SalesForce: Как да активирате поток в съставителя на потоци SalesForce?

Как да активирате поток в SalesForce Lightning flow builder?

Активирането на поток в BuildForce на потока в SalesForce може да се извърши в менюто за автоматизация на процеса на настройка, където е необходимо да се създаде нов изглед, за да можете да добавите поток в изгледа с помощта на съставителя на потоци, където също ще бъде възможно да стартирате потоци.

Имайте предвид, че потокът не е същият като работния процес на SalesForce, но и двете могат да бъдат създадени в процеса на настройка на акаунти на SalesForce, които имат необходимите права за достъп.

След като потокът бъде добавен към изгледа с помощта на съставителя на поток, ще бъде възможно да го активирате, като го стартирате в екрана за съставяне на потоци.

Вижте по-долу подробно как да създадете поток и да го активирате в SalesForce Lightning.

Достъп до настройката на акаунта на SalesForce

Започнете с отваряне на менюто за настройка, което е достъпно в горните десни икони на зъбно колело на акаунти SalesForce до навигационната лента.

След като сте в менюто за настройка, най-лесният начин да получите достъп до потоците на SalesForce и да активирате някои от тях е да използвате лентата за търсене, за да намерите опцията за потоци.

Създаване на нов изглед на потоци

Първата стъпка, за да можете да активирате поток, ще бъде създаването на изглед, като щракнете върху връзката за създаване на нов изглед.

Име на изглед и уникално име на изглед трябва да бъдат предоставени и ще бъде възможно да се добавят няколко критерия за филтриране, ако е необходимо.

И накрая, изберете полетата, които ще бъдат показани в този изглед, за да създадете, като например: API на име на потока, използва по-стара версия, шаблон, тип, префикс на пространство на имена, изграден с, етикет на потока, описание, последно изменено от, последна промяна , и е активна.

Завършете създаването на изгледа, като кликнете върху бутона за запазване.

Създаване на нов поток

Сега, когато е създаден изглед, добавете нов поток към него, като използвате новия бутон за поток.

Използване на инструмента за съставяне на потоци SalesForce

Използвайки * * SalesForce строител на потока, за да активирате започва нова потоци, като кликнете върху бутона старт, който се показва в строител на потока от самото начало.

Ще се покаже формуляр за създаване на ново задание, в който може да бъде въведена няколко информация: етикет, име на API, описание и възможност за задаване на стойности на променливи.

След като различните задания, необходими за вашия проект, ще бъдат създадени с помощта на конструктора на потоци SalesForce, продължете, като щракнете върху бутона за запазване, за да активирате съответния поток.

Активиране на нов поток в съставителя на потоци

Запишете новосъздадения поток със съответните му задания в съставителя на потока, като въведете тип на потока, който ще бъде едно от следните:

• Автоматично стартиран поток,
• Поток за заявка за връзка,
• Field Service Mobile Flow,
• Полево обслужване „Snap In Flow“,
• Екранен поток.

След като сте избрали правилната опция, оставете съставителя на потока и активирайте потока, като запазите потока, който се създава.

Активиране на потока, създаден при настройка

След като потоците са създадени, активирайте ги, като маркирате съответното поле под активната опция на списъка с потоци.

След това, ако потокът е маркиран като неактивен, щракнете върху стартиране, за да активирате потока SalesForce от екрана за съставяне на потоци.

Често Задавани Въпроси

Какви са критичните стъпки, за да се гарантира, че потокът работи правилно преди активирането в Salesforce?

Критичните стъпки включват подробно тестване на потока, валидиране на всички условия и действия и гарантиране на него се привежда в съответствие с предвидения бизнес процес.