*銷售隊伍*: How To Share A Report Or Dashboard?

由於Ecomm在四個校園，系統和進步中都有數百個用戶，因此可能很難跟踪和確保這些人的資產。為了確保只有合適的人才能訪問正確的信息，Salesforce具有可見性和共享的內置控制。

能見度

在Salesforce中，可以在父級文件夾的文件夾級別上修改報告和儀表板的可見性。在個人活動級別上，分配了Salesforce廣告系列權限。如果您或用戶無法訪問廣告系列，請報告/儀表板文件夾，請在文件夾級別檢查權限。

可以共享的報告文件夾

單擊窗口左側的所有文件夾。

通過滾動或使用頂部的“搜索所有文件夾”選項，您可以找到報告文件夾。

在包含報告文件夾名稱的行的最右邊，單擊胡蘿蔔。

從共享菜單中，選擇一個選項。

從出現的新窗口中選擇公共團體或用戶，然後單擊“觀察權限”

之後，單擊完成，您就完成了！

共享儀表板

轉到“儀表板”選項卡。

右鍵單擊所有文件夾，然後選擇“選擇所有文件夾”。

可以通過向下滾動或使用屏幕頂部的“所有文件夾”選項來找到儀表板文件夾。

在包含儀表板文件夾名稱的行的最右邊，單擊胡蘿蔔。

從共享菜單中，選擇一個選項。

從出現的新窗口中選擇公共團體或用戶，然後單擊觀察訪問

單擊共享後，單擊完成。

Salesforce對企業的重要性

隨著經濟格局變得越來越殘酷，具有前瞻性的公司正在意識到將消費者處於運營的中心。 客戶關係管理（CRM）是改善消費者服務和增強客戶體驗（CRM）的最重要工具。對於CRM策略和結果，Salesforce是最知名和最強大的技術。

顯然，該平台是為了在業務上取得成功而創建的。通過解決與客戶交流的銷售，維護，分析，營銷和維護的各種業務任務，該平台佔據領導地位。

例如，業務的優點之一是在Salesforce中共享報告，用戶真正喜歡。

全球數百萬企業使用Salesforce CRM來揭示新的可能性，推動營銷活動，管理和使用客戶數據以及增強（內部和外部）交互。最終，Salesforce CRM，它有助於他們做出更好的決策並促進更強大的公司發展。

業務銷售Force開發

“開箱即用”的軟件解決方案並沒有為越來越多的企業削減它。隨著Salesforce開發，他們可能會構建新的軟件和Salesforce服務，而不是使用預先存在的軟件服務。

5個為企業開發銷售大通的優勢

以下是為您的公司使用Salesforce開發服務而不是現成的軟件的五個優點：

＃1：開發易於使用的程序。

一家經驗豐富的Salesforce諮詢公司可以幫助您設計定制應用程序，以實現從流程自動化和數據分析到創新，客戶支持和增加協作的廣泛業務目標。多租戶體系結構和擴展的集成功能使您可以構建在平台上定義業務成功的應用程序。

＃2：提高預測和決策能力。

除此之外，Salesforce開發服務還提供了另一個好處。結果，您可以保持對公司的跟踪，對行業有深入的了解，並確定組織的表現。 Salesforce開發可以進行有用的預測，該預測提供了完整的生態系統的全面形象，並幫助您檢查現有的性能。

＃3：更好地了解競爭對手的優勢和劣勢。

通過使用Salesforce開發，您可能會學到很多有關行業競爭對手的知識。 Salesforce諮詢服務提供商可以幫助企業評估和反應客戶查詢，跟進潛在客戶和潛在客戶以及與目標相匹配的設計解決方案。

＃4：通過自定義建造所需的東西而不是購買來充分利用您的資源。

低代碼和無代碼Salesforce開發選擇使您可以構建自定義解決方案，而不是使用預製解決方案。各種技能級別%%的用戶可能會在模板，拖放/點擊工具，自定義報告和集成分析的幫助下將其應用程序創意變為現實。

＃5：讓您的消費者滿意，並通過我們的第五個提示來賦予您的銷售和營銷人員。

公司的銷售和營銷熟練的工作可能會通過創建可用的日曆，儀表板，報告等來從Salesforce開發中受益。公司可能會更好地抓住機遇，提高轉化率，並因此完成更多的銷售，所有這些都會增加收入和利潤。它還改善了客戶關係，使他們能夠更好地服務和滿足客戶。

結論

這只是Salesforce開髮帶來的眾多好處之一。這就是為什麼Salesforce開發在當今競爭激烈的公司環境中如此重要的原因。

常見問題

在Salesforce中安全共享報告或儀表板的考慮因素是什麼？

考慮因素包括用戶訪問權限，數據敏感性以及適當的共享設置以維護數據機密性。