如何將自定義對象添加到SalesForce Lightning中的導航欄？

如何將自定義對象添加到導航欄？

自定義SalesForce Lightning中的導航欄以快速訪問最重要的功能，例如SalesForce帳戶，SalesForce儀表板或SalesForce聯繫人。在SalesForce中，將客戶對象添加到導航欄中是一種標準的圖形界面操作，並且是在訪問系統時執行的第一步之一，即在SalesForce中創建儀表板以個性化系統並在幾步中提高生產力。 SalesForce導航欄將是您最常用的界面項目之一！

通過個性化導航欄>添加更多項目>選擇項目>添加導航項目，在導航欄中添加對象（例如，另一個快速菜單訪問，例如帳戶）非常容易。

個性化導航欄

通過單擊SalesForce Lightning界面右上角的右上角，單擊“用戶頭像下方的”右上角“等右側的右側的右側的鋼筆開始。菜單稱為個性化您的導航欄。

在編輯關係管理應用程序導航項中，您可以通過在列表中拖放導航欄項目來對其進行可視化重新排序。

頂部的項目將顯示在導航欄的左側，其他項目將跟隨 - 或者可以通過下拉菜單訪問，以防導航欄中的項目太多。

要添加新的導航欄項，請單擊“添加更多項”。

選擇導航欄項

進入添加導航項界面時，它將首先顯示收藏夾列表，該列表可以為空。

轉到所有項目，表單左側的選項。

從要在導航欄中添加的可用項目列表中，導航到您要使用的項目，例如：資產，活動，案例，儀表板，發現公司，重複記錄集，電子郵件模板，文件，預測。

單擊項目類別旁邊的加號圖標以添加以展開它。

添加導航欄項

也可以使用搜索字段僅顯示我們有興趣添加到導航欄的項目。

例如，搜索在SalesForce中創建的報告將僅顯示報告項目。

單擊加號圖標以顯示要添加到界面的該類別中的可能項目列表後，選擇應添加的確切項目，以防該類別有多個項目。

然後，一旦選擇了項目，單擊添加導航項目以確認操作。

編輯關係管理應用程序導航項

成功添加項目後，表單將返回編輯關係管理應用程序導航項目的第一頁，並顯示一條確認消息，指出該項目已添加到導航欄項目列表中。

尚未完全添加。

現在，該項目已放在導航列表的末尾。如有必要，使用拖放功能對其進行重新排序，最後將項目推近導航項列表的開頭。

之後，只需單擊“保存”，導航欄應該已成功更新，包括剛剛添加的最新菜單項。

常見問題

在Salesforce Lightning中將自定義對象添加到導航欄中的優點是什麼？

將自定義對象添加到導航欄中，可以快速訪問常用數據，從而簡化用戶的工作流程並提高生產力。