*Verkoopspan*: How To Share A Report Or Dashboard?

Aangesien ECOMM honderde gebruikers op vier kampusse, die stelsel en vooruitgang het, kan dit moeilik wees om die bates van daardie individue dop te hou en te beveilig. Om te verseker dat slegs die regte mense toegang tot die regte inligting het, het Salesforce ingeboude kontroles vir sigbaarheid en deel.

Sigbaarheid

In Salesforce kan die sigbaarheid van verslae en dashboards op die vouervlak van die ouermap verander word. Op die individuele veldtogvlak word toestemmings vir Salesforce -veldtogte toegeken. As u of 'n gebruiker nie toegang tot 'n veldtog kan kry nie, sou Report/Dashboard Folder die toestemmings op die vouervlak nagaan.

'N Verslae -lêergids wat gedeel kan word

Klik op alle vouers aan die linkerkant van die venster.

Deur die opsie Soek alle gidse aan die bokant te blaai of te gebruik, kan u u verslagmap opspoor.

Klik heel regs van die ry met u verslagmapnaam, klik op die wortel.

Kies 'n opsie in die deelmenu.

Kies openbare groepe of gebruikers uit die nuwe venster wat verskyn en klik op die toestemmings waarneem

Klik daarna klaar en jy is klaar!

Gedeelde dashboard

Gaan na die oortjie Dashboards.

Klik met die rechtermuisknop op alle vouers en kies Kies alle gidse.

Die dashboard -lêergids kan gevind word deur af te blaai of die opsie Soek alle gidse aan die bokant van die skerm te gebruik.

Klik heel regs van die ry met u naam van u dashboard -lêergids, klik op die wortel.

Kies 'n opsie in die deelmenu.

Kies openbare groepe of gebruikers uit die nuwe venster wat verskyn en klik op Let op Access

Nadat u geklik het, klik op Done.

Salesforce se belangrikheid vir besigheid

Namate die ekonomiese landskap toenemend meer keel word, besef vooruitdenkende ondernemings die behoefte om hul verbruikers in die middel van hul bedrywighede te plaas. Customer Relationship Management (CRM) is die belangrikste hulpmiddel om verbruikersdiens te verbeter en klante -ervarings (CRM) te verbeter. Vir CRM-strategie en resultate is Salesforce die bekendste en kragtigste tegnologie beskikbaar.

Hierdie platform word duidelik geskep om sukses in die besigheid te behaal. Deur 'n verskeidenheid saketake op te los vir die verkoop, instandhouding, ontleding, bemarking en instandhouding van kommunikasie met kliënte, beklee die platform leierskapsposisies.

Een van die voordele vir besigheid is byvoorbeeld om verslae in Salesforce te deel, waarvan gebruikers regtig hou.

Salesforce CRM word deur miljoene ondernemings regoor die wêreld gebruik om nuwe moontlikhede te ontbloot, bemarkingsveldtogte te bestuur, kliëntedata te bestuur en te gebruik en om interaksies (interne en eksterne) te verbeter. Salesforce CRM Uiteindelik help dit om beter besluite te neem en sterker korporatiewe ontwikkeling te bevorder.

Business Salesforce -ontwikkeling

Sagteware -oplossings wat uit die boks kom, sny dit nie vir 'n groeiende aantal ondernemings nie. Met die ontwikkeling van Salesforce kan hulle nuwe sagteware- en Salesforce-dienste bou in plaas daarvan om bestaande te gebruik.

5 Voordele van die ontwikkeling van Salesforce vir ondernemings

Die volgende is vyf voordele van die gebruik van Salesforce-ontwikkelingsdienste vir u onderneming in plaas van sagteware wat buite die rak is:

#1: Ontwikkel programme wat maklik is om te gebruik.

'N Ervare konsultantfirma vir Salesforce kan u help om aangepaste toepassings te ontwerp om 'n wye verskeidenheid besigheidsdoelwitte te bereik, van proses -outomatisering en data -analise tot innovasies, kliëntediens en verhoogde samewerking. Multi-huurder-argitektuur en uitgebreide integrasievermoëns stel u in staat om toepassings te bou wat u besigheid se sukses op die platform definieer.

#2: Verbeter u voorspellings- en besluitnemingsvaardighede.

Daarbenewens bied Salesforce Development Services nog 'n voordeel. As gevolg hiervan, kan u u onderneming behou, 'n diepgaande insig van die bedryf hê en uitwerk hoe dit met u organisasie gaan. Nuttige voorspellings kan gemaak word met Salesforce -ontwikkeling, wat 'n uitgebreide beeld van u volledige ekosisteem bied en u help om u bestaande prestasie te ondersoek.

#3: Kry 'n beter gevoel van die sterk- en swakpunte van u teenstanders.

U kan baie leer oor die mededingers van u bedryf deur Salesforce Development te gebruik. 'n Salesforce -konsultasiediensverskaffer kan ondernemings help om klante -navrae te beoordeel en te reageer, op te volg op leidrade en vooruitsigte, en oplossings te ontwerp wat ooreenstem met hul doelwitte.

#4: Maak die beste van u hulpbronne deur op maat te bou wat u nodig het in plaas daarvan om dit te koop.

Lae-kode en geen-kode Salesforce-ontwikkelingskeuses stel u in staat om pasgemaakte oplossings te konstrueer eerder as om voorafgemaakte produkte te gebruik. Dit is moontlik vir gebruikers van verskillende vaardigheidsvlakke om hul app-idees in werklikheid te omskep met behulp van sjablone, sleep-en-drop/punt-en-klik-gereedskap, aangepaste verslae en geïntegreerde analise.

#5: Maak u verbruikers gelukkig en bemagtig u verkoops- en bemarkingspersoneel met ons nommer vyf -wenk.

'N Onderneming se verkoop en bemarking van geskoolde pogings kan baat vind by Salesforce -ontwikkeling deur bruikbare kalenders, dashboards, verslae, ensovoorts te skep. Maatskappye kan moontlik geleenthede benut, omskakelingskoerse verbeter en meer verkope voltooi, wat alles lei tot verhoogde inkomste en wins. Dit verbeter ook klanteverhoudinge, waardeur hulle beter kan diens doen en hul kliënte bevredig.

Afsluiting

Dit is slegs een van die vele voordele wat Salesforce -ontwikkeling na die tafel bring. Daarom is die ontwikkeling van Salesforce so belangrik in die mededingende maatskappyomgewing van vandag.

Gereeld Gevra Vrae

Wat is die oorwegings om veilig 'n verslag of dashboard in Salesforce te deel?

Oorwegings sluit in toestemmings vir gebruikers, datasensitiwiteit en die toepaslike delingsinstellings om data -vertroulikheid te handhaaf.