輕鬆完成SalesForce Classic向Lightning的遷移步驟

在為用戶提供通過SalesForce界面從SalesForce Classic切換到Lightning之前,您必須考慮從SalesForce Classic遷移到Lightning。 如今,自2019年以來,SalesForce Lightning是提供給所有用戶的標準版本,並且該公司正在推動所有用戶在獲得SalesForce許可證後立即在其SalesForce平台上默認使用最新版本的Lightning。適用於Lightning版本。...
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如何登錄SalesForce?

要登錄到SalesForce帳戶,首先要創建相應的SalesForce帳戶,然後才能訪問SalesForce儀表板並最終訪問公司自定義域,然後轉到SalesForce平台網站的主頁。 從那裡,您將必須輸入您的用戶名(很可能是SalesForce電子郵件),當然還要輸入密碼。之後,您可以選擇要使用SalesForce平台的用戶名,因為可以將多個用戶名鏈接到相同的名稱。...
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如何在SalesForce Lightning中獲取安全令牌?

如果您嘗試使用公司IP地址可信範圍中未包含的IP地址登錄SalesForce帳戶,則必須獲得安全令牌才能從其他位置登錄。 此安全過程將確保任何地方的任何人都無法訪問您公司使用的SalesForce平台-尤其是規範其他人如何使用另一個國家的SalesForce。...
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如何使用SalesForce密碼策略輕鬆更改或重置用戶密碼?

在SalesForce中重置用戶密碼需要驗證系統管理員已設置的所有密碼策略,有時可能會導致用戶感到無法在SalesForce閃電界面中重置其密碼。 但是,他們必須遵循尊重SalesForce密碼策略的所有操作,才能更改或重置其密碼,並登錄SalesForce帳戶,請參閱下文,詳細了解如何更改密碼。...
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如何使用SalesForce?

SalesForce平台CRM是基於雲的客戶關係管理,可以通過Web界面從台式機或手機完全在線訪問。 為了能夠使用功能強大的CRM,您首先必須登錄SalesForce帳戶,並且,如果您還沒有帳戶,則可能首先需要獲得SalesForce許可證並將用戶添加到您的Salesforce帳戶中公司,以便授予該用戶訪問公司數據的權限。...
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如何將自定義對象添加到導航欄 in 銷售隊伍Lightning?

自定義SalesForce Lightning中的導航欄以快速訪問最重要的功能,例如SalesForce帳戶,SalesForce儀表板或SalesForce聯繫人。在SalesForce中,將客戶對象添加到導航欄中是一種標準的圖形界面操作,並且是在訪問系統時執行的第一步之一,即在SalesForce中創建儀表板以個性化系統並在幾步中提高生產力。 SalesForce導航欄將是您最常用的界面項目之一!...
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How to export contacts from 銷售隊伍 Lightning?

通過創建包含要導出的聯繫人的報表,然後從SalesForce導出聯繫人,然後將該報表導出到Excel或SalesForce的另一種可用導出格式,是一項非常簡單的操作。該過程非常類似於將數據從SalesForce導出到Excel,因為例如報表導出就是這種情況。...
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如何改變語言 in 銷售隊伍 lightning?

SalesForce Lightning界面有多種語言可用,任何用戶都可以輕鬆更改它。由於它基於Web界面,因此只需訪問用戶首選項,轉到SalesForce語言設置並選擇正確的語言,就很容易更改SalesForce閃電語言。更改Salesforce語言後,所有相關功能將直接以所選語言顯示,例如SalesForce帳戶,SalesForce儀表板,SalesForce聯繫人以及界面的所有其他部分。...
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如何合併SalesForce Classic中的帳戶?

如何在SalesForce中合併帳戶?在某些情況下,可能有必要執行SalesForce合併帳戶操作,尤其是在執行一些數據清理時,並註意已註冊的不同Salesforce帳戶實際上代表同一個帳戶,但數據略有不同,例如錯誤輸入的字符,SalesForce合併帳戶操作變得必要。同樣,當幾個客戶合併在一起,或者以前的帳戶離開公司並轉移到另一個帳戶時,可能有必要在SalesForce中合併兩個帳戶。...
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How to merge contacts in 銷售隊伍 Classic?

只能通過SalesForce Classic合併帳戶中的聯繫人,這是非常簡單的操作。在諸如數據清理之類的操作中合併SalesForce中的聯繫人將特別有用,因為這可能會挖掘已註冊聯繫人中的某些冗餘。通過在不同記錄中選擇正確的數據,SalesForce合併聯繫人操作將允許清除可能重複的數據。請參閱下文,如何在SalesForce Classic中合併聯繫人以確保最高的數據準確性。...
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