如何在SalesForce classic中合併聯繫人？

如何在SalesForce中合併聯繫人？

只能通過SalesForce Classic合併帳戶中的聯繫人，這是非常簡單的操作。在諸如數據清理之類的操作中合併SalesForce中的聯繫人將特別有用，因為這可能會挖掘已註冊聯繫人中的某些冗餘。通過在不同記錄中選擇正確的數據，SalesForce合併聯繫人操作將允許清除可能重複的數據。請參閱下文，如何在SalesForce Classic中合併聯繫人以確保最高的數據準確性。

從主界面中，選擇導航欄上的“帳戶”選項卡。

然後選擇應合併聯繫人的帳戶>合併聯繫人>選擇記錄>選擇字段值>合併。

請參閱下面的SalesForce classic中的聯繫人合併的詳細示例。

查找要合併的聯繫人的帳戶

一旦在SalesForce經典界面上，首先在導航面板中進入“帳戶”選項卡，因為合併的聯繫人附加到帳戶。

然後，選擇包含要合併的聯繫人的帳戶。如果可以在最近的帳戶部分中訪問該帳戶，只需選擇它即可。

否則，請使用搜索選項查找正確的帳戶。

查找要在帳戶明細中合併的聯繫人

進入帳戶詳細信息後，向下滾動到帳戶的聯繫人列表。從那裡，帳戶當然必須有幾個聯繫人，以便能夠將其中的一些合併在一起。

下一個屏幕將顯示該帳戶中的聯繫人列表，每個帳戶前面都有一個複選框。

通過前面的複選框選擇要合併的聯繫人。

一次最多可以選擇三個記錄進行合併。

選擇聯繫人後，單擊下一步按鈕。

選擇要在聯繫人中合併的值

在下面的屏幕中，要合併在一起的所選聯繫人將彼此相鄰顯示，並且可以輕鬆地將值從一個聯繫人與另一個聯繫人進行比較。

對於所有聯繫人的相同值，不執行任何操作，因為合併後將使用相同的值。

但是，對於在聯繫人中具有不同值的字段，將需要做出決定，並從已選擇用於合併的任何联係人中選擇應保留在合併聯繫人中的值旁邊的單選按鈕。 。

需要做出決定的字段將以藍色突出顯示。

檢查完所有後，單擊合併按鈕繼續合併。

彈出窗口將要求確認合併操作，因為它無法撤消，並可能導致信息丟失。

仔細檢查一切是否正確，並且一旦執行聯繫人合併，必須保留的信息將保持原樣。

聯繫人已成功合併

合併完成後，屏幕將返回帳戶詳細信息。

在那裡，滾動到聯繫人部分，並自己查看聯繫人應該已合併，並且可以單擊聯繫人鏈接以檢查詳細信息，如果一切正常，並且仍然可以獲得合併的信息聯繫。

如何合併銷售隊伍 Lightning中的聯繫人？

由於聯繫人管理不同，無法合併銷售隊伍 Lightning中的聯繫人。

此操作只能在銷售隊伍 Classic界面中執行。

常見問題

合併Salesforce Classic的聯繫以保持數據質量的最佳實踐是什麼？

最佳實踐包括驗證重複標準，查看合併的數據以確保所有相關記錄都相應地更新。