銷售隊伍:如何在銷售隊伍流構建器中激活流?

可以在設置流程自動化菜單中完成激活銷售隊伍流構建器中的流的步驟,在該菜單中,有必要創建一個新視圖,以便能夠使用流構建器在視圖中添加流,也可以在其中運行流。


如何在銷售隊伍 Lightning流構建器中激活流?

可以在設置流程自動化菜單中完成激活銷售隊伍流構建器中的流的步驟,在該菜單中,有必要創建一個新視圖,以便能夠使用流構建器在視圖中添加流,也可以在其中運行流。

請記住,流程與銷售隊伍工作流程不同,但是可以在具有必要訪問權限的銷售隊伍帳戶的設置過程中創建兩者。

如何在銷售隊伍工作流程中創建工作流程
如何在銷售隊伍中創建帳戶

使用流生成器將流添加到視圖後,可以通過在流生成器屏幕中運行流來激活它。

請參閱下面的詳細信息,如何創建流程並在銷售隊伍 Lightning中激活它。

Flow Builder-Salesforce幫助

訪問銷售隊伍帳戶設置

首先打開設置菜單,該菜單可在導航欄旁邊的銷售隊伍帳戶的右上角齒輪圖標中訪問。

將自定義對象添加到導航欄

進入設置菜單後,訪問銷售隊伍流程並激活其中某些流程的最簡單方法是使用搜索欄找到流程選項。

創建流的新視圖

能夠激活流程的第一步是通過單擊“創建新視圖”鏈接來創建視圖。

必須提供視圖名稱和視圖唯一名稱,並且如有必要,可以添加多個過濾條件。

最後,選​​擇要在該視圖中顯示的字段以進行創建,例如:流API名稱,使用的是較舊版本,模板,類型,名稱空間前綴,構建方式,流標籤,描述,最後修改日期,最後修改日期,並且處於活動狀態。

單擊保存按鈕完成視圖創建。

正確使用Salesforce閃電流的9條提示

創建新流程

現在已經創建了一個視圖,請使用“新流程”按鈕向該視圖添加新流程。

使用銷售隊伍流構建器

使用SalesForce flow builder來激活新流程通過單擊“開始”按鈕,從開始時顯示在“流”構建器中顯示。

將顯示一個用於創建新分配的表格,可以在其中輸入一些信息:標籤,API名稱,描述以及設置變量值的可能性。

使用銷售隊伍流構建器創建了項目所需的不同分配後,請單擊“保存”按鈕以激活相應的流,以繼續。

在流構建器中激活新流

通過輸入流類型將新創建的流及其對應的分配保存在流構建器中,該流類型將是以下類型之一:

  • 自動啟動流程
  • 聯繫請求流程,
  • 現場服務移動流程,
  • 現場服務管理單元流程,
  • 屏幕流。

選擇正確的選項後,離開流生成器並通過保存正在創建的流來激活流。

激活在安裝程序中創建的流程

創建流後,通過在流列表的“活動”選項下打勾相應的框來激活它們。

然後,如果流被標記為非活動,請單擊運行以從流構建器屏幕激活銷售隊伍流。

Lightning Flow Builder:示例操作指南-中

常見問題

確保流動在Salesforce激活之前正確工作的關鍵步驟是什麼?
關鍵步驟包括徹底測試流程,驗證所有條件和行動,並確保其與預期的業務流程保持一致。

Yoann Bierling
關於作者 - Yoann Bierling
Yoann Bierling是一家網絡出版和數字諮詢專業人員,通過技術專業知識和創新產生了全球影響。熱衷於賦予個人和組織在數字時代蓬勃發展,他被迫取得出色的成果,並通過創建教育內容來推動成長。




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