*Salgsstyrke*: How To Share A Report Or Dashboard?

Da ECOMM har hundreder af brugere på fire campusser, systemet og fremskridt, kan det være vanskeligt at holde styr på og sikre disse personers aktiver. For at sikre, at kun de rigtige mennesker har adgang til de rigtige oplysninger, har Salesforce indbyggede kontroller for synlighed og deling.

Sigtbarhed

I Salesforce kan synligheden af ​​rapporter og dashboards ændres på mappeniveauet for overordnede mappen. På det individuelle kampagniveau tildeles Salesforce -kampagnetilladelser. Hvis du eller en bruger ikke kan få adgang til en kampagne,%res% Rapport/Dashboard -mappen %%, skal du kontrollere tilladelserne på mappeniveau.

En rapporterer om rapporter, der kan deles

Klik på alle mapper på venstre side af vinduet.

Ved at rulle eller bruge indstillingen Søg alle mapper øverst, kan du finde din rapportmappe.

Længst til højre for den række, der indeholder din rapportmappenavn, skal du klikke på gulerod.

Vælg en indstilling fra Share -menuen.

Vælg offentlige grupper eller brugere fra det nye vindue, der vises, og klik på Overhold tilladelser

Klik bagefter, og du er færdig!

Delt instrumentbræt

Gå til fanen Dashboards.

Højreklik på alle mapper, og vælg Vælg alle mapper.

Dashboard -mappen kan findes ved at rulle ned eller bruge indstillingen Søg alle mapper øverst på skærmen.

Længst til højre for den række, der indeholder dit navnepanelnavn, skal du klikke på gulerod.

Vælg en indstilling fra Share -menuen.

Vælg offentlige grupper eller brugere fra det nye vindue, der vises, og klik på observer adgang

Når du har klikket på Share, skal du klikke på Færdig.

Salesforce's betydning for erhvervslivet

Efterhånden som det økonomiske landskab bliver mere og mere cutthroat, realiserer fremadstormende virksomheder behovet for at sætte deres forbrugere i centrum for deres operationer. Customer Relationship Management (CRM) er det vigtigste værktøj til forbedring af forbrugerservice og forbedring af kundeoplevelser (CRM). For CRM-strategi og resultater er Salesforce den mest kendte og kraftfulde teknologi til rådighed.

Denne platform er klart oprettet for at opnå succes i erhvervslivet. Ved at løse en række forretningsopgaver til salg, vedligeholdelse, analyse, markedsføring og vedligeholdelse af kommunikation med kunderne indtager platformen lederstillinger.

For eksempel er en af ​​fordelene for erhvervslivet at dele rapporter i Salesforce, som brugerne virkelig kan lide.

Salesforce CRM bruges af millioner af virksomheder over hele kloden til at afsløre nye muligheder, drive marketingkampagner, styre og bruge kundedata og forbedre (interne og eksterne) interaktioner. Salesforce CRM til sidst hjælper det dem med at tage bedre beslutninger og fremme stærkere virksomhedsudvikling.

Forretningssalesforce -udvikling

Softwareløsninger, der kommer ud af boksen, skærer den ikke til et voksende antal virksomheder. Med Salesforce Development kan de bygge ny software- og Salesforce-tjenester i stedet for at bruge allerede eksisterende.

5 Fordele ved at udvikle Salesforce for virksomheder

Følgende er fem fordele ved at bruge Salesforce Development Services til din virksomhed i stedet for off-the-shelf-software:

#1: Udvikle programmer, der er lette at bruge.

Et erfarent Salesforce -konsulentfirma kan hjælpe dig med at designe skræddersyede applikationer til at opfylde en lang række forretningsmæssige mål, fra procesautomation og dataanalyse til innovationer, kundesupport og øget samarbejde. Multi-tenant Architecture og Expanded Integration Facility giver dig mulighed for at opbygge applikationer, der definerer din virksomheds succes på platformen.

#2: Forbedre dine prognoser og beslutningsevner.

Derudover giver Salesforce Development Services endnu en fordel. Som et resultat kan du opretholde styr på din virksomhed, have en dybdegående indsigt i branchen og finde ud af, hvordan din organisation har det. Nyttige prognoser kan laves med Salesforce -udvikling, som giver et omfattende image af dit komplette økosystem og hjælper dig med at undersøge din eksisterende ydelse.

#3: Få en bedre fornemmelse af dine rivalernes styrker og svagheder.

Du lærer måske meget om din branches rivaler ved at bruge Salesforce -udvikling. En Salesforce Consulting -tjenesteudbyder kan hjælpe virksomheder med at vurdere og reagere på kundeforespørgsler, følge op på kundeemner og udsigter og designløsninger, der matcher deres mål.

#4: Få mest muligt ud af dine ressourcer ved at specialbygge det, du har brug for i stedet for at købe det.

Salesforce-udviklingsvalg med lav kode og ikke-kode giver dig mulighed for at konstruere tilpassede løsninger snarere end at bruge foruddannede. Det er muligt for brugere af Forskellige færdighedsniveauer at omdanne deres app-ideer til virkelighed ved hjælp af skabeloner, træk-og-slip/point-and-klik-værktøjer, tilpassede rapporter og integreret analyse.

#5: Gør dine forbrugere glade og styrker dit salgs- og marketingpersonale med vores tip nummer fem.

En virksomheds Salg og markedsføring dygtige indsats kan drage fordel af Salesforce -udvikling ved at skabe brugbare kalendere, dashboards, rapporter og så videre. Virksomheder kan bedre gribe muligheder, forbedre konverteringsfrekvenserne og gennemføre mere salg som et resultat, som alle fører til øgede indtægter og fortjeneste. Det forbedrer også kundeforhold, så de kan bedre service og tilfredsstille deres kunder.

Konklusion

Dette er kun en af ​​de mange fordele, som Salesforce -udviklingen bringer til bordet. Derfor er Salesforce -udviklingen så vigtig i dagens konkurrencedygtige virksomhedsmiljø.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvad er overvejelserne for sikkert at dele en rapport eller et instrumentbræt i Salesforce?

Overvejelser inkluderer tilladelser til brugeradgang, datafølsomhed og de passende delingsindstillinger for at opretholde fortrolighed i data.