如何使用SalesForce Lightning？

如何使用SalesForce Lightning？

與以前的SalesForce Classic相對，SalesForce的最新界面（稱為SalesForce Lightning）被認為非常易於使用，用於管理公司的銷售應用程序以及與SalesForce平台上的銷售活動相關的資源。

在本文中，請參閱如何使用您的界面並執行基本操作。

SalesForce Lightning界面

該界面分為兩部分：在Web瀏覽器的頂部，顯示搜索字段，以及快速訪問菜單和收藏夾應用程序的信息。

這是使用SalesForce時的主要工具欄，可以進行配置以滿足您的需求，我們將在後面介紹。

默認情況下，主頁上會顯示整體季度績效，以在登錄後立即向您顯示最近的銷售情況。

向下滾動一點，您將可以訪問更多有趣的數據，例如最新新聞，以及一個助手，該助手將顯示應該採取的可能增加銷售，跟進客戶並在截止日期之前採取的措施。

再往下走，將顯示今天的事件和今天的任務（如果已創建並且與當天相關）。

最近創建的記錄創建後，您只需單擊一下系統中的最新數據即可快速訪問，以進行快速查看。

最近商機上的關鍵交易也將通過快速訪問一些可能的合同簽名來幫助您提高銷量。

配置和文檔

在SalesForce界面中，可以為每個用戶配置幾件事：常規設置，用戶設置和應用程序。

通過單擊齒輪圖標，您將可以訪問設置菜單，在該菜單中您可以更改SalesForce平台的常規設置，其中大多數也會影響其他系統用戶。

通過單擊界面右上角的頭像圖標，您可以訪問設置菜單，在其中可以更改僅適用於當前登錄用戶的設置，例如密碼，日期格式，界面語言或其他個人喜好。

問號按鈕將提供對SalesForce文檔的直接訪問，並且可以隨時為用戶提供系統上的直接幫助，從使用界面到創建個性化圖表。

加號圖標將提供對全局操作的訪問權限，例如創建新事件，新任務，新聯繫人，記錄呼叫，創建新機會，創建新案例，設置新線索，輸入新註釋或寫一封電子郵件。

所有這些操作都是CRM軟件中的常見操作，並且大多數用戶通常都在使用這些操作，因此，在任何地方都必須執行業務操作時，就可以在其中設置直接鏈接，並且隨時可以輕鬆訪問。

銷售應用程序導航項

通過單擊用戶頭像下方的鋼筆圖標，將打開一個菜單，編輯銷售應用程序項，並允許每個用戶為自己設置他想直接從頂部的系統功能區訪問的最重要的應用程序。

通過單擊添加更多項目，將打開可用應用程序列表，並且可以將任何應用程序添加到用戶的應用程序列表中。

通過單擊和拖放應用程序，可以更改它們的順序，並將它們立即反映在界面顯示上。

應用程序列表非常大，每個應用程序都有其自己的用途，並且針對公司內部的不同角色。

應用項目

單擊菜單功能區上任何應用程序的名稱將直接打開該應用程序。

通常，默認情況下，每個應用程序主頁都會顯示與當前用戶相關的最新創建的元素，並帶有直接鏈接來修改它們，以及其他鏈接來在數據庫中創建新條目。

其他應用程序（如儀表板）將顯示信息，並且可以完全配置為每個用戶顯示對他重要的信息。

所顯示的每個元素始終具有直接鏈接以訪問與應用程序相關的數據，只需單擊幾下即可輕鬆訪問它們，並且可以完全自定義。

常見問題

Salesforce Lightning的關鍵功能是什麼？

關鍵功能包括可自定義的儀表板，簡化導航，增強的報告工具和自動化功能。