¿Cómo obtener un token de seguridad en SalesForce Lightning?

Si está intentando iniciar sesión en la cuenta de SalesForce en una dirección IP que no se ha incluido en el rango de confianza de la dirección IP de la empresa, será obligatorio obtener un token de seguridad para poder iniciar sesión desde otra ubicación....
Lee mas

SalesForce: ¿Cómo activar un flujo en el generador de flujo de SalesForce?

La activación de un flujo en el generador de flujo de SalesForce se puede hacer en el menú de automatización del proceso de configuración, donde es necesario crear una nueva vista para poder agregar un flujo en la vista usando el generador de flujo, donde también será posible ejecutar el fluye...
Lee mas

¿Cómo cambiar o restablecer fácilmente la contraseña de usuario con las políticas de contraseña de SalesForce?

Restablecer la contraseña de usuario en SalesForce necesita verificar todas las políticas de contraseña que ha configurado el administrador del sistema, y ​​a veces puede hacer que los usuarios sientan que no pueden restablecer su contraseña en la interfaz Lightning de SalesForce....
Lee mas

Las 20 preguntas y respuestas más importantes de la entrevista de Salesforce

Dependiendo del trabajo que está solicitando, puede ser útil estudiar sus conceptos básicos de SalesForce antes de ir a una entrevista sobre la plataforma SalesForce, ya que seguramente obtendrá algunas preguntas básicas que pueden responderse fácilmente sobre cómo usar los productos de SalesForce para su trabajo futuro. ....
Lee mas

SalesForce: elimine usuario en unos pocos pasos sencillos

No es posible eliminar usuarios en la plataforma SalesForce, ya que los datos se guardan por razones históricas y de seguridad. Sin embargo, puede simplemente desactivar a un usuario, evitando así que inicie sesión en la cuenta de SalesForce y utilizar SalesForce, siempre que tenga los derechos administrativos necesarios para hacerlo....
Lee mas

¿Cómo crear un informe en SalesForce?

Crear un informe en SalesForce es una operación básica y muy importante, ya que también es la base para exportar datos de SalesForce a Excel o CSV, por ejemplo. La creación de un informe se puede hacer accediendo al menú de informes en la barra de navegación, y debe agregarse en la barra si aún no existe....
Lee mas

How to create a workflow in SalesForce?

Creating a workflow rule in SalesForce is done in the SalesForce setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in SalesForce? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in SalesForce Lightning....
Lee mas

Cómo agregar objetos personalizados a la barra de navegación in SalesForceLightning?

Personalice la barra de navegación en SalesForce Lightning para acceder rápidamente a sus funciones más importantes, como las cuentas de SalesForce, los paneles de control de SalesForce o los contactos de SalesForce. En SalesForce, agregar objeto de cliente a la barra de navegación es una manipulación estándar de la interfaz gráfica, y es uno de los primeros pasos para obtener acceso al sistema, con la creación de paneles en SalesForce, para personalizar el sistema y ser más productivo en unos pocos pasos. . ¡La barra de navegación de SalesForce será uno de sus elementos de interfaz más utilizados!...
Lee mas

How much does a SalesForce license cost?

¿Cuánto cuesta una licencia de SalesForce? El costo de una licencia de SalesForce Lightning comienza en 25 $ US por usuario y por mes, como mínimo. Esto es sin mucha libertad para los usuarios, ya que el sistema está limitado a funciones básicas. Se necesita una licencia para agregar usuarios a la cuenta de SalesForce y hacer que accedan a los datos de la empresa....
Lee mas

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Exportar contactos desde SalesForce es una operación bastante fácil, al crear un informe que contiene los contactos para exportar y exportar ese informe a Excel u otro formato de exportación disponible desde SalesForce. El proceso es bastante similar a la exportación de datos de SalesForce a Excel, como es el caso de la exportación de informes, por ejemplo....
Lee mas

¿Cómo crear un campo personalizado en SalesForce?

La creación de un campo personalizado en SalesForce se realiza en el menú Configuración> Administrador de objetos, desde donde es posible crear campos personalizados para su cliente SalesForce o también eliminar campos personalizados....
Lee mas

Como cambiar el idioma in SalesForce lightning?

Hay muchos idiomas disponibles para la interfaz de SalesForce Lightning, y cualquier usuario puede cambiarla fácilmente. Como se basa en una interfaz web, es muy fácil cambiar el idioma del rayo de SalesForce, simplemente visitando las preferencias del usuario, yendo a la configuración del idioma de SalesForce y seleccionando el correcto. Después de haber cambiado el idioma de Sales Force, todas las funciones relacionadas se mostrarán directamente en el idioma seleccionado, como cuentas de SalesForce, paneles de control de SalesForce, contactos de SalesForce y todas las demás partes de la interfaz....
Lee mas

How can I exportar datos from SalesForce to Excel?

En muchos casos, puede ser útil exportar el informe de SalesForce a Excel para compartir los datos con colegas o preparar presentaciones. Hay formas integradas de hacer una exportación de SalesForce a Excel en unos pocos pasos, todos accesibles inmediatamente después de iniciar sesión en la cuenta de SalesForce....
Lee mas

¿Cómo crear un tablero en SalesForce Lightning?

Crear un panel de control en SalesForce le permitirá acceder de manera rápida y eficiente a la información más importante para su actividad. Los paneles de control de SalesForce Lightning contienen la información útil a la que desea acceder rápidamente y pueden personalizarse completamente según sus necesidades. Crear tableros en SalesForce es una operación simple y necesaria para utilizar todo el potencial de los informes en tiempo real....
Lee mas

¿Cómo fusionar cuentas en SalesForce Classic?

¿Cómo fusionar cuentas en SalesForce? Puede ser necesario realizar una operación de fusión de cuentas de SalesForce en varios casos, especialmente mientras se realiza una limpieza de datos y se observa que las diferentes cuentas de SalesForce registradas en realidad representan la misma cuenta, pero con datos ligeramente diferentes, como un carácter ingresado incorrectamente, un SalesForce la operación de fusión de cuenta se hace necesaria. Además, cuando varios clientes se fusionan, o una cuenta anterior dejó la empresa y se transfirió a otra cuenta, podría ser necesario fusionar ambas cuentas en SalesForce....
Lee mas

How to merge contacts in SalesForce Classic?

¿Cómo fusionar contactos en SalesForce? La fusión de contactos de una cuenta solo se puede realizar en SalesForce Classic, y es una operación bastante sencilla. Será especialmente útil fusionar contactos en SalesForce durante operaciones como la limpieza de datos, que podría desenterrar cierta redundancia en los contactos registrados. Una operación de fusión de contactos de SalesForce permitirá limpiar los datos que podrían estar duplicados, seleccionando el correcto entre diferentes registros. Vea a continuación cómo combinar contactos en SalesForce Classic para garantizar la mayor precisión de datos posible....
Lee mas

¿Cómo crear una cuenta en SalesForce Lightning?

La creación de una cuenta de cliente en SalesForce se puede hacer fácilmente yendo a la pestaña de cuenta> nuevo, y completando los detalles de la cuenta. En caso de que la pestaña de la cuenta no esté visible en la interfaz, debe agregarse a los enlaces rápidos....
Lee mas