¿Cómo crear un informe en SalesForce?

Crear un informe en SalesForce es una operación básica y muy importante, ya que también es la base para exportar datos de SalesForce a Excel o CSV, por ejemplo. La creación de un informe se puede hacer accediendo al menú de informes en la barra de navegación, y debe agregarse en la barra si aún no existe....
Lee mas

How to create a workflow in Fuerza de ventas?

Creating a workflow rule in Fuerza de ventas is done in the Fuerza de ventas setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Fuerza de ventas? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Fuerza de ventas Lightning....
Lee mas

Cómo agregar objetos personalizados a la barra de navegación in SalesForceLightning?

Agregar un objeto en la barra de navegación, por ejemplo, otro acceso rápido al menú, como las cuentas, es bastante sencillo, ya que va a personalizar su barra de navegación> Agregar más elementos> Seleccionar elemento> Agregar elemento de navegación....
Lee mas

How can I exportar datos from SalesForce to Excel?

Exporting data from SalesForce to Excel is pretty simple, once in a report, select the menu arrow > export > Excel format > Export. Esto abrirá directamente el informe en la aplicación Excel y los datos se podrán utilizar dentro del programa de hoja de cálculo de Excel....
Lee mas

How to add users in SalesForce Lightning?

Adding a new user to a SalesForce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Lee mas

How to create a dashboard in SalesForce Lightning and add components?

Creating a dashboard in SalesForce will allow you to access quickly and efficiently the most important information for your activity. Para crear uno, simplemente vaya a los cuadros de mandos en las aplicaciones de navegación> nuevo cuadro de mandos y agregue los componentes necesarios para su rápida visualización....
Lee mas