輕鬆完成SalesForce Classic向Lightning的遷移步驟

SalesForce Classic向閃電遷移的步驟

在為用戶提供通過SalesForce界面從SalesForce Classic切換到Lightning之前，您必須考慮從SalesForce Classic遷移到Lightning。

如今，自2019年以來，SalesForce Lightning是提供給所有用戶的標準版本，並且該公司正在推動所有用戶在獲得SalesForce許可證後立即在其SalesForce平台上默認使用最新版本的Lightning。適用於Lightning版本。

從SalesForce到Lightning的經典遷移並不意味著任何數據都會更改，而只是意味著用戶將使用另一個界面，並且某些功能在兩個版本之間會有所不同。

Salesforce經典向Lightning遷移挑戰：培訓和界面更改-數據保持不變

閃電體驗準備情況檢查報告

首先訂購由SalesForce提供的《閃電體驗準備情況檢查》報告。這將幫助管理員和其他項目經理確定是否應該將SalesForce從經典遷移到Lightning。

要獲取該報告，請轉到設置>閃電體驗過渡助手>發現階段>評估閃電體驗和好處>檢查準備情況。

然後，選擇要檢查的服務，然後單擊檢查準備情況。

關鍵用戶選擇和用戶培訓

幾乎與任何遷移項目一樣，從SalesForce到Lightning的經典遷移必須從選擇公司內部的關鍵用戶開始，這意味著在公司中選擇一些專家用戶，這些用戶將延遲他們的標準業務活動，以專注於測試新軟件，並確保所有功能均可用。

同時，他們將分析差距，意味著功能或流程不再可用，並找到解決方法。

他們還將發現以前未提供的新功能，現在將成為標準的業務實踐。

最後，他們將準備過渡計劃和培訓，並在真正切換發生時將這些信息提供給所有用戶。

遷移後，他們將繼續是新系統的主題專家，並且只要流的系統出現問題，就可以與他們聯繫。

他們還將找出進行過渡的最佳時間，這通常是在季節性的業務量低時完成的。

溝通是遷移項目成功的關鍵，即使在那種情況下，唯一真正的改變就是將界面從一個版本切換到另一個版本，通常不會對業務最佳實踐造成太大干擾。

從經典切換到閃電

在公司內部執行了從SalesForce經典到Lightning的遷移步驟後，用戶將可以使用“切換到Lightning體驗”按鈕，因此可以自己使用新版本。

從Lightning體驗開始，然後可以通過單擊其頭像圖片（查看配置文件按鈕）返回經典界面。

從那裡，將顯示“切換到SalesForce Classic”按鈕，並將其帶回到Classic界面。

再一次，回到經典界面，“切換到SalesForce Lightning”體驗按鈕隱藏在頂部菜單中的“用戶名”按鈕後面。

SalesForce切換到Lightning不可用

如果SalesForce切換到Lightning不可用，則可能是由於管理員尚未執行從SalesForce Classic到Lightning的遷移步驟，這意味著他們尚未使用戶（包括您自己）使用新的Lightning體驗。

SalesForce切換到Lightning不可用: grant users permission for "Lightning Experience user"

如果是這種情況，並且某些用戶的SalesForce開關切換到“ Lightning”不可用，則必須在用戶配置文件中為所有用戶創建一個新的權限集。在那裡，必須向所有用戶授予“閃電體驗用戶”訪問權限。

管理員還可以轉到設置>搜索>關鍵更新> Lightning更新。

在那之後，沒有用戶應該再次使SalesForce切換到Lightning不可用，並且可以切換到新界面。

常見問題

從Salesforce Classic遷移到閃電的主要挑戰是什麼？如何緩解它們？

關鍵挑戰包括用戶適應，數據遷移完整性和功能兼容性。緩解涉及徹底的計劃，用戶培訓和分階段實施。