快速添加圖表以在SalesForce Ligthning中進行報告

在SalesForce Lightning中向報表添加圖表

當在SalesForce中創建的報表中按鈕添加圖表顯示為灰色時，不要驚慌-必須進行簡單的操作才能從該報表中創建圖表，並且在SalesForce中創建報表時可以隨時使用該技巧：記錄在一起以生成圖表。

解決添加圖表SalesForce報告灰顯的問題：在一個字段上分組報告數據

通過對數據進行分組來避開灰色添加圖表按鈕

打開在SalesForce中創建的報告，然後單擊報告可視化屏幕右上角的“編輯”按鈕以訪問報告選項並繞開灰色按鈕。

下一步是添加一組數據。例如，如果您要報告SalesForce客戶和SalesForce聯繫人列表中可用的Mister，Miss和Doctors，則選擇稱呼字段進行分組。

可以在報表表視圖中將可用於將數據從SalesForce導出到Excel的原始數據按稱呼字段分組，如您在預覽選項卡中所見。

但是，尚未設置數據，還沒有更新報告。為此，請單擊“運行”按鈕。

從報告生成圖表

返回報告可視化屏幕，現在可對已分組在一個字段中的數據使用“添加圖表”按鈕！

單擊添加圖表按鈕後，將顯示圖表創建屏幕，默認情況下會選擇標準圖表可視化，這可能取決於報表中可用數據的類型以及用於分組的字段。

單擊圖表屬性以更改所用圖表的類型。

可以使用不同類型的圖表：條形圖，柱形圖，堆積條形圖，堆積柱形圖，折線圖，甜甜圈圖，漏斗圖，散點圖等等。

根據分組的數據，不同的圖表將可用於或不可用於從報告生成圖表。

選擇一個甜甜圈可視化，從報表創建的新圖表將可用，並且可以在SalesForce儀表板中使用和重複使用，也可以將其從SalesForce導出到Excel並使用圖表創建漂亮的報表。

常見問題

將圖表添加到Salesforce Lightning中的報告有哪些優點？

將圖表添加到報告中可以增強數據可視化，從而更容易解釋複雜的數據並識別趨勢和模式。