Necə SalesForce bir iş yaratmaq üçün?

Necə * SalesForce bir iş qayda yaratmaq üçün *

SalesForce bir iş qayda yaradılması prosesinin avtomatlaşdırılması> worlkflow hərəkətləri çərçivəsində SalesForce quraşdırma edilir.

SalesForce bir iş nədir? Axınları avtomatlaşdırmaq tədbirlər üçün istifadə olunur. onları yaratmaq və necə SalesForce Yıldırım onlara aktivləşdirmək üçün necə istifadə nə ətraflı aşağıda baxın.

1 - * Salesforce axınları anlayın *

ən mühüm ilk SalesForce axınları anlamaq üçün. Onlar nə üçün istifadə olunur? A iş bəzi hadisələr SalesForce data baş sonra avtomatik olaraq səbəb tədbirlər bir sıra edir.

Bu, vəzifələr kimi müxtəlif şirkət proseslərini avtomatlaşdırır, istifadəçilərə yeni vəzifələr təyin etmək, e-poçt xəbərdarlıqlarını göndərmək, əvvəlcədən təyin edilmiş bir və ya daha çox alıcıya göndərmək, yeniləmə sahələrini müəyyənləşdirmək, xüsusi qeyd dəyərlərini təyin etmək, XML, dinləyicilərə mesajları formatlandırdı.

Bir nümunə olaraq, SalesForce iş axınları, müəyyən bir müddətdən sonra nümayəndələri dəstəkləmək üçün təqib tapşırıqlarını təyin edə bilər, böyük bir sövdələşmə satış nümayəndəsi tərəfindən imzalandıqda idarəetmə qrupuna e-poçt xəbərdarlıqlarını göndərə bilər, bir neçə gündən sonra sahibinin adı sahəsini dəyişdirir. müqavilənin sona çatması və ya SalesForce-da yaradılan təsdiq edilmiş hesabat işə salındıqda xarici sistemlərə texniki mesaj göndərmək.

İş akışları qaydaları, iş akışına başlayacaq müəyyən bir meyarlardan, müəyyən bir dəyərlə bir rekordun yaradıldığı zaman hərəkətlərin edilməsi və ya ayın bağlanmasının sona çatmasından bir neçə gün qalmış ay sonu bağlanma hesabatlarını göndərmə kimi vaxta bağlı tədbirlərdən ibarət ola bilər.

2 - Yeni bir iş qayda qaydası yaradın

Yeni bir iş qayda qaydasının yaradılmasına başlamaq üçün, SalesForce Lightning interfeysində dişli simvoluna basaraq quraşdırma parametrlərinə keçin və ekranın yuxarı sol tərəfindəki axtarış sekmesindəki iş axını menyusunu axtarın.

İş akış qaydalarına proses avtomatlaşdırma> iş akışı tədbirləri> iş qaydaları qaydaları daxil edilə bilər.

Mövcud iş akışları bundan sonra növbəti ekranda veriləcəkdir.

Mövcud iş akışı olmadığınız halda, siyahı empy olacaq və iş seçimi siyahısının yuxarıdakı müvafiq düyməsini istifadə edərək, yeni bir iş axını yarada biləcək yeganə seçimdir.

Yeni bir iş qaynağı qayda yaratmaqda ilk addım bundan təsirlənəcək obyekti seçməkdir. Satış, hər hansı bir SalesForce məlumat obyekti ola bilər: hesab, agent işi, köməkçi irəliləməsi, kampaniya, kampaniya üzvü, işi, vəziyyət şərh, söhbət fəaliyyəti, əlaqə, əlaqə sorğusu, rekord maddənin dublikatı, rekord dəstini dublikat, e-poçt mesajı, hadisə, feed element, qrup, qrup üzvü, şəkil, məlumat və daha çox.

Bizim nümunəmizdə əlaqəli bir iş axını meydana gətirəcəyik.

Daha sonra, növbəti addım qısamüddətli bir nəticə əldə etmək üçün, adını və sonunda bir təsviri verir və işçilərinizin onu sistemdə əldə edilə bilən iş axınları ilə müəyyənləşdirmələrinə kömək etmək üçün kömək edir.

Həm də qiymətləndirmə meyarları seçilməlidir. Qaydın zaman nə vaxt aktiv olacaq? Qeyd edildikdə, redaktə olundu?

Nəhayət, qayda meyarları daxil edilməlidir.

Qaydın özü nə vaxt aktivləşəcək? Misalımızda, Fransanın hər bir ölkəsində yeni bir müştərinin hər dəfə aktivləşdiriləcəyi bir qayda yaratmaq istəyirik. Bu, Fransa dövlət kodu ilə başlayan telefon nömrəsi ilə +33.

Beləliklə, Fransız mobil şəbəkəsi ilə əlaqə saxlanılan bir kontaktda hər bir dəyişiklik var, Fransız bazarından məsul olan satış nümayəndəsi onu yoxlayacaq və zəruri hallarda müştəri ilə əlaqə saxlayacaq.

3 - Qaydaların aktivləşdirilməsi üçün quraşdırma hərəkəti hərəkəti

Növbəti addım, qayda təsdiqləndikdən sonra iş akışının hansı fəaliyyət göstərəcəyini müəyyən etməkdir.

Bu, qısalıq təsdiq edildikdən sonra bir hərəkətin yerinə yetirilməsi üçün, dərhal iş akışı tədbirləri hissəsinin altına əlavə iş akışı tədbirlərini seçməklə mümkündür. Fəaliyyət verilən nöqtələrdə vaxtında baş verərsə, bunun əvəzinə zamanla bağlı bir iş hərəkəti hərəkəti olaraq yaradılmalıdır.

İş akışına əlavə et düyməsini kliklədiyinizdə, müxtəlif iş akışı tədbirləri mövcuddur: bir e-poçt xəbərdarlığı qurun, bir sahəni yeniləyin, bir texniki mesaj göndərin və ya başqa bir iş akışından mövcud bir hərəkətdən istifadə edin.

Bizim durumumuzda, satış nümayəndəsinə hər bir fransız telefon nömrəsi dəyişdikdə bir əlaqə göndərmək istəyirik.

4 - E-poçt xəbərdarlığını qur

Daha sonra e-poçt təsviri, bu e-poçt üçün unikal bir ad daxil edilərək və istifadə etmək üçün elektron poçt şablonu seçilərək göndəriləcək e-poçtu satış nümayəndəsinə göndərə bilərik.

Alıcı fərqli bir növü ola bilər, ancaq bizim vəziyyətimiz daxili bir istifadəçi olacaq, çünki xüsusi bir zonadan məsul olan satış nümayəndəsinə e-poçt göndərəcəyik.

Mövcud daxili alıcıların siyahısından birbaşa seçmək mümkündür.

E-poçtu xarici alıcılara surətdə göndərmək üçün, eləcə də satış nümayəndəsinin şəxsi poçt qutusuna göndərilməsi və ya meneceri surətini qoymaq üçün əlavə elektron poçt ünvanlarının siyahısını əlçəyə daxil etmək mümkündür.

E-poçt ünvanından da seçilməlidir, e-poçt alıcılarının göndəricinin e-poçt ünvanı kimi görünəcək olanıdır.

Sonra iş qaydası yaratmağı davam etdirmək üçün qənaətə vurun.

5 - İş akışı tədbirlərini təsdiqləyin

Bundan sonra, yeni yaradılmış iş hərəkəti hərəkəti, fransız prefiksi ilə əlaqə telefonu qurulduqdan dərhal bir e-poçt yaradılması, iş akışı qayda üçün tədbirlər siyahısında göstərilir.

Heç bir başqa hərəkət tələb olunmadığı təqdirdə, iş akışı yaradılması ilə bitirmək üçün yuxarı sağ küncdə edilən düyməni basmanız kifayətdir.

İş akışı, bütün detalları ilə nəzərdən keçiriləcək. İndi birbaşa aktivləşdirildiyi kimi hər şey doğru olduğundan əmin olun və aktivləşdirmə düyməsini tıkladığınız anda bir daha təsdiq etmədən e-poçt göndərə və ya digər tədbirlər həyata keçirməyə başlayacaq.

Həmişə ekrandan mövcud və çalışan iş akışını ləğv etmək, həm də oxşar iş axını asanlıqla yaratmaq üçün onu düzəltmək və ya klonlamaq həmişə mümkün olacaq.

Bir işin uğurlu olması

SalesForce-də bir iş qayda qaydası yaratmaq üçün meneceriniz varmı?

Bizə şərhdə bildirin və bizdən soruşa biləcəyiniz hər hansı bir sualınızdan çəkinməyin.

Tez-Tez Verilən Suallar

Salesforce-də effektiv iş axınlarını hazırlamaq üçün ən yaxşı təcrübələr hansılardır?

Ən yaxşı təcrübələr, dəqiq məqsədlər, sadələşdirən prosesləri müəyyənləşdirmək və səmərəlilik və aktuallıq üçün mütəmadi olaraq iş axınlarını nəzərdən keçirmək daxildir.