كيفية إنشاء حقل مخصص في SalesForce؟

كيفية إنشاء حقل مخصص في SalesForce؟ [عربى]

إنشاء حقل مخصص SalesForce

يتم إنشاء حقل مخصص في SalesForce في قائمة Setup> Object Manager ، حيث يمكنك إنشاء حقول مخصصة لعميل SalesForce الخاص بك ، أو أيضًا لحذف الحقول المخصصة.

إضافة وحدة الحقول المخصصة | Salesforce Trailhead
إنشاء حقول مخصصة - مساعدة Salesforce

الوصول إلى إدارة كائنات SalesForce الإعداد

ابدأ بفتح قائمة إعداد SalesForce في قائمة الترس> الإعداد.

بمجرد الإعداد ، افتح قائمة "إدارة الكائنات" ، وذلك بالنقر مباشرةً على اسم علامة التبويب.

إنشاء حقل مخصص في SalesForce

من هناك ، حدد نوع الكائن الذي تريد إنشاء حقل مخصص له في عميل SalesForce الخاص بك ، على سبيل المثال:

بمجرد تحديد الكائن ، ابحث عن خيار الحقول والعلاقات.

في قائمة الحقول والعلاقات ، سيتم عرض قائمة بجميع الحقول التي يمكن الوصول إليها للكائن. إنشاء واحد آخر من خلال النقر على الزر الجديد.

SalesForce أنواع بيانات الحقول المخصصة

ستكون المعلومات الأولى التي يجب تقديمها هي نوع البيانات ، ما نوع الحقل الذي تقوم بإنشائه؟

  • رقم تلقائي ، رقم تسلسل تم إنشاؤه بواسطة نظام يستخدم تنسيق عرض تحدده ؛ يتم زيادة الرقم تلقائيًا لكل سجل جديد ،

  • الصيغة ، حقل للقراءة فقط يستمد قيمته من تعبير الصيغة الذي تحدده. يتم تحديث حقل الصيغة عند تغيير أي من حقول المصدر ،

  • ملخص تجميعي ، حقل للقراءة فقط يعرض مجموع أو الحد الأدنى أو الحد الأقصى لقيمة الحقل في قائمة ذات صلة أو عدد سجلات جميع السجلات المدرجة في قائمة ذات صلة ،

  • علاقة البحث ، تنشئ علاقة تربط هذا الكائن بكائن آخر. يتيح حقل العلاقة للمستخدمين النقر على أيقونة بحث لتحديد قيمة من قائمة منبثقة. الكائن الآخر هو مصدر القيم في القائمة.

  • خانة الاختيار ، تتيح للمستخدمين تحديد قيمة حقيقية (محددة) أو قيمة خاطئة (غير محددة).

  • العملة ، تتيح للمستخدمين إدخال دولار أو أي عملة أخرى وتنسيق الحقل تلقائيًا كمبلغ عملة. قد يكون ذلك مفيدًا إذا قمت بتصدير البيانات إلى Excel أو إلى جدول بيانات آخر.

  • التاريخ ، يتيح للمستخدمين إدخال تاريخ أو اختيار تاريخ من تقويم منبثق.

  • البيانات / الوقت ، تتيح للمستخدمين إدخال التاريخ والوقت ، أو اختيار تاريخ من التقويم المنبثق. عندما ينقر المستخدمون على تاريخ في القائمة المنبثقة ، يتم إدخال هذا التاريخ والوقت الحالي في حقل التاريخ / الوقت.

  • رقم ، يسمح للمستخدمين بإدخال أي رقم. تتم إزالة الأصفار الرائدة.

  • النسبة المئوية ، تتيح للمستخدمين إدخال رقم النسبة المئوية ، على سبيل المثال ، 10 وإضافة علامة النسبة المئوية تلقائيًا إلى الرقم.

  • الهاتف ، يتيح للمستخدمين إدخال أي رقم هاتف تلقائيًا بتنسيقه كرقم هاتف.

  • تسمح قائمة الاختيار للمستخدمين بتحديد قيمة من قائمة تحددها.

  • تسمح قائمة الاختيار (Multi-Select) للمستخدمين بتحديد قيم متعددة من قائمة تحددها.

  • نص ، يتيح للمستخدمين إدخال أي مجموعة من الحروف والأرقام.

  • تتيح مساحة النص للمستخدمين إدخال ما يصل إلى 255 حرفًا في أسطر منفصلة.

  • تتيح مساحة النص (طويلة) للمستخدمين إدخال ما يصل إلى 131072 حرفًا في أسطر منفصلة.

  • تتيح مساحة النص (الغنية) للمستخدمين إدخال نص منسق وإضافة الصور والروابط. حتى 131072 حرفًا على خطوط spearate.

  • يتيح النص (المشفر) للمستخدمين إدخال أي مجموعة من الحروف والأرقام وتخزينها في شكل مشفر.

  • الوقت ، يسمح للمستخدمين بإدخال التوقيت المحلي. على سبيل المثال ، 2:40 PM و 14:40 و 14:40:00 و 14: 40: 50: 600 كلها أوقات صالحة لهذا الحقل.

  • عنوان URL ، يسمح للمستخدمين بإدخال أي عنوان موقع إلكتروني صالح. عندما ينقر المستخدمون على الحقل ، سيتم فتح عنوان URL في نافذة متصفح منفصلة.

أنواع الحقول المخصصة - مساعدة Salesforce

كيفية إنشاء الحقول في قوة المبيعات

ستكون الخطوة التالية ، بعد اختيار نوع البيانات ، هي إدخال تفاصيل الحقل المطلوبة ، والتي يمكن أن تكون مختلفة اعتمادًا على نوع الحقل المخصص الذي تنشئه في قوة المبيعات.

ستكون تسمية الحقل ضرورية دائمًا ، بالإضافة إلى اسم الحقل ووصف الحقل ونص المساعدة. في بعض الحالات ، قد تكون هناك حاجة إلى معلومات أخرى مثل طول الحقل لإنشاء حقل مخصص قوة المبيعات.

من الممكن أيضًا تحديد ما إذا كان الحقل مطلوبًا لإنشاء كائن ذي صلة ، وإذا كان يجب أن يكون فريدًا أم لا ، وإذا كان لديه رقم تعريف خارجي في نظام خارجي ، وفي النهاية قيمة افتراضية.

تتمثل الخطوة التالية في تحديد أمان الحقل ، من خلال تحديد نوع المستخدمين الذي سيكون الحقل مرئيًا ويمكن الوصول إليه ، حيث قد لا يحتاج الوصول إلى جميع الحقول بواسطة أي نوع من المستخدمين.

الخطوة الأخيرة في إنشاء الحقل هي تحديد تخطيط الصفحة ، عند الاقتضاء.

قد لا يلزم عرض حقل مخصص جديد في جميع تخطيطات الصفحات ، ولكن هذا يعتمد تمامًا على حاجة الحقل وتكوين العميل المحلي.

وهذا كل شيء! بعد النقر فوق حفظ ، يجب إنشاء الحقل ، وسيتم عرضه في قائمة حقول الكائن.

كيفية حذف حقل مخصص في قوة المبيعات؟

لحذف حقل مخصص في قوة المبيعات ، افتح قائمة الإعداد تحت أيقونة الترس في قوة المبيعات Lightning ، وانتقل إلى Object Manager. من هناك ، حدد الكائن الذي تريد حذف حقل مخصص له ، وانتقل إلى الحقول والعلاقات ، وابحث عن الحقل ، وافتح القائمة على الجانب الأيمن من سطر الحقل.

من هناك ، حدد تحرير لتغيير الحقل المخصص ، أو حدد حذف لإزالته من النظام ، جنبًا إلى جنب مع جميع المعلومات التي تم تخزينها مسبقًا لهذا الحقل.

سيطلب الإطار المنبثق التأكيد قبل حذف الحقل.

إذا قبلت حذف الحقل ، فستظل المعلومات الموجودة في هذا الحقل المخصص متاحة لمدة 15 يومًا ، بعد ما ستضيع إلى الأبد.

لذلك ، تابع بعناية قبل حذف حقل مخصص في قوة المبيعات!

مقالات مماثلة

تعليقات (0)

اترك تعليقا