সেলসফর্সে কীভাবে কাস্টম ফিল্ড তৈরি করবেন?

কাস্টম ফিল্ড বিক্রয়ফর্স তৈরি করুন

সেলসফোর্সে একটি কাস্টম ক্ষেত্র তৈরি করা সেটআপ> অবজেক্ট ম্যানেজার মেনুতে সম্পন্ন হয়, সেখান থেকে আপনার বিক্রয়কর্মে ক্লায়েন্টের জন্য কাস্টম ক্ষেত্র তৈরি করা সম্ভব হয়, বা কাস্টম ক্ষেত্রগুলি মোছাও সম্ভব।

সেলসফোরস সেটআপ অবজেক্ট ম্যানেজার অ্যাক্সেস করা হচ্ছে

গিয়ার মেনু> সেটআপে বিক্রয়কেন্দ্র সেটআপ মেনুটি খোলার মাধ্যমে শুরু করুন।

একবার সেটআপে, সরাসরি ট্যাবের নামটিতে ক্লিক করে অবজেক্ট ম্যানেজার মেনুটি খুলুন।

বিক্রয়ফর্সে কাস্টম ফিল্ড তৈরি করুন

সেখান থেকে, আপনার বিক্রয়কর্মে ক্লায়েন্টে আপনি পছন্দসই ক্ষেত্র তৈরি করতে চান এমন কোনও বস্তুর নির্বাচন করুন, উদাহরণস্বরূপ:

• অ্যাকাউন্ট কাস্টম ক্ষেত্র,
  
• যোগাযোগ কাস্টম ক্ষেত্র,
• সুযোগ কাস্টম ক্ষেত্র,
• কাস্টম ফিল্ড রিপোর্ট,
  
• বা আপনি চাইলে অবজেক্টের জন্য অন্য কোনও কাস্টম ক্ষেত্র।

একবার বস্তু নির্বাচন করা হয়ে গেলে ক্ষেত্র এবং সম্পর্কের বিকল্পটি সন্ধান করুন।

ক্ষেত্র এবং সম্পর্ক মেনুতে, অবজেক্টের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য সমস্ত ক্ষেত্রের তালিকা প্রদর্শিত হবে। নতুন বোতামে ক্লিক করে অন্য একটি তৈরি করুন।

বিক্রয়কর্মে কাস্টম ক্ষেত্রের ডেটা প্রকার

প্রদত্ত প্রথম তথ্যটি হবে ডেটা ধরণের, আপনি কোন ধরণের ক্ষেত্র তৈরি করছেন?

• অটো নম্বর, একটি সিস্টেম উত্পন্ন ক্রম সংখ্যা যা আপনার সংজ্ঞায়িত প্রদর্শন বিন্যাস ব্যবহার করে; সংখ্যাটি প্রতিটি নতুন রেকর্ডের জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে বৃদ্ধি করা হয়,
• সূত্র, একটি পঠনযোগ্য ক্ষেত্র যা আপনার নির্ধারিত সূত্রের অভিব্যক্তি থেকে এর মান নিয়ে আসে। সূত্র ক্ষেত্র আপডেট করা হয় যখন উত্স ক্ষেত্রগুলির কোনও পরিবর্তন হয়,
• রোল-আপ সংক্ষিপ্তসার, কেবল একটি পঠিত ক্ষেত্র যা সম্পর্কিত তালিকায় ক্ষেত্রের যোগফল, সর্বনিম্ন বা সর্বাধিক মান বা সম্পর্কিত তালিকায় তালিকাভুক্ত সমস্ত রেকর্ডের রেকর্ড গণনা প্রদর্শন করে,
• সন্ধানের সম্পর্ক, এমন একটি সম্পর্ক তৈরি করে যা এই বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে যুক্ত করে। সম্পর্কের ক্ষেত্রটি ব্যবহারকারীদের একটি পপআপ তালিকা থেকে একটি মান নির্বাচন করার জন্য আইকনটিতে ক্লিক করতে দেয়। অন্যান্য অবজেক্টটি তালিকার মানগুলির উত্স।
• চেকবাক্স, ব্যবহারকারীদের একটি সত্য (পরীক্ষিত) বা মিথ্যা (চেকড) মান নির্বাচন করতে দেয়।
• মুদ্রা, ব্যবহারকারীদের একটি ডলার বা অন্যান্য মুদ্রার পরিমাণ প্রবেশ করতে দেয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্ষেত্রটিকে একটি মুদ্রার পরিমাণ হিসাবে ফর্ম্যাট করে। আপনি এক্সেল বা অন্য স্প্রেডশিটে ডেটা রফতানি করলে এটি কার্যকর হতে পারে।
• তারিখ, ব্যবহারকারীদের একটি তারিখ প্রবেশ করতে বা পপআপ ক্যালেন্ডার থেকে একটি তারিখ বাছাই করতে দেয়।
• ডেটা / সময়, ব্যবহারকারীদের একটি তারিখ এবং সময় প্রবেশ করতে দেয় বা পপআপ ক্যালেন্ডার থেকে একটি তারিখ বাছতে দেয়। ব্যবহারকারীরা যখন পপআপে একটি তারিখে ক্লিক করেন, সেই তারিখটি এবং বর্তমান সময়টি তারিখ / সময় ক্ষেত্রে প্রবেশ করা হয়।
• সংখ্যা, ব্যবহারকারীদের যে কোনও সংখ্যা প্রবেশ করতে দেয়। শীর্ষস্থানীয় শূন্যগুলি সরানো হয়েছে।
• শতাংশ, উদাহরণস্বরূপ, 10 শতাংশ ব্যবহারকারীদের একটি শতাংশ নম্বর প্রবেশ করার অনুমতি দেয় এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংখ্যায় শতাংশ চিহ্ন যোগ করে।
• ফোন, ব্যবহারকারীদের কোনও ফোন নম্বর প্রবেশের অনুমতি দেয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটিকে ফোন নম্বর হিসাবে ফর্ম্যাট করে।
• পিকলিস্ট, ব্যবহারকারীদের আপনার সংজ্ঞায়িত তালিকা থেকে একটি মান নির্বাচন করার অনুমতি দেয়।
• পিকলিস্ট (মাল্টি-সিলেক্ট), ব্যবহারকারীদের আপনার সংজ্ঞায়িত তালিকা থেকে একাধিক মান নির্বাচন করার অনুমতি দেয়।
• পাঠ্য, ব্যবহারকারীদের বর্ণ এবং সংখ্যার যে কোনও সংমিশ্রণ প্রবেশ করতে দেয়।
• পাঠ্য অঞ্চল, ব্যবহারকারীদের পৃথক লাইনে 255 টি অক্ষর প্রবেশ করতে দেয়।
• পাঠ্য অঞ্চল (দীর্ঘ) ব্যবহারকারীদের পৃথক লাইনে 131072 টি অক্ষর প্রবেশ করতে দেয়।
• পাঠ্য অঞ্চল (ধনী), ব্যবহারকারীদের বিন্যাসিত পাঠ্য প্রবেশ করতে, চিত্র এবং লিঙ্ক যুক্ত করতে দেয়। স্পেয়ারেট লাইনে 131072 টি পর্যন্ত অক্ষর।
• পাঠ্য (এনক্রিপ্ট), ব্যবহারকারীদের কোনও অক্ষর এবং সংখ্যার সংমিশ্রণ প্রবেশ করতে এবং এনক্রিপ্ট করা আকারে এগুলি সংরক্ষণ করতে দেয়।
• সময়, ব্যবহারকারীদের একটি স্থানীয় সময় প্রবেশ করতে দেয়। উদাহরণস্বরূপ, 2:40 অপরাহ্ন, 14:40, 14:40:00, এবং 14: 40: 50: 600 এই ক্ষেত্রের জন্য সমস্ত বৈধ সময়।
• ইউআরএল, ব্যবহারকারীদের কোনও বৈধ ওয়েবসাইট ঠিকানা প্রবেশ করার অনুমতি দেয়। ব্যবহারকারীরা মাঠে ক্লিক করলে, URL টি একটি পৃথক ব্রাউজার উইন্ডোতে খুলবে।

সেলসফোরসে কীভাবে ক্ষেত্র তৈরি করা যায়

পরবর্তী ধাপে, ডেটা টাইপ বেছে নেওয়ার পরে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রের বিশদটি প্রবেশ করানো হবে, যা আপনি বিক্রয়ফর্মে কোন ধরণের কাস্টম ফিল্ড তৈরি করছেন তার উপর নির্ভর করে আলাদা হতে পারে।

ক্ষেত্রের লেবেল সর্বদা প্রয়োজনীয় হবে, পাশাপাশি ক্ষেত্রের নাম, ক্ষেত্রের বিবরণ এবং সহায়তা পাঠ্য হবে। কিছু ক্ষেত্রে, ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যের মতো অন্যান্য তথ্যের প্রয়োজন হতে পারে কাস্টম ফিল্ড বিক্রয়ফর্স তৈরি করতে।

ক্ষেত্রটি সম্পর্কিত সম্পর্কিত কোনও অবজেক্টের প্রয়োজন হলে, এটি যদি অনন্য হতে হবে বা না, বাহ্যিক সিস্টেমে যদি তার বাহ্যিক সনাক্তকরণ নম্বর থাকে এবং অবশেষে একটি ডিফল্ট মান হয় তবে এটিও নির্ধারণ করা সম্ভব।

পরবর্তী পদক্ষেপটি ক্ষেত্রের সুরক্ষা নির্ধারণ করা হয়, কোন ধরণের ব্যবহারকারীদের ক্ষেত্রে ক্ষেত্রটি দৃশ্যমান এবং অ্যাক্সেসযোগ্য হবে তা নির্বাচন করে, যে কোনও ধরণের ব্যবহারকারীর দ্বারা সমস্ত ক্ষেত্র অ্যাক্সেস করার প্রয়োজন হতে পারে না।

ক্ষেত্র তৈরির শেষ ধাপটি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পৃষ্ঠা বিন্যাস নির্বাচন করা।

একটি নতুন কাস্টম ক্ষেত্রটি সমস্ত পৃষ্ঠার বিন্যাসে প্রদর্শিত হতে পারে না তবে এটি পুরোপুরি ক্ষেত্রের প্রয়োজন এবং আপনার স্থানীয় ক্লায়েন্ট কনফিগারেশনের উপর নির্ভর করে।

এবং এটাই! সংরক্ষণ ক্লিক করার পরে, ক্ষেত্রটি তৈরি করা উচিত, এবং এটি বস্তুর জন্য ক্ষেত্রের তালিকায় প্রদর্শিত হবে।

সেলসফর্সে কীভাবে কাস্টম ফিল্ড মুছবেন?

সেলসফোর্সে একটি কাস্টম ক্ষেত্রটি মুছতে, সেলসফোরস বিদ্যুতের গিয়ার আইকনের নীচে সেটআপ মেনুটি খুলুন এবং অবজেক্ট ম্যানেজারে যান। সেখান থেকে, আপনি যে কাস্টম ক্ষেত্রটি মুছতে চান, সেই ক্ষেত্র এবং সম্পর্কগুলিতে যান, ক্ষেত্রটি সন্ধান করতে এবং ক্ষেত্রের লাইনের ডানদিকে মেনুটি খুলতে চান সেই বস্তুটি নির্বাচন করুন।

সেখান থেকে, কাস্টম ক্ষেত্রটি পরিবর্তন করতে সম্পাদনা নির্বাচন করুন, বা ক্ষেত্রের জন্য পূর্বে সঞ্চিত সমস্ত তথ্য সহ সিস্টেম থেকে এটিকে সরাতে মুছুন নির্বাচন করুন।

একটি পপআপ ক্ষেত্রটি মোছার আগে নিশ্চিতকরণের জন্য জিজ্ঞাসা করবে।

আপনি যদি ক্ষেত্রটি মোছার বিষয়টি গ্রহণ করেন, তবে সেই কাস্টম ক্ষেত্রে থাকা তথ্যটি চিরতরে হারিয়ে যাওয়ার পরে 15 দিনের জন্য অ্যাক্সেসযোগ্য হবে।

অতএব, বিক্রয়ফর্সায় একটি কাস্টম ক্ষেত্রটি মোছার আগে সাবধানতার সাথে এগিয়ে যান!

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন

ডেটা নির্ভুলতার জন্য সেলসফোর্সে কাস্টম ক্ষেত্র তৈরি করার সময় মূল বিবেচনাগুলি কী কী?

বিবেচনার মধ্যে ক্ষেত্রের প্রাসঙ্গিকতা নিশ্চিত করা, উপযুক্ত ক্ষেত্রের ধরণগুলি সেট করা এবং ডেটা অখণ্ডতা বজায় রাখতে বৈধতা বিধি প্রয়োগ করা অন্তর্ভুক্ত।

কিভাবে সেলসফোর্সে কাস্টম ক্ষেত্র তৈরি এবং ব্যবহার করবেন?