如何在銷售隊伍 Lightning中創建一個帳戶？

銷售隊伍如何創建帳戶

通過轉到帳戶標籤>新建並填寫帳戶詳細信息，可以輕鬆地在銷售隊伍中創建客戶帳戶。

如果帳戶選項卡在界面上不可見，則必須將其添加到快速鏈接。

轉到客戶帳戶標籤

通過轉到帳戶選項卡從銷售隊伍的主屏幕開始，該選項卡可能不會始終顯示在屏幕上。如果不是這種情況，則必須添加快捷方式。

然後，在帳戶屏幕中，只需選擇屏幕右上角的“新建”按鈕即可。

在銷售隊伍中創建帳戶信息

在帳戶創建屏幕中，輸入所有帳戶詳細信息：帳戶名稱是必填項，並添加所有其他客戶帳戶信息，例如帳戶類型，父帳戶，網站，電話，說明，行業，員工。

不要忘記選擇正確的帳戶類型，可以是分析師，競爭對手，客戶，集成商，投資者，合作夥伴等等。

輸入帳戶地址信息

創建帳戶之前的最後一步是填寫帳戶地址信息。

在那裡，您可以填寫帳單地址，可以從現有地址中選擇，或在字段中輸入新地址，其中包含帳單街道，帳單郵政/郵政編碼，帳單城市，帳單州/省和帳單國家/地區。

對於送貨地址，同樣適用。既可以選擇現有地址，也可以通過提供運輸街道，運輸郵政編碼，運輸城市，運輸狀態/證明和運輸國家來為要創建的帳戶輸入新地址。

在銷售隊伍中創建帳戶

保存帳戶信息後，會為您提供多個選項：取消整個帳戶創建過程，保存帳戶並直接創建另一個帳戶，或者只是將其保存到您將被重定向到帳戶可視化頁面之後。

創建帳戶後，應顯示成功消息，確認操作成功，並在選擇了僅保存選項時直接顯示最近創建的帳戶。

常見問題

適當的帳戶設置在Salesforce Lightning對銷售和營銷活動的重要性是什麼？

適當的帳戶設置對於準確的細分，有針對性的營銷，有效的銷售策略以及Salesforce Lightning的全面報告至關重要。