How To Import Data In *銷售隊伍*? (6 options)
甚至不值得考慮手工輸入數據。不要害怕。可以通過各種方式將數據導入Salesforce,每種數據將確保您在最短的時間內完全運行。
但是在此之前,請查看下面提供的建議,並採取主動性研究為準備的Salesforce材料,以準備您的數據for Import ,然後再進行以下關於如何在Salesforce中導入數據的選項。
Various tools to import data in *銷售隊伍*
1. Apex數據加載程序:
這是將數據導入Salesforce對象的另一個免費且易於使用的解決方案。 Salesforce.com ,一個基本應用程序,同樣設計了此程序。這使您可以導出,導入和刪除無限數量的Salesforce數據和信息。當前的可用性僅限於企業版和更高的企業版本,可下載的應用程序僅與Windows PC兼容。
2. Force.com Excel連接器:
這種免費替代方案是Excel愛好者的理想選擇。該開源軟件與高級版本兼容,並且更高。它是存儲小批次或在兩個方向上傳輸數據的理想選擇。
3. Salesforce的Jitterbit數據加載程序:
該免費工具與Mac和PC均兼容,並使Salesforce Admins能夠導出和導入數據。支持多個登錄名,並且在所有Salesforce Group版本中都具有功能性,並且更高。
4. Dataloader IO:
Dataloader IO具有一個清晰直觀的界面,使導出,導入和刪除Salesforce中的數據,無論版本如何,易於使用。該第三方計劃使您可以每月,每週甚至每天進口任務和機會。
5. Salesforce的Informatica雲數據加載程序:
該免費加載數據的應用程序可以輕鬆從Salesforce和 Force.com 進行數據庫之間導入和導出數據。它與Salesforce版本專業及更高版本一起使用。是的,您可以使用此重要工具和數據掩蓋保護敏感數據。
6. Salesforce.com的Salesforce進口嚮導:
該工具作為用於導入聯繫人,帳戶,解決方案,潛在客戶和自定義對象的直接工具。這是不收取的,並防止重複數據的加載。它的直接UI是新用戶的理想選擇。
You can even use it to import CSV files into *銷售隊伍*, simply by using the drag file here to import option at the mapping step of the import wizard.
關於如何在Salesforce中導入數據的十個步驟
Salesforce的典型部署由十個步驟組成,其中三個涉及數據加載。僅此步驟就可以達到總體時間的25%,並在實施階段產生的額外費用。
- 步驟1:設定業務目標
- 步驟2:確定利益相關者
- 步驟3:設定時間和預算
- 步驟4:清潔數據
- 步驟5:遷移數據
- 步驟6:部署
- 步驟7:自定義
- 步驟8:測試
- 步驟9:採用和訓練
- 步驟10:管理
如何選擇適當的數據以進口您的Salesforce?
為了協助,我們在計劃Salesforce設置時彙編了要問的問題列表。通過在實施階段立即評估這些元素,您可以分別確定和分配適當的方法,資源和資金。
您傳輸多少數據?
CRM與其控制的信息一樣有效。在CRM實施的計劃過程中,評估所有必鬚髮送數據的應用程序至關重要。您是否要轉移數百,數万或數百萬的行?這些知識將影響提供的數據加載選項。簡單的數據加載程序解決方案只能處理有限的數據。 IPAAS系統可以支持巨大的數據量,但昂貴且難以管理。
您的數據轉換的複雜性是什麼?
Salesforce導入數據的數量取決於用戶的權限和所導入的數據類型。此外,可用於導入的記錄數量不能超過您的Salesforce組織的總存儲容量。
CRM的數據是否來自使用API,SFTP或FLAT文件的舊ERP系統?如果您知道源數據起源的位置,您將更好地估計與數據翻譯相關的難度級別。如果您是從多個數據源傳輸數據,或者組織的數據模型與Salesforce使用的數據模型之間存在很大差異,那麼很可能需要一些數據修改和復雜的映射方法。
您計劃如何使數據更準確?
您是否熟悉在Excel中使用V-Okeups?您的數據來自不同的來源嗎?您是否必須處理真相的許多不同版本?假設您管理的數據是通過Web表單或大量卷。在這種情況下,您應該考慮採用提供重複檢測的解決方案,通過數據分析清理數據以及通過異常管理進行錯誤處理。一些數據加載技術已經配備了這些功能。但是,其他產品根本不提供此功能,需要您使用其他解決方案。
常見問題
- 在將數據導入Salesforce時,確保數據完整性的最佳實踐是什麼?
- 最佳實踐包括徹底的數據清潔,確保格式兼容性,設置正確的現場映射以及在完整數據傳輸之前進行測試導入。