如何將數據從SalesForce從* excel導出?

在許多情況下,將SalesForce報表導出到Excel很有用,以便與同事共享數據或準備演示文稿。有一些內置的方法可以通過幾個簡單的步驟將SalesForce導出到Excel,所有這些都可以在登錄SalesForce帳戶後立即訪問。


如何將數據從SalesForce導出到Excel?

在許多情況下,將SalesForce報表導出到Excel很有用,以便與同事共享數據或準備演示文稿。有一些內置的方法可以通過幾個簡單的步驟將SalesForce導出到Excel,所有這些都可以在登錄SalesForce帳戶後立即訪問。

將數據從SalesForce導出到Excel非常簡單,一旦在報告中,選擇菜單箭頭>導出> Excel格式>導出。

這將直接在Excel應用程序中打開報表,數據將在Excel電子表格程序中使用。

將報告導出到Excel

從一個公開報告開始,應該從SalesForce閃電導出到Excel,在編輯選項旁邊找到報告右上角的箭頭菜單。

現在,在彈出箭頭菜單中,選擇“導出”選項,該選項將打開將從SalesForce Lightning導出的界面進行Excel。

將選項導出為Excel格式

現在,將有兩種不同的選擇來自SalesForce的數據導出,它是格式化的報告和詳細信息。

選擇您想要更好的選項,然後選擇導出文件的格式,在我們的情況下應該是Excel Format.xlsx,因為我們要從SalesForce Lightning從SalesForce Lightning將導出的數據打開到Excel電子表格。

其他選項是逗號分隔標準,或者在沒有本地格式的情況下以逗號分隔,如果是不同的字符編碼。

如果需要,請不要忘記選擇編碼,特別是如果您已存儲在SalesForce某些特定的本地字符中,則必須選擇正確的文件編碼。

例如,在西歐ISO,Unicode,日語,中文,韓語等之間選擇正確的編碼。

選擇了導出到Excel的數據的不同選項後,單擊“導出”按鈕繼續導出到Excel文件。

什麼是格式化數據導出

格式化的數據將類似於SalesForce Lightning界面上顯示的報告,包括報告標題,分組和過濾詳細信息。

導出的數據報告幾乎無法用於計算,因為它包含額外信息,以及某些可能適用於SalesForce的數據格式,但不是用於額外的Excel計算。

什麼是詳細信息數據導出

僅詳細信息數據導出將僅導出數據行及其標題。

這是用於在Excel或其他電子表格程序上完成的額外計算的文件格式,或者用於在另一個程序中上載文件的文件格式。

導出的數據文件可直接用於過濾器,數據透視表或與其他文件的比較。

如何將SalesForce報告簡單地導出到Excel?你可以將SalesForce導出到Excel嗎?

導出SalesForce Excel的報告通常很容易,因為您必須執行的所有要執行SalesForce導出到Excel是打開一個報告,找到導出箭頭,然後選擇Excel導出。

您將在SalesForce導出到Excel期間唯一真正的困難是最終選擇導出所需的正確數據。

一旦SalesForce導出到Excel已完全執行,您就可以使用電子表格編輯器中的所有導出數據播放,但請記住,Excel中執行的更改不會對存儲在您的*中的數據產生任何影響Salesforce *帳戶。

常見問題

如何從 SalesForce導出到快速脫穎而出?
可以簡單地將來自 SalesForce的數據導出到Excel:在報告中,選擇菜單箭頭>導出> excel格式> excel格式>導出。
從Salesforce到Excel出口大型數據集而不會丟失數據完整性的最佳實踐是什麼?
最佳實踐包括將大型數據集拆分為較小的批次,確保正確的現場映射,並使用Salesforce的數據導出工具來維護數據格式和完整性。

Yoann Bierling
關於作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家網絡出版和數字諮詢專業人員,通過技術專業知識和創新產生了全球影響。熱衷於賦予個人和組織在數字時代蓬勃發展,他被迫取得出色的成果,並通過創建教育內容來推動成長。




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