কিভাবে SalesForce একটি কর্মপ্রবাহ তৈরি করবেন?
কিভাবে * SalesForce একটি কর্মপ্রবাহ নিয়ম তৈরি করতে *
SalesForce একটি কর্মপ্রবাহ নিয়ম তৈরি করা হচ্ছে SalesForce সেটআপ মধ্যে সম্পন্ন করা হয়, প্রক্রিয়া অটোমেশন> worlkflow কর্ম করেন।
SalesForce একটি কর্মপ্রবাহ কি? কর্মপ্রবাহ automatize ক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। বিস্তারিত কি তারা জন্য ব্যবহৃত, তাদের তৈরি করার পদ্ধতি, এবং কিভাবে তাদের SalesForce বিদ্যুত মধ্যে সক্রিয় করতে হয় নিচে দেখুন।
1 - বুঝুন * SalesForce মধ্যে কর্মপ্রবাহ *
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম SalesForce কর্মপ্রবাহ বোঝা। তারা কি জন্য ব্যবহার করা হয়? একটি কর্মপ্রবাহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আলোড়ন পরে কিছু ঘটনা SalesForce ডেটা ঘটতে কর্মের একটি সেট।
এটি বিভিন্ন ধরণের সংস্থান প্রক্রিয়া যেমন ব্যবহারকারীদের কাছে নতুন কাজগুলি, ইমেল সতর্কতা, আগাম মনোনীত এক বা একাধিক প্রাপককে ইমেল পাঠাতে, ক্ষেত্রগুলি আপডেট করতে, নির্দিষ্ট রেকর্ড মানগুলি বা আউটবাউন্ড বার্তা পাঠানো, প্রযুক্তিগত পাঠানো শ্রোতা এক্সএমএল ফরম্যাট বার্তা।
উদাহরণস্বরূপ, সেলসফোরস ওয়ার্কফ্লোগুলি নির্ধারিত সময়ের পরে প্রতিনিধিদের সমর্থন করার জন্য ফলো-আপ কার্যগুলি অর্পণ করতে পারে, যখন কোনও বিক্রয় প্রতিনিধি স্বাক্ষরিত হয় তখন বড় বড় চুক্তি মালিকের নাম ক্ষেত্র পরিবর্তন করার পরে তারা পরিচালনা দলকে ইমেল সতর্কতা প্রেরণ করতে পারে a চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া বা বাহ্যিক সিস্টেমে প্রযুক্তিগত বার্তাগুলি প্রেরণ যখনই বিক্রয়কর্মে অনুমোদিত প্রতিবেদন ট্রিগার করা হয়।
সেলসফোরসে কীভাবে একটি প্রতিবেদন তৈরি করবেন?
ওয়ার্কফ্লো নিয়মগুলি কয়েকটি মানদণ্ড যা ওয়ার্কফ্লো শুরু করবে, প্রদত্ত মানের সাথে একটি রেকর্ড তৈরি করার সময় গ্রহণ করা পদক্ষেপগুলি বা মাস বন্ধের শেষ হওয়ার কয়েক দিন আগে মাস শেষ বন্ধ প্রতিবেদনগুলি পাঠানোর সময়সীমার মতো পদক্ষেপগুলি থাকতে পারে।
2 - একটি নতুন ওয়ার্কফ্লো নিয়ম তৈরি করুন
একটি নতুন ওয়ার্কফ্লো নিয়ম তৈরি করার জন্য, সেলসফোর্স লাইটনিং ইন্টারফেসের গিয়ার আইকনে ক্লিক করে সেটআপ সেটিংসে যান এবং পর্দার উপরের বাম দিকের অনুসন্ধান ট্যাবে ওয়ার্কফ্লো মেনুটি অনুসন্ধান করুন।
কর্মপ্রবাহ নিয়ম প্রক্রিয়া অটোমেশন> কার্যপ্রবাহ কর্ম> কার্যপ্রবাহ নিয়ম অধীনে অ্যাক্সেসযোগ্য।
আপনি বিদ্যমান কর্মপ্রবাহ তারপর পরবর্তী পর্দায় তালিকাভুক্ত করা হবে।
যদি আপনার কোন বিদ্যমান কর্মপ্রবাহ না থাকে, তবে তালিকাটি অস্থির হবে এবং ওয়ার্কফ্লো তালিকাটির উপরে উপযুক্ত বোতামটি ব্যবহার করে শুধুমাত্র বিকল্প বিকল্পটি একটি নতুন কার্যপ্রবাহ তৈরি করবে।
নতুন ওয়ার্কফ্লো নিয়ম তৈরির প্রথম ধাপটি এমন বস্তুটি নির্বাচন করা যা এটি দ্বারা প্রভাবিত হবে। এটি সেলসফোর্স ডেটা অবজেক্টের কোনও ধরণের হতে পারে: অ্যাকাউন্ট, এজেন্ট কাজ, সহকারী অগ্রগতি, প্রচারাভিযান, প্রচারাভিযানের সদস্য, কেস, কেস মন্তব্য, চ্যাটার কার্যকলাপ, যোগাযোগ, যোগাযোগের অনুরোধ, নকল রেকর্ড আইটেম, সদৃশ রেকর্ড সেট, ইমেল বার্তা, ইভেন্ট, ফিড আইটেম, গ্রুপ, গ্রুপ সদস্য, ইমেজ, জ্ঞান, এবং আরো।
আমাদের উদাহরণে, আমরা একটি যোগাযোগ সম্পর্কিত ওয়ার্কফ্লো তৈরি করব।
তারপরে, পরবর্তী ধাপে নিয়মটিকে একটি নাম এবং শেষ পর্যন্ত একটি বর্ণনা দেওয়া হয় যাতে এটি পরে খুঁজে পেতে সক্ষম হয় এবং আপনার সহকর্মীদের সিস্টেমের অ্যাক্সেসযোগ্য অ্যাক্সেসযোগ্য কার্যকারিতার সাথে এটি সনাক্ত করতে সহায়তা করতে পারে।
এছাড়াও, একটি মূল্যায়ন মানদণ্ড choosen করা আবশ্যক। কখন নিয়ম চালু হবে? যখন রেকর্ড তৈরি হয়, সম্পাদিত?
অবশেষে, নিয়ম মানদণ্ড প্রবেশ করা আবশ্যক।
কখন শাসন নিজেই সক্রিয় হবে? আমাদের উদাহরণে, আমরা এমন একটি নিয়ম তৈরি করতে চাই যা প্রত্যেক সময় ফ্রান্সে নতুন গ্রাহক প্রবেশ করার সময় সক্রিয় হবে, যা ফরাসি দেশ কোড +33 দিয়ে শুরু হওয়া একটি ফোন নম্বর দ্বারা সনাক্ত করা হবে।
এভাবেই, ফরাসি মোবাইল নেটওয়ার্কের সাথে যোগাযোগযোগ্য কোনও পরিচিতি পরিবর্তন হয়, আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির ফরাসি বাজারের জন্য দায়ী এটি চেক করে এবং প্রয়োজনীয় হলে গ্রাহকের সাথে যোগাযোগ করুন।
3 - নিয়ম সক্রিয়করণ জন্য সেটআপ কর্মপ্রবাহ কর্ম
পরবর্তী পদক্ষেপটি নিয়মটি যাচাই হওয়ার পরে কার্যপ্রবাহটি কোন পদক্ষেপটি সম্পাদন করবে তা নির্ধারণ করতে হয়।
নিয়মটি যাচাই হওয়ার সাথে সঙ্গে কার্যকর করার জন্য অবিলম্বে কার্যপ্রবাহ কর্মের অংশে যোগ কার্যপ্রবাহ কর্মগুলি নির্বাচন করে এটি সম্ভব। কর্মটি সময় প্রদত্ত পয়েন্টগুলিতে সংঘটিত হওয়া উচিত, এটি পরিবর্তে সময়-নির্ভর কার্যপ্রবাহ কর্ম হিসাবে তৈরি করা উচিত।
কার্যপ্রণালী যুক্ত করুন বোতামে ক্লিক করে, বিভিন্ন ধরনের কার্যপ্রবাহের অ্যাক্সেস অ্যাক্সেসযোগ্য: একটি ইমেল সতর্কতা সেট আপ করুন, একটি ক্ষেত্র আপডেট করুন, একটি প্রযুক্তিগত বার্তা পাঠান বা অন্য ওয়ার্কফ্লো থেকে বিদ্যমান ক্রিয়াকলাপটি ব্যবহার করুন।
আমাদের ক্ষেত্রে, আমরা প্রতিনিয়ত একটি ফরাসি ফোন নম্বর পরিবর্তনের সাথে যোগাযোগের জন্য বিক্রয় প্রতিনিধিকে একটি ইমেল পাঠাতে চাই।
4 - সেটআপ ইমেইল সতর্কতা
আমরা ইমেল ঠিকানাটি প্রবেশ করতে, ইমেলের জন্য একটি অনন্য নাম এবং ব্যবহার করার জন্য ইমেল টেমপ্লেট নির্বাচন করে সেই ইমেলটি বিক্রয় প্রতিনিধিকে পাঠিয়ে দেব।
প্রাপক বিভিন্ন ধরনের হতে পারে, কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে এটি একটি অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী হতে পারে, আমরা নির্দিষ্ট অঞ্চলের জন্য দায়ী বিক্রয় প্রতিনিধিকে ইমেল পাঠাব।
বিদ্যমান অভ্যন্তরীণ প্রাপকদের তালিকা থেকে সরাসরি নির্বাচন করা সম্ভব।
অনুলিপি প্রাপককে ইমেইল পাঠানোর জন্য, অতিরিক্ত ইমেল ঠিকানাগুলি ম্যানুয়ালি তালিকাভুক্ত করাও সম্ভব, উদাহরণস্বরূপ, বিক্রয় প্রতিনিধির ব্যক্তিগত মেলবক্সে ইমেল পাঠানো বা তার পরিচালককে অনুলিপি করা।
ইমেল থেকে ইমেল ঠিকানাটি অবশ্যই নির্বাচন করা উচিত, এটি ইমেল প্রাপকদের জন্য প্রেরকের ইমেল ঠিকানা হিসাবে উপস্থিত হবে।
তারপর, ওয়ার্কফ্লো নিয়ম তৈরির সাথে এগিয়ে যেতে সংরক্ষণ ক্লিক করুন।
5 - ওয়ার্কফ্লো কর্ম যাচাই করুন
তারপরে, নতুন তৈরি হওয়া কর্মপ্রবাহের ক্রিয়া, ফরাসি উপসর্গের সাথে একটি পরিচিত ফোন নম্বর তৈরি হওয়ার সাথে সঙ্গে অবিলম্বে ইমেল তৈরি করা হবে, সেই কর্মপ্রবাহের জন্য কর্মের তালিকাতে প্রদর্শিত হবে।
যদি কোনও পদক্ষেপের প্রয়োজন হয় না তবে কার্যপ্রবাহ তৈরির সাথে শেষ করার জন্য উপরের ডান কোণায় সম্পন্ন বোতামটি ক্লিক করুন।
কার্যপ্রবাহ তারপর তার সমস্ত বিবরণ সঙ্গে, পর্যালোচনার জন্য প্রদর্শিত হবে। সবকিছু সক্রিয়, নিশ্চিত করুন যে এটি এখন সরাসরি সক্রিয় রয়েছে এবং অ্যাক্টিভেট বোতামে ক্লিক করার সাথে সাথেই আপনি কোনও নিশ্চয়তা ছাড়াই ইমেল পাঠানো শুরু করবেন, বা অন্য কর্ম সম্পাদন শুরু করবেন।
সহজেই অনুরূপ কার্যপ্রবাহ তৈরির জন্য এটি যে স্ক্রিন থেকে বিদ্যমান এবং চলমান কর্মপ্রবাহ নিষ্ক্রিয় করা, সেইসাথে এটি সম্পাদনা করতে, বা ক্লোন করা সম্ভব হবে।
একটি ওয়ার্কফ্লো সৃষ্টি সফল
আপনি আপনার বিক্রয় বল সফলভাবে একটি ওয়ার্কফ্লো নিয়ম তৈরি করতে ম্যানেজার আছে?
আমাদের মন্তব্য করতে দিন, এবং আমাদের কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে দ্বিধা করবেন না।
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
- সেলসফোর্সে কার্যকর ওয়ার্কফ্লো ডিজাইনের জন্য সেরা অনুশীলনগুলি কী কী?
- সেরা অনুশীলনগুলির মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার উদ্দেশ্যগুলি সংজ্ঞায়িত করা, সহজকরণ প্রক্রিয়াগুলি এবং দক্ষতা এবং প্রাসঙ্গিকতার জন্য নিয়মিত কর্মপ্রবাহ পর্যালোচনা করা।
ইয়ান বিয়ারলিং একটি ওয়েব পাবলিশিং এবং ডিজিটাল পরামর্শদাতা পেশাদার, প্রযুক্তিগুলিতে দক্ষতা এবং উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে। ডিজিটাল যুগে ব্যক্তি ও সংস্থাগুলিকে সাফল্য অর্জনের ক্ষমতায়নের বিষয়ে উত্সাহী, তিনি শিক্ষামূলক সামগ্রী তৈরির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী ফলাফল সরবরাহ করতে এবং প্রবৃদ্ধি চালানোর জন্য চালিত হন।
