到帖子（例如，聯繫照片，徽標，帳戶，產品圖像）。通常用於卡配置。

18.位置現場類型。

有關住宿位置的信息（例如，聯繫地址，商業地址，運輸和計費地址）。鏈接到谷歌地圖。

19.注意“字段類型”。

記錄具有較長文本線條的特殊註釋進行放置。使用FreeAgent Rich Text Editor for格式化的筆記。

20.數字字段的類型。

註冊不適用於貨幣，百分比或日期字段的總數值。通常與格式掩碼和計算字段一起使用。

21.掩蓋數字格式。

指定任何數字字段的數字格式。

22.興趣領域的類型。

用於分配和計算興趣（例如，折扣，標記，佣金）。通常用於計算字段。

23.電話場類型。

在記錄中存儲電話號碼並提供單觸呼叫功能。

24.鏈接字段類型的記錄。

設置動態鏈接到任何應用程序記錄之間的記錄。通常用於在平台上的任何應用程序記錄之間鏈接任務。

25.參考字段的類型。

要鏈接到平台上的相同或其他應用程序中的單個記錄，以設置自定義數據關係和聚合信息。

26.參考連接字段的類型。

通過鏈接鏈接字段數據（例如，從帳戶自動附加到引用的計費地址，將簽名者的標題從與報價的聯繫人自動附加簽名者的標題）來組合來自鏈接的記錄的字段值。

27.參考多項選擇字段類型。

要鏈接到同一應用程序中的一個或多個記錄或在平台上的其他應用程序中設置自定義數據關係。

28.計劃字段類型。

要調用用戶或團隊日曆的視圖（例如，根據用戶的可用性根據用戶的可用性調度約會，任務，項目和其他類型的工作）。

29.舞台場類型。

在Freagent應用程序中創建基於自定義的基於步驟的工作流程。

30.文本字段的類型。

容納短線文本沒有限製字符類型。

個性化

每個團隊成員可以優化系統以獲得最大性能。

1.品牌。

與您的組織標識的自由品牌。

2.企業主題。

將FreeAgent顏色方案與您的品牌和標識相匹配。

3.個人主題。

用於選擇自己的顏色方案的個人用戶選項。

4.用戶配置文件。

添加您的姓名，個人資料圖片並選擇您的首選語言。

5.主頁。

可定制的用戶級主頁。

6.可定制所有視圖。

管理員現在可以自定義每個應用程序的所有視圖，僅顯示所需的列以正確的順序。

7.內置電子郵件簽名。

從Freagent發送電子郵件時創建或應用您的電子郵件簽名。

8.工作日曆。

建立組織的工作週。

9.設置日期和時間。

自定義平台如何顯示日期和時間值。

10.配置通知。

您可以定義FreeAgent的事件在Web應用程序中通知並推送移動設備上的通知。

過程控制

1.自定義階段。

在所有應用程序中自定義工作流程。

2.自定義工作流程。

管理，跟踪和製定如何在組織中完成工作的規則，以確保工作正在有效地進展，並按照最佳實踐進行。

3.表格規則。

基於角色和條件建立表單規則，以確定可見的組件，可編輯或所需的組件，以及在滿足某些條件以控制進程時更改字段值。

4.依賴的領域。

根據階段值的選擇將設定值分配給任何字段。

5.建立田地的含義。

基於任何自定義表單規則為任何字段分配自定義值。

6.創建後塊。

在創建記錄后防止編輯任何字段。

7.批准工作流程。

自動化和管理一個地方的批准工作流程。

8.關聯條目“快速創建”。

通過自動鏈接新記錄並組合自定義值來從鏈接記錄中創建記錄以避免重複數據條目。

9.尋呼板。

在列中查看帖子卡，以跟踪里程碑和其他進度字段的進度。

自動化

通過消除重複性的工作提高您的工作效率並提高您的影響力。

1.觸發應用程序的操作。

單擊帶有窗口更新或自定義代碼的按鈕的自動化。

2.自定義代碼自動化。

在FreeAgent平台上創建和管理事務。自定義Webhooks和Developer Tools鏈接允許您以無限的可能性擴展工作流程。可以在Automation觸發器和操作中使用自定義代碼。

3.自動任務。

您可以根據個人條件為特定團隊或用戶分配工作。

4.根據日期和時間，未來觸發自動化。

設置將來的日期和時間運行任務，例如將記錄和/或批量數據集從Freagent創建/更新。

5.自動電子郵件。

自動化電子郵件分發將相關內容髮送到正確的時間右側觸點。

6.根據Cron調度自動化觸發器。

設置定期間隔以運行任務，例如創建/更新記錄和/或批量數據集到/從Freagent。

7. 自動化 based on conditions.

根據任何字段值或值指定要觸發操作的值的前提條件或條件。

8.更新觸發器。

根據記錄更新配置工作流自動化觸發器。

9.創建記錄操作。

基於自動結合重要細節的條件來提高工作管理效率的條件，在任何應用程序中創建一個新的記錄。

10.創建觸發器。

基於記錄創建配置工作流自動化觸發器。

製作報告

跟踪組織中的各種指標。

1.儀表板。

將組報告為完全可自定義和可自定義的儀表板，以即時分析。

2.時間報告。

使用日期，開始日期或日期和時間字段使用時間參數生成報告。

3.小鯊。

在任何視圖之上創建一個迷你工具欄。可以從視圖中顯示或隱藏dashlet，並且可以啟用任何數量的窗口小部件。

4.電子郵件分析。

曲目和報告打開並通過用戶和模板之間的電子郵件單擊，然後在收件人打開或點擊鏈接或附件時收到通知。

5.小部件。

用於分析趨勢，跟踪KPI和各種其他公司KPI的儀表板組件。

6.在申請中報告。

在任何應用程序中立即將任何數據集轉換為圖表可視化。

7.計算列。

計算列表和板視圖中列標題中的貨幣和數字字段的計數/平均/最小/總計。

8.預定交付報告。

向內部收件人或客戶發送報告的自動化。

9.報告活動。

跟踪Command，User和Record的呼叫，電子郵件，註釋，提及，附件的數量。

價錢

用戶提供三項關稅計劃：

• 每月35美元，每年訂單。關稅包括：FreeAgent平台;聯繫人管理;任務管理;多通道通信。
• 每名用戶/月75美元，每年都收費。關稅包括：FreeAgent平台;聯繫人管理;任務管理;多通道通信;帳戶管理;機會管理。
• 每個用戶/月100美元，每年都收費。關稅包括：FreeAgent平台;聯繫人管理;任務管理;多通道通信;帳戶管理;機會管理;領導管理;產品管理;報價管理;項目管理;知識管理。

常見問題

Freeagent CRM如何滿足自由職業者或獨立承包商的獨特需求？

FreeAgent CRM提供了靈活性，易於管理客戶關係以及支持自由職業者的個人工作流程和客戶管理需求的功能。