如何在SalesForce Lightning中獲取安全令牌?

如果您嘗試使用公司IP地址可信範圍中未包含的IP地址登錄SalesForce帳戶,則必須獲得安全令牌才能從其他位置登錄。 此安全過程將確保任何地方的任何人都無法訪問您公司使用的SalesForce平台-尤其是規範其他人如何使用另一個國家的SalesForce。...
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銷售隊伍:如何在銷售隊伍流構建器中激活流?

可以在設置流程自動化菜單中完成激活銷售隊伍流構建器中的流的步驟,在該菜單中,有必要創建一個新視圖,以便能夠使用流構建器在視圖中添加流,也可以在其中運行流。...
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如何使用SalesForce密碼策略輕鬆更改或重置用戶密碼?

在SalesForce中重置用戶密碼需要驗證系統管理員已設置的所有密碼策略,有時可能會導致用戶感到無法在SalesForce閃電界面中重置其密碼。 但是,他們必須遵循尊重SalesForce密碼策略的所有操作,才能更改或重置其密碼,並登錄SalesForce帳戶,請參閱下文,詳細了解如何更改密碼。...
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如何使用SalesForce?

SalesForce平台CRM是基於雲的客戶關係管理,可以通過Web界面從台式機或手機完全在線訪問。 為了能夠使用功能強大的CRM,您首先必須登錄SalesForce帳戶,並且,如果您還沒有帳戶,則可能首先需要獲得SalesForce許可證並將用戶添加到您的Salesforce帳戶中公司,以便授予該用戶訪問公司數據的權限。...
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SalesForce:只需幾個簡單步驟即可刪除用戶

由於出於歷史和安全原因保留數據,因此無法在SalesForce平台中刪除用戶。但是,只要您具有必要的管理員權限,您就可以簡單地停用用戶,從而完全禁止該用戶登錄SalesForce帳戶並使用SalesForce。...
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How to create a workflow in 銷售隊伍?

Creating a workflow rule in 銷售隊伍 is done in the 銷售隊伍 setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in 銷售隊伍? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in 銷售隊伍 Lightning....
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如何將自定義對象添加到導航欄 in 銷售隊伍Lightning?

自定義SalesForce Lightning中的導航欄以快速訪問最重要的功能,例如SalesForce帳戶,SalesForce儀表板或SalesForce聯繫人。在SalesForce中,將客戶對象添加到導航欄中是一種標準的圖形界面操作,並且是在訪問系統時執行的第一步之一,即在SalesForce中創建儀表板以個性化系統並在幾步中提高生產力。 SalesForce導航欄將是您最常用的界面項目之一!...
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How to add users in 銷售隊伍 Lightning?

將新用戶添加到SalesForce Lightning帳戶非常簡單,只要您具有創建一個新用戶的權限,並在必要時獲得涵蓋該用戶的SalesForce許可證。 To add a new user to a 銷售隊伍 account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
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How to export contacts from 銷售隊伍 Lightning?

通過創建包含要導出的聯繫人的報表,然後從SalesForce導出聯繫人,然後將該報表導出到Excel或SalesForce的另一種可用導出格式,是一項非常簡單的操作。該過程非常類似於將數據從SalesForce導出到Excel,因為例如報表導出就是這種情況。...
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如何在SalesForce中創建自定義字段?

在SalesForce中創建自定義字段是在Setup> Object Manager菜單中完成的,可以從中為SalesForce客戶端創建自定義字段,也可以刪除自定義字段。 進入設置後,通過直接單擊選項卡名稱打開“對像管理器”菜單。...
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如何改變語言 in 銷售隊伍 lightning?

SalesForce Lightning界面有多種語言可用,任何用戶都可以輕鬆更改它。由於它基於Web界面,因此只需訪問用戶首選項,轉到SalesForce語言設置並選擇正確的語言,就很容易更改SalesForce閃電語言。更改Salesforce語言後,所有相關功能將直接以所選語言顯示,例如SalesForce帳戶,SalesForce儀表板,SalesForce聯繫人以及界面的所有其他部分。...
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How can I 出口數據 from 銷售隊伍 to Excel?

在許多情況下,將SalesForce報表導出到Excel很有用,以便與同事共享數據或準備演示文稿。有一些內置的方法可以通過幾個簡單的步驟將SalesForce導出到Excel,所有這些都可以在登錄SalesForce帳戶後立即訪問。...
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如何在SalesForce Lightning中創建儀表板?

在SalesForce中創建儀表板將使您能夠快速有效地訪問活動中最重要的信息。 SalesForce Lightning儀表板包含您想要快速訪問的有用信息,並且可以根據需要進行完全自定義。在SalesForce中創建儀表板是一項簡單而必要的操作,以充分利用實時報告的潛力。...
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如何合併SalesForce Classic中的帳戶?

如何在SalesForce中合併帳戶?在某些情況下,可能有必要執行SalesForce合併帳戶操作,尤其是在執行一些數據清理時,並註意已註冊的不同Salesforce帳戶實際上代表同一個帳戶,但數據略有不同,例如錯誤輸入的字符,SalesForce合併帳戶操作變得必要。同樣,當幾個客戶合併在一起,或者以前的帳戶離開公司並轉移到另一個帳戶時,可能有必要在SalesForce中合併兩個帳戶。...
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How to merge contacts in 銷售隊伍 Classic?

只能通過SalesForce Classic合併帳戶中的聯繫人,這是非常簡單的操作。在諸如數據清理之類的操作中合併SalesForce中的聯繫人將特別有用,因為這可能會挖掘已註冊聯繫人中的某些冗餘。通過在不同記錄中選擇正確的數據,SalesForce合併聯繫人操作將允許清除可能重複的數據。請參閱下文,如何在SalesForce Classic中合併聯繫人以確保最高的數據準確性。...
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