如何在SalesForce中創建自定義字段?

如何在SalesForce中創建自定義字段? [繁體中文]

創建自定義字段SalesForce

在SalesForce中創建自定義字段是在Setup> Object Manager菜單中完成的,可以從中為SalesForce客戶端創建自定義字段,也可以刪除自定義字段。

添加自定義字段單位| Salesforce Trailhead
創建自定義字段 - Salesforce幫助

訪問SalesForce設置對像管理器

首先在齒輪菜單>設置中打開SalesForce設置菜單。

進入設置後,通過直接單擊選項卡名稱打開“對像管理器”菜單。

在SalesForce中創建自定義字段

從那裡,選擇要在SalesForce客戶端中為其創建自定義字段的對像類型,例如:

選擇對像後,找到字段和關係選項。

在“字段和關係”菜單中,將顯示該對象可訪問的所有字段的列表。單擊新按鈕創建另一個。

SalesForce自定義字段數據類型

提供的第一個信息將是數據類型,您創建的是哪種字段?

  • 自動編號,系統生成的序列號,使用您定義的顯示格式;每個新記錄的數字會自動遞增,

  • 公式,一個只讀字段,從您定義的公式表達式中獲取其值。當任何源字段更改時,公式字段會更新,

  • 匯總摘要,一個只讀字段,顯示相關列表中字段的總和,最小值或最大值,或相關列表中列出的所有記錄的記錄數,

  • 查找關係,創建將此對象鏈接到另一個對象的關係。關係字段允許用戶單擊查找圖標以從彈出列表中選擇值。另一個對像是列表中值的來源。

  • 複選框,允許用戶選擇真(已選中)或虛(未選中)值。

  • 貨幣,允許用戶輸入美元或其他貨幣金額,並自動將該字段格式化為貨幣金額。如果將數據導出到Excel或其他電子表格,這可能很有用。

  • 日期,允許用戶輸入日期或從彈出日曆中選擇日期。

  • 數據/時間,允許用戶輸入日期和時間,或從彈出日曆中選擇日期。當用戶單擊彈出窗口中的日期時,該日期和當前時間將輸入到日期/時間字段中。

  • 數字,允許用戶輸入任意數字。前導零被刪除。

  • 百分比,允許用戶輸入百分比數字,例如10,並自動將百分號添加到數字中。

  • 電話,允許用戶輸入任何電話號碼自動將其格式化為電話號碼。

  • 選擇列表允許用戶從您定義的列表中選擇一個值。

  • 選擇列表(多選)允許用戶從您定義的列表中選擇多個值。

  • 文本,允許用戶輸入字母和數字的任意組合。

  • 文本區域允許用戶在單獨的行中輸入最多255個字符。

  • 文本區域(長整數)允許用戶在單獨的行中輸入最多131072個字符。

  • 文本區域(Rich),允許用戶輸入格式化文本,添加圖像和鏈接。特殊行中最多131072個字符。

  • 文本(加密)允許用戶輸入字母和數字的任意組合併以加密形式存儲。

  • 時間,允許用戶輸入當地時間。例如,2:40 PM,14:40,14:40:00和14:40:50:600都是此字段的有效時間。

  • URL,允許用戶輸入任何有效的網站地址。當用戶單擊該字段時,URL將在單獨的瀏覽器窗口中打開。

自定義字段類型 - Salesforce幫助

如何在銷售隊伍中創建字段

選擇數據類型後,下一步將輸入所需的字段詳細信息,具體取決於您在銷售隊伍中創建的自定義字段類型。

將始終需要字段標籤,以及字段名稱,字段說明和幫助文本。在某些情況下,可能需要其他信息(如字段長度)來創建自定義字段銷售隊伍。

如果字段必須是唯一的,如果它在外部系統中具有外部標識號,並且最終是默認值,則還可以定義創建相關對象所需的字段。

下一步是通過選擇字段將可見和可訪問的用戶類型來定義字段安全性,因為並非任何類型的用戶都可能需要訪問所有字段。

字段創建的最後一步是在適用時選擇頁面佈局。

可能不需要在所有頁面佈局上顯示新的自定義字段,但這完全取決於字段需求和本地客戶端配置。

就是這樣!單擊“保存”後,應創建該字段,該字段將顯示在該對象的字段列表中。

如何刪除銷售隊伍中的自定義字段?

要刪除銷售隊伍中的自定義字段,請打開銷售隊伍 Lightning中齒輪圖標下的設置菜單,然後轉到對像管理器。從那裡,選擇要刪除自定義字段的對象,轉到字段和關係,找到字段,然後打開字段右側的菜單。

從那裡,選擇編輯以更改自定義字段,或選擇刪除以將其從系統中刪除,以及先前為該字段存儲的所有信息。

在刪除字段之前,彈出窗口會要求確認。

如果您接受刪除該字段,則該自定義字段中包含的信息仍將可以訪問15天,之後將永久丟失。

因此,在刪除銷售隊伍中的自定義字段之前,請小心操作!

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