如何從SalesForce閃電導出聯繫人？

如何從* salesforce出口聯繫人*

通過創建包含要導出的聯繫人的報表，然後從SalesForce導出聯繫人，然後將該報表導出到Excel或SalesForce的另一種可用導出格式，是一項非常簡單的操作。該過程非常類似於將數據從SalesForce導出到Excel，因為例如報表導出就是這種情況。

請參閱下面的完整聯繫人列表導出的完整示例。

創建包含聯繫人的報告

首先，打開導航面板上的“報告”標籤，創建一個報告，其中包含要在電子表格中導出的聯繫人。

然後，在報告儀表板中，通過單擊新報告按鈕開始在SalesForce中創建報告。

如果已存在包含聯繫人的報告，您可以跳過下一步，打開該報告，然後直接轉到該指南的報告導出部分。

聯繫人報告創建

首先選擇左側的帳戶和聯繫人菜單，以防默認情況下未選中。

然後，從那裡選擇帳戶和聯繫人報告類型，以生成將包含要導出的所有聯繫人的報告。

選擇聯繫人和帳戶報告類型後，繼續clic on繼續創建報告。

過濾帳戶報告顯示

創建報告後，它很可能包含所有聯繫人和帳戶。您可能希望首先過濾一點報告，以便僅導出您感興趣的內容。

單擊左上角的過濾器可查看報告的更多過濾器。

在過濾器詳細信息中，確保將導出正確的信息。

例如，導出很長時間沒有發生任何操作的非常舊的聯繫人可能沒有用。

在顯示的表中包含要導出的正確聯繫人數據之前，請不要猶豫，使用過濾條件。

選擇了正確的聯繫人篩選條件後，單擊“應用”以同時更新包含數據的表進行預覽。

保存報告以導出

對可用於導出的聯繫人數據感到滿意後，單擊“保存並運行”。

在能夠導出報告並首先運行報告之前，必須保存報告。

為其指定一個可讀的名稱，例如新的聯繫人和帳戶導出報告，以及同一系統上其他用戶無法使用的唯一名稱。

最後，給它一個描述，比如帳戶導出報告。

完成後，單擊“保存”以生成完整報告。

從報告中將聯繫人導出到Excel

生成報告後，可以通過選擇右上角編輯菜單旁邊的箭頭將其導出，然後轉到導出選項。

下一個屏幕是標準的銷售隊伍 Lightning數據導出表單，它允許在格式化報告之間進行選擇，包含額外信息，如報告標題，分組和過濾器詳細信息，以及僅詳細信息報告，該報告僅包含標題和數據，更適合電子表格計算。

也可以選擇導出的格式，在大多數情況下很可能是Excel電子表格。

而且，聯繫人已從銷售隊伍 Lightning導出到Excel電子表格，現在可以輕鬆地與其他人共享，或導入到其他應用程序和界面。

常見問題

從Salesforce Lightning出口聯繫時，數據完整性的注意事項是什麼？

考慮因素包括確保包括所有相關字段，維護數據格式，並驗證針對原始源的導出數據的準確性。