如何在SalesForce中創建報表?

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在SalesForce中創建報表

在SalesForce中創建報表是一項基本且非常重要的操作,因為它也是將SalesForce中的數據導出到Excel或CSV的基礎。

創建報告可以通過訪問導航欄中的報告菜單來完成,如果尚不存在,則必須在欄中添加。

創建報告後,可以使用報告導出功能將SalesForce報告導出到Excel。

1 - 創建新的SalesForce報告

首先打開導航欄中的報告選項菜單以訪問報告屏幕。如果導航欄中沒有報告菜單,請嘗試單擊更多選項以顯示隱藏的菜單項,或將報告菜單添加到導航欄(如果不存在)。

然後,單擊位於報告列表上方菜單上的新報告按鈕 - 該列表可能是有效的,具體取決於您的報告選擇標準。

還有一個按鈕可以在SalesForce classic中創建一個按鈕,以防你需要這樣做。

在所有可用的報告類型中選擇報告類型:帳戶和聯繫人,商機,客戶支持報告,產品機會,具有聯繫角色的機會等等。

選擇了要創建的報告類型後,單擊ordre上的按鈕繼續以繼續創建SalesForce Lightning報告。

2 - 自定義SalesForce報告

現在需要自定義報告,因為默認情況下只在SalesForce Lightning中創建了標準報告。

有多種方法可以自定義:添加或刪除列,過濾數據,按特定列排序數據等。

左側提供了自定義報告的選項。

例如,通過將列名稱從屏幕左側的大綱字段拖放到屏幕主要部分中的報告,該列將添加到報告中。

單擊列名稱旁邊的叉號將其刪除。

通過單擊列標題名稱旁邊的箭頭,可以使用更多選項。

選擇sord ascending選項將按升序值從低到高對當前列的整個報表進行排序。

排序降序選項將執行相反的操作,所有報告行將根據從最高值到最低值的列進行排序。

按此字段選項對行進行分組將對報表中該列中具有相似值的所有行進行分組 - 合併單元格中Excel的等效值。

還可以選擇向左或向右移動列,以便自定義SalesForce Lightning報告,因為它最適合您。

最後,存在一個刪除列的選項,在這種情況下它不會丟失:它只是從SalesForce報告中刪除,但可以通過從左側菜單中拖放列名來隨時添加。

最後,可以通過單擊左側導航欄正下方的報告名稱旁邊的鉛筆來更改報告名稱。

輸入最適合報告描述的報告名稱,以便以後更容易檢索,並使您的同事更清楚。

3 - 保存SalesForce報告

在創建並自定義SalesForce Lightning報告後,請不要忘記使用上方菜單“保存”選項,導航欄下方和屏幕右側進行保存。

還有另一個選項可以在不保存報告的情況下運行報告,以防您以後不想訪問它而只是想測試它或快速訪問數據。

但是,最常見的選項是保存和運行,這會將報告保存在可訪問的報告列表中,並在屏幕上顯示報告結果。

保存表單將再次詢問確認報告的名稱,因為這是修改報告的最後機會。

此外,還將要求提供唯一的報告名稱。此唯一報告名稱必須不存在於系統中,即使由其他用戶創建且您無權訪問。這將是唯一的報表處理程序代碼,並且必須是唯一的。

在保存之前,請在必要時輸入更長的說明,特別是在報告提供非常具體的業務案例時,例如月末客戶報告,以便您的同事可以更快地識別其使用情況。

4 - 導出銷售隊伍報告

保存報告後,單擊保存並運行按鈕後,報告數據將顯示在屏幕上,同時顯示報告已保存的消息。

這個彈出窗口會在幾秒鐘後消失。

編輯菜單現在顯示在屏幕右側的銷售隊伍 Lightning報告的頂部,並提供額外選項。

通過單擊編輯菜單旁邊的箭頭,可以使用其他選項。

銷售隊伍 Classic選項中的編輯將在銷售隊伍 CLassic界面中打開版本報告。

“另存為”選項將使用其他名稱保存報告,從而創建副本。

保存選項將保存在編輯模式下完成的報告更改。

訂閱選項將允許您在報告更改時收到通知。

刪除選項將允許從數據庫中刪除報告,但在此之前,請確保沒有其他人需要該報告。

添加到儀表板選項只會將該報告添加到您的個人用戶儀表板。

最後,最重要的選項是銷售隊伍 Lightning導出數據選項,它允許通過Excel或報表中的其他方式導出數據。

有關更多詳細信息,請參閱有關如何將數據從銷售隊伍導出到Excel的詳細指南。

如何將銷售隊伍中的數據導出到Excel

在銷售隊伍中創建報表

在銷售隊伍中創建報告是一項非常簡單的操作,因為您可以訪問導航報告菜單。

如果您設法創建報告,請在評論中告訴我們,如果您在銷售隊伍 Lightning報告創建或數據導出過程中遇到任何問題,請不要猶豫!

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