Hoe om 'n workflow in * Sales Force * skep?

Hoe om 'n werk te reël in * Sales Force skep *

Die skep van 'n workflow reël in * Sales Force * gedoen in die * Sales Force * opstel, onder procesautomatisering> worlkflow aksies.

Wat is 'n workflow in * Sales Force *? Werkstromen word gebruik om automatiseren aksies. Sien hieronder in detail wat hulle gebruik vir, hoe om dit te skep, en hoe om dit te aktiveer in * Sales Force * Weerlig.

1 - Verstaan ​​werkstromen in * Sales Force *

Die belangrikste eerste is om die * Sales Force * werkstromen verstaan. Wat is dit gebruik word? A workflow is 'n reeks van aksies outomaties geaktiveer na 'n paar dinge gebeur in die * Sales Force * data.

Dit kan outomatiese verskillende maatskappy prosesse outomatiseer, soos take, nuwe take aan gebruikers toewys, e-pos kennisgewings, e-posse stuur aan een of meer ontvangers wat vooraf aangewys is, velde bywerk, spesifieke rekordswaardes of uitgaande boodskappe instel, tegniese stuur XML geformatteerde boodskappe aan luisteraars.

As 'n voorbeeld, kan SalesForce-werkvloeie opvolgtake toeken om verteenwoordigers na 'n gegewe tydstip te ondersteun, en hulle kan e-poswaarskuwings stuur aan die bestuurspan wanneer 'n groot verteenwoordiger onderteken word deur 'n verkoopsverteenwoordiger, en 'n eienaar se naamveld 'n paar dae na 'n kontrakverval, of om tegniese boodskappe na eksterne stelsels te stuur sodra goedgekeurde verslag wat in SalesForce geskep is, geaktiveer word.

Die reëls van die workflow kan bestaan ​​uit 'n paar kriteria wat die werkstroom sal begin, die aksies wat geneem moet word wanneer 'n rekord geskep is met 'n gegewe waarde, of tyd afhanklike aksies soos die stuur van maand eind sluitingsverslae 'n paar dae voor die einde van die maand sluiting.

2 - Skep van 'n nuwe werkstroom reël

Om die opstel van 'n nuwe werkstroomreël te begin, gaan na instellings instellings deur op die rat-ikoon in die SalesForce Lightning-koppelvlak te klik, en soek na die werkstroom-kieslys in die soekbladsy regs bo-aan die skerm.

Die workflow reëls is toeganklik onder proses automatisering> workflow aksies> workflow reëls.

U bestaande werkstrome sal dan op die volgende skerm gelys word.

As u geen bestaande werkstroom het nie, sal die lys empiriseer, en die enigste opsie beskikbaar sal wees om 'n nuwe werkstroom te skep deur die toepaslike knoppie bokant die werkstroomlys te gebruik.

Die eerste stap in die skep van 'n nuwe werkstroomreël is om die voorwerp wat daardeur geraak sal word, te kies. Dit kan enige vorm van SalesForce-data-voorwerp wees: rekening, agentwerk, assistent vordering, veldtog, veldtoglid, geval, geval kommentaar, kletsaktiwiteit, kontak, kontak versoek, duplikaat rekord item, duplikaat rekord stel, e-pos boodskap, gebeurtenis, voer item, groep, groeplid, beeld, kennis en meer.

In ons voorbeeld sal ons 'n kontakverwante werkstroom skep.

Dan is die volgende stap die reël 'n naam, en uiteindelik 'n beskrywing, om dit later te kan vind, en om jou kollegas te help om dit te identifiseer langs die oor die werkvloeie wat op die stelsel toeganklik is.

Daarbenewens moet 'n evalueringskriteria gekies word. Wanneer sal die reël geaktiveer word? Wanneer die rekord geskep is, redigeer?

Ten slotte moet die reëlkriteria ingevul word.

Wanneer sal die reël self aktiveer? In ons voorbeeld wil ons 'n reël skep wat geaktiveer word elke keer as 'n nuwe kliënt in Frankryk ingevoer word, wat geïdentifiseer sal word deur 'n telefoonnommer wat begin met die Franse landkode, +33.

Op hierdie manier, elke keer is daar 'n verandering op 'n kontak wat beskikbaar is met die Franse mobiele netwerk, sal ons verkoopsverteenwoordiger wat verantwoordelik is vir die Franse mark dit nagaan en die kliënt indien nodig kontak.

3 - Opstel werkstroom aksie vir reël aktivering

Die volgende stap is om te definieer watter aksie die workflow sal uitvoer sodra die reël geverifieer is.

Dit is moontlik deur die byvoeging van werkstroomaktiwiteite onder die onmiddellike werkstroomaktiwiteitsdeel te kies, sodra die reël geverifieer word om 'n aksie uit te voer. As die aksie op bepaalde punte betyds plaasvind, moet dit eerder as 'n tydsafhanklike werkvloei-aksie geskep word.

Deur op die werkstroom-knoppie by te voeg, is verskillende soorte werkstroomaktiwiteite toeganklik: stel 'n e-poswaarskuwing op, werk 'n veld by, stuur 'n tegniese boodskap of gebruik 'n bestaande aksie uit 'n ander werkstroom.

In ons geval wil ons 'n e-pos aan die verteenwoordiger stuur elke keer as 'n kontak met 'n Franse telefoonnommer verander.

4 - Opstel e-pos waarskuwing

Ons kan dan die e-pos opstel wat aan die verteenwoordiger gestuur word deur die e-posbeskrywing in te vul, 'n unieke naam vir die e-pos en die e-pos sjabloon te kies wat u moet gebruik.

Die ontvanger kan van verskillende soorte wees, maar in ons geval sal dit 'n interne gebruiker wees, aangesien ons e-posse sal stuur aan die verteenwoordiger wat verantwoordelik is vir 'n spesifieke sone.

U kan direk kies uit die lys van bestaande interne ontvangers.

Dit is ook moontlik om 'n lys van bykomende e-posadresse handmatig in te voer om die e-pos aan eksterne ontvangers in 'n afskrif te stuur, byvoorbeeld om die e-pos na die persoonlike posbus van die verteenwoordiger te stuur of om sy bestuurder te kopieer.

Die Van e-pos adres moet ook gekies word, dit is die een wat sal verskyn as die sender se e-pos adres vir die e-pos ontvangers.

Klik dan op stoor om voort te gaan met die skep van die werkstroomreël.

5 - Werkstroom-aksies reguleer

Daarna sal die werkstroom-aksie wat nuut geskep is, 'n onmiddellike e-posskepping skep sodra 'n kontaknommer met die Franse voorvoegsel geskep is. Dit sal in die lys met aksies vir daardie werkstroomreël vertoon word.

As daar geen ander aksies nodig is nie, kliek eenvoudig op die klaar knoppie in die regter boonste hoek om te voltooi met die werkvloei skepping.

Die werkstroom sal dan vir hersiening vertoon word, met al sy besonderhede. Maak seker dat alles korrek is, aangesien dit nou direk geaktiveer is, en sal begin met die stuur van e-posse of ander aksies sonder enige verdere bevestiging sodra u op die aktiveerknoppie klik.

Dit sal altyd moontlik wees om 'n bestaande en lopende werkstroom uit die skerm te deaktiveer, sowel as om dit te wysig of te kloon om maklik 'n soortgelyke werkstroom te skep.

Die skepping van 'n werkstroom suksesvol

Het jy bestuurder om suksesvol 'n werkstroomreël in jou SalesForce te skep?

Laat ons weet in kommentaar, en moenie huiwer om ons enige vrae te stel wat u mag hê nie.

Gereeld Gevra Vrae

Wat is die beste praktyke vir die ontwerp van effektiewe werkvloei in Salesforce?

Beste praktyke sluit in die definiëring van duidelike doelstellings, die vereenvoudiging van prosesse en om die werkvloei gereeld te hersien vir doeltreffendheid en relevansie.