بازنگری CRM FreeAgent

بازنگری CRM FreeAgent

FreeAgent یک پلت فرم یک مرحله ای است که مدیران اجرایی را قادر می سازد تا بهینه سازی فروش، بازاریابی، موفقیت مشتری، مدیریت پروژه و موارد دیگر را بهینه کند. با این پلتفرم، هر کارمند هر روز کاری پر از فداکاری را دارد.

FreeAgent یک پلت فرم CRM کامل و سیستم مدیریت کار قابل اعتماد است. این کمک می کند تا تیم ها در شرکت ها همه چیز را در یک مکان دریافت کنند، سازماندهی کار با هم برای انجام کار بیشتر به سرعت انجام می شود و پیگیری و بهبود بهره وری. FreeAgent به طور خودکار ایمیل ها، تماس ها و جلسات را سازماندهی می کند تا کارکنان و مدیران بتوانند وظایف خسته کننده را از لیست کارهای خود حذف کنند. ایجاد شده برای دنیای جدید کار، تیم های از راه دور بر روی شفافیت کامل فعالیت های روزمره، همکاری در زمان واقعی رشد می کنند.

FreeAgent مزیت رقابتی را فراهم می کند که تمام شرکت های جوان و سریع رشد می کنند - یک سیستم برای کمک به فروش دقیق تر، اهداف فروش خود را برآورده می کند و شرکت شما را رشد می دهد.

با FreeAgent، شما می توانید دستورات، داده ها و فرآیندهای را برای بهبود بهره وری و بهبود نتایج متصل کنید. ممکن است تمام سیستم ها و تیم ها را در یک محل کار متحد کنید، حتی اگر شرکت در یک مکان کار نمی کند!

با FreeAgent، شما می توانید هر چیزی را بهینه سازی کنید، آیا این معامله، یک پروژه یا یک تماس پشتیبانی است. هیئت مدیره، لیست ها و کارت ها به شما اجازه می دهد تا هر جریان کسب و کار را در یک راه سرگرم کننده، انعطاف پذیر و پرطرفدار سازماندهی کنید و اولویت بندی کنید.

راه حل برای افزایش درآمد

FreeaGent Review آن را به عنوان یک بستر کامل CRM و یک سیستم مدیریت کار محکم توصیف می کند. به تیم ها کمک می کند تا همه چیز را در یک مکان بدست آورند ، برای دستیابی به بیشتر و پیگیری و بهبود عملکرد ، همکاری بیشتری کنند.

با FreeAgent، شما می توانید تیم خود را تقویت کنید. این پلتفرم تمام تعاملات دیجیتال را برای هر کانال ضبط می کند، به طور خودکار اتوماسیون سفارشی سفارشی را سازماندهی می کند.

راه اندازی خودکار از اطلاعیه های فشار، که در زمان واقعی فعال هستند، اجازه می دهد تا برای عملیات صاف و بسته شدن معاملات. همچنین تنظیمات مختلفی وجود دارد - زمینه های سفارشی، مراحل، در FreeAgent شما می توانید به معنای واقعی کلمه هر چیزی را سفارشی کنید.

با FreeAgent، شما می توانید فعالیت های روز به روز را که به فروش شما کمک کرده اید پیگیری و ثبت کنید. علاوه بر این، شما می توانید بین وظایف به جای برنامه های کاربردی تغییر دهید. رسیدن متمرکز به این معنی است که شما می توانید ایمیل ها را ارسال کنید، تماس ها، قرار ملاقات ها، یادداشت ها را انجام دهید، یادداشت ها، و بیشتر، همه بدون ترک یک صفحه.

FreeAgent یکپارچگی زمان واقعی را با تمام ابزارها فراهم می کند. علاوه بر این، زمینه فوری برای همه حساب ها در طول یک ایمیل یا تماس در دسترس است. شما می توانید از هر برنامه تلفن همراه کار کنید. FreeAgent همچنین هشدارهای زمان واقعی را هنگامی که باز می شود، فراهم می کند و روی ایمیل کلیک کنید.

بهبود بهره وری فروش

CRM FreeAgent به طور خودکار تمام ایمیل ها، انتصاب ها و تماس ها را سازماندهی می کند، بنابراین کارکنان و مدیران زمان بیشتری برای فروش و زمان کمتری برای مدیریت تمام این مسائل دارند.

با FreeAgent، شما می توانید با خیال راحت در مورد کلیک ماوس را فراموش کنید، زیرا اکنون می توانید از یک لیست بصری از اقدامات مهم، هر دو در برنامه های وب و تلفن همراه کار کنید. این کار به منظور همیشه از رویدادهای فعلی آگاه است.

توسعه دهندگان پلت فرم موفق به دستیابی به نتایج فروش بهبود یافته با استفاده از گزارش خودکار در زمان واقعی. این به شما اجازه می دهد تا اقداماتی را که در نهایت منجر به فروش و مشتریان راضی شود، پیگیری و علامت گذاری کنید. شما می توانید از کار دستی ثبت نام به روز رسانی خلاص شوید تا نمایندگان شرکت بتوانند بر مشتریان تمرکز کنند.

شماره خود را ایجاد کنید

با FreeAgent، شما می توانید تیم خود را تقویت کنید. شما می توانید قابلیت های بخش فروش را گسترش دهید تا کارکنان در کار اداری خسته کننده، به روز رسانی های دستی مشغول به کار نباشند، اما به طوری که آنها می توانند بر روی مهمترین چیز در شرکت تمرکز کنند.

FreeAgent می تواند به طور خودکار تمام ایمیل های دریافتی، قرار ملاقات ها و تماس ها را به طور خودکار وارد و سازماندهی کند. علاوه بر این، یک پیگیری ایمیل پیگیری خودکار وجود دارد. هشدار زمان واقعی هنگام باز کردن و کلیک کردن بر روی یک ایمیل نیز بسیار آسان برای استفاده است.

FreeAgent می تواند به شما کمک کند چرخه فروش خود را افزایش دهید. افزایش زمان چرخه با ردیابی سرب فوری، قالب های ایمیل جلا، نقاط عطف قابل تنظیم، مدیریت کار خودکار و اطلاعیه های فشار برای چیزهایی که مهم است.

فعال تابلوهای بولتن در زمان واقعی، عملیات صاف و بسته شدن معاملات را تضمین می کند. در زمان ایمیل یا تماس، زمینه های فوری برای همه حساب ها وجود دارد. شما می توانید از هر برنامه تلفن همراه کار کنید.

با پلت فرم FreeAgent، شما هم اکنون می توانید با اطمینان پیش بینی و تصمیمات کسب و کار آگاهانه تر را پیش بینی کنید. عملیات مقیاس با اعتماد به نفس با گزارش های زمان واقعی که به طور مستقیم پیوند پیش بینی تغییرات را به اقدامات فردی می کند، بنابراین مدیریت می تواند تصمیمات کسب و کار را به دست آورد.

پشتیبانی مشتری

اگر از پلت فرم FreeAgent استفاده می کنید، می توانید به راحتی می توانید نام تجاری مورد علاقه خود را در میان مشتریان تبدیل کنید. برای انجام این کار، شما باید رابطه بین کسب و کار و مشتریان را حفظ کنید، و همچنین افزایش درآمد با اولویت بندی آنچه که بیشتر مهم است.

مشکلات در حال حاضر به لطف چارچوب داستان کامل مشتری بسیار سریعتر حل می شود.

اطمینان از سازگاری نام تجاری در تمام تعاملات و محتوا، به محافظت و ترویج برند شما کمک می کند. FreeAgent به شما توانایی پیگیری قالب های ایمیل و پیگیری رتبه های تعامل پس از فروش را برای افزایش وفاداری مشتری و ارزش عمر می دهد.

بهبود و باز کردن عملکرد

با FreeAgent، تمام روزهای کاری پر از ضربه به عنوان پلت فرم به طور خودکار سیاهههای مربوط و سازماندهی همه ایمیل ها، قرار ملاقات ها و تماس ها، بنابراین شما هم اکنون می توانید زمان بیشتری را صرف فقط آنچه واقعا مهم است.

ممکن است حجم فعالیت هایی را که به میزان سی درصد بر درآمد تاثیر می گذارد، افزایش یابد. این را می توان با لیستی شخصی انجام داد که هر هدف کسب و کار منحصر به فرد را اولویت بندی می کند.

با تشکر از یک پلت فرم مناسب و به خوبی فکر کردن، هر فرآیند می تواند به راحتی بهینه سازی شود. این که آیا این معامله، یک پروژه یا یک تماس پشتیبانی است. FreeAgent به کارکنان کمک می کند تا کار را در دست داشته باشند. هیئت مدیره، لیست ها و کارت ها به شما اجازه می دهد تا هر گونه جریان کسب و کار را در یک راه سرگرم کننده، انعطاف پذیر و پرطرفدار سازماندهی کنید و اولویت بندی کنید.

شما می توانید بین وظایف را تغییر دهید، نه برنامه های کاربردی، و این نیز به لطف پلت فرم مناسب در دسترس است. خدمات مشتری متمرکز به این معنی است که شما می توانید ایمیل ها را ارسال کنید، تماس ها، قرار ملاقات ها، یادداشت ها را انجام دهید، نقل قول ها را ارسال کنید، نقل قول ها را ارسال کنید، و بیشتر از FreeAgent.

دید کامل توالی

این تیم همیشه چرخه زندگی کامل مشتری را در نوک انگشتان خود دارد. پلت فرم اجازه می دهد تا شما را به پیگیری و بهبود تبدیل. یک نمایش کامل 360 درجه ای از هر حساب را دریافت کنید، به طور خودکار یک نمودار از فعالیت هر تعامل دیجیتال را از چشم انداز جدید به مشتری وفادار دریافت کنید.

همراه با قیف

آسان است بدانید که پس از انتقال به بخش فروش، چه اتفاقی می افتد به مشتریان بالقوه. این حجم و کیفیت تعاملات را نظارت می کند، آهنگ هایی را که به سرعت به دست می آید، می دهد و منجر به افزایش امتیاز فروش می شود.

• یک منبع دقیق از حقیقت برای ردیابی و ارزیابی مشتریان بالقوه؛
• داشبورد به راحتی قابل تنظیم برای تجسم فوری از اطلاعات کمپین بازاریابی؛
• گزارش ها در زمان واقعی و زمان ردیابی سرب و باز کردن ایمیل ها و کلیک ها در دسترس هستند.

مشخصات مشتری ایده آل خود را سفارشی کنید

شما می توانید ICP خود را به تبلیغات خود را با ساخت مخاطبان مشابه از مشتریان موفق ترین خود را هدف قرار دهید.

• بهینه سازی ROI در بازاریابی، ردیابی تبدیل به پیروزی - و بیشتر، به ارزش طول عمر برای مشتری؛
• کمپین های بازاریابی خود را با هوش کسب و کار منحصر به فرد به کسب و کار خود تقویت کنید؛
• حمایت از رویکردهای مبتنی بر متریک برای صرف هزینه و افزایش درآمد بازاریابی.

حفاظت و ارتقاء نام تجاری خود

اطمینان از سازگاری نام تجاری در تمام تعاملات و محتوا؛ نظارت بر قالب های ایمیل و دسترسی به برنامه های عملیاتی برای پیگیری هماهنگی کم و تعاملات پس از قیف.

• نام تجاری خود را با قالب های ایمیل زیبا تقویت کنید؛
• ترکیبی از بازاریابی با زمین فروش برای یک تجربه سازگار
• جلوتر از سوالات با محتوای ارزش افزوده.

مدیریت کار

FreeAgent می تواند هر فرایند را ساده کند، از جمله کاهش کار مدیر و تضمین روز کاری کارآمد.

1. اطلاع رسانی برنامه وب

هنگامی که یک رویداد مهم اتفاق می افتد، می توانید اعلان ها را در برنامه مرورگر وب دریافت کنید.

2. برنامه موبایل بومی.

برنامه های تلفن همراه کاملا کاربردی برای iOS و آندروید. همه تنظیمات برنامه های تحت وب و داده دید است را به دستگاه تلفن همراه انجام شده است.

3. اطلاعیه های فشار موبایل.

در حال حاضر شما می توانید اطلاعیه های فشار را در دستگاه تلفن همراه خود دریافت کنید زمانی که یک رویداد مهم رخ می دهد.

4. جستجوی جهانی

جستجوی جهانی، جزئی یا کامل / عددی در  نوار ناوبری   که تمام نوشته ها را در سراسر پلت فرم حاوی رشته جستجو (بسته به مجوز) برای ناوبری آسان بازیابی می کند و نمایش می دهد.

5. در جستجوی برنامه های کاربردی.

جستجو در برنامه، متن یا متن کامل / شماره کامل در نوار جستجو برنامه که بازیابی و نمایش سوابق حاوی رشته جستجو (بسته به مجوز) به سرعت ورود به سیستم ورود به سیستم را نمایش می دهد.

6. سریع اضافه کردن

به سادگی با نامگذاری یک ورودی جدید، یک ورودی را از یک لیست مرتبط اضافه کنید.

7. پیوندهای سریع مرتبط با ورود.

دسترسی به تمام سوابق لیست مرتبط با یک کلیک ماوس بر روی دکمه برای شمارش لیست مرتبط.

8. مطالب مرتبط با کارت ها پاپ آپ.

مشاهده سوابق مربوطه از یک کارت ضبط

9. طرح بندی فهرست.

مشاهده کارت های پست در یک ستون تک در حالی که نمایش جزئیات پست، تاریخ فعالیت و لیست های مرتبط در کنار ستون. همانطور که از یک کارت ضبط به دیگری حرکت می کنید، جزئیات ضبط انتخاب شده بلافاصله نمایش داده می شود.

10. جزئیات فهرست را تغییر دهید.

مشاهده جزئیات ضبط را در طرح بندی فهرست برای دسترسی به اطلاعات و اقدامات رکورد والدین تغییر دهید.

11. مشاهده های ذخیره شده

یک دیدگاه را با فیلتر کردن، مرتب سازی، مرتب سازی و طرح بندی انتخابی ذخیره کنید که اغلب بازدید می شود تا بتوان آنها را جستجو کرد، به موارد دلخواه اضافه می شود.

12. اخیر

تاریخچه مرورگر، اما در FreeAgent. شما به سرعت می توانید به صفحه ای که اخیرا بازدید کرده اید بازگردید.

13. نمایش های سفارشی

نمایش های فیلتر شده و اغلب ذخیره شده یا موارد منو برای نمایش های ضبط شده توسط کاربر برای همیشه کار کاربر اختصاص داده شده بر روی صفحه نمایش برای کاربر وارد شده است.

14. URL های منحصر به فرد.

هر دیدگاه در FreeAgent دارای یک URL منحصر به فرد است که می توانید با دیگران به اشتراک بگذارید.

15. تخصیص مخاطبین

قوانین تخصیص یا منطق حلقه استفاده می شود تا به طور خودکار اعضا را به گروه تماس اختصاص دهند.

16. برای ایجاد مطالب کلیک کنید.

ایجاد سوابق مخاطبین، حساب ها، فرصت ها و برنامه های سفارشی و با یک کلیک.

17. ارزش زمینه به طور پیش فرض.

تنظیم یک مقدار پیش فرض هنگام ایجاد یک رکورد.

18. مقالات برای ویرایش با کلیک کردن.

ارزش های فیلد را در رکورد موجود ویرایش کنید.

19. ویرایش انبوه.

ارزش فیلد را در چندین رکورد در همان زمان ویرایش کنید.

20. موتور جای خالی

هنگام وارد کردن، انجام یک اقدام بزرگ بزرگ، یا اتوماسیون برنامه ریزی شده، پیشرفت شغلی نظارت می شود و به اتمام رسیده است، بنابراین شما می توانید بدون انتظار ادامه دهید.

21. نمره دهی

ارزیابی هدایا، حساب ها، فرصت ها و سایر برنامه های کاربردی CRM برای شناسایی فرصت ها یا خطرات با استفاده از تجزیه و تحلیل های AI.

22. مسدود کردن دو.

بر اساس تنظیمات منحصر به فرد فیلد سفارشی، شما می توانید نوشته های تکراری را در FreeAgent مسدود کنید.

مدیریت وظیفه و فعالیت

شما می توانید انجام، اختصاص، اولویت بندی، تکمیل، و پیگیری وظایف هر نوع در سازمان خود را.

1. وظایف

پیگیری وظایف برای همه در تیم به طوری که کار از دست ندهید.

2. راه اندازی کار

مانند هر برنامه کاربردی در FreeAgent، درخواست وظایف به طور کامل قابل تنظیم است با توجه به کسب و کار. برنامه وظایف تمام وظایف کل سازمان را به صورت خود به ارمغان می آورد.

3. برنامه ریزی وظایف

شما می توانید به طور موثر وظایف خود و یا کاربران دیگر را بر اساس دسترسی به منابع ایجاد و اختصاص دهید.

4. اولویت بندی وظایف.

اولویت بندی وظایف بر اساس تاریخ تحویل، انتخاب اولویت، و یا شما می توانید اولویت بندی خودکار با استفاده از شرایط سفارشی.

5. انواع وظایف

شما می توانید به راحتی وظایف را بر اساس نوع کار (تماس تلفنی، ایمیل، کار، جلسه) و انواع کارهای سفارشی طبقه بندی کنید.

6. وظایف تکراری

ایجاد وظایف تکراری و یادآوری این وظایف را خودکار کنید.

7. پیوند به مشکل

یک کار را در داخل یا مرتبط با سوابق والدین خاص در همه برنامه ها ایجاد کنید.

8. فوق العاده

مراحل زیر را در رکورد موضوع والدین ایجاد و پیگیری کنید.

9. یادآوری وظایف.

هنگامی که یک کار نزدیک به تاریخ تحویل آن است مطلع شوید.

10. اتوماسیون وظایف.

خودکار ایجاد و تخصیص وظیفه با محرک های سفارشی و اقدامات مشروط.

11. زمان چرخه کار.

زمان چرخه یک کار را از یک کار از خلقت به اتمام می رساند، با گزینه ای برای شکستن مراحل کار، در صورت لزوم.

12. ثبت نام

ثبت نام و اندازه گیری نتایج کار برای هر نوع کار.

13. @ ذکر شده.

شما می توانید یک عضو تیم را در یک یادداشت یا پیام به طور مستقیم در متن هر پست تگ کنید. این باعث اطلاع رسانی به یک عضو تیم می شود که او پینگ می کند و او را هدایت می کند تا با یک کلیک تنها ذکر شود.

14. پیوست ها

پیوست ها را برای نمودارهای فعالیت دانلود کنید.

15. برنامه فعالیت

یک جدول زمانی متمرکز، قابل تصفیه از تمام تعاملات دیجیتال، یادداشت های داخلی، پیوست ها، تصاویر، وظایف تکمیل شده و ذکر شده برای همه کاربران در زمینه هر پست.

16. جستجو در مقیاس عمل.

جستجو بر اساس کلمات کلیدی در جدول زمانی فعالیت به سرعت پیدا کردن یک فعالیت یا گروهی از فعالیت های حاوی یک کلمه کلیدی.

17. فیلتر کردن جدول زمانی از فعالیت.

فیلتر کردن اقدامات در جدول زمانی برای انتخاب انواع اقدامات در ضبط، مانند آیتم های چک، ایمیل ها، یادداشت ها، تماس ها، جلسات، یادآوری، یادداشت ها و پیوست ها.

18. فعالیت در نقش ها.

علامت گذاری یا پین اقدامات مهم در جدول زمانی به سرعت پیدا کردن مهم ترین اقدامات در ضبط.

19. تبادل اقدامات.

این بسیار آسان است که هر گونه فعالیت را از یک ضبط با هر ضبط دیگر بر روی پلت فرم با چند کلیک ماوس به اشتراک بگذارید.

20. خلاصه ای از فعالیت ها.

به طور خودکار فعالیت های خود را از یک رکورد تماس به سطح حساب و قابلیت های آنها مرتبط می کند.

21. کدگذاری رنگ و آیکون ها.

شما می توانید از کدگذاری رنگی و آیکون ها برای نمایش وضعیت کار استفاده کنید.

22. تشدید وظایف.

ایجاد قوانین تشدید برای هشدار مدیران زمانی که وظایف مهم برای یک دوره مشخص از زمان عقب افتاده یا پارامترهای قابل تنظیم را برآورده می کنند.

23. فعالیت ها.

شما می توانید هر تعامل دیجیتال را مشاهده کنید یک تیم در یک جدول زمانی قابل جستجو، قابل جستجو است.

24. یادداشت ها

یادداشت های اساسی یا یادداشت ها را در قالب تمدید در جدول زمانی ذخیره کنید.

سفارشی سازی

با تشکر از تعداد قابل توجهی از ویژگی ها، هر جنبه ای از سیستم را می توان سفارشی با توجه به کسب و کار خود را کاملا.

1. برنامه های سفارشی

برنامه های خود را برای مدیریت هر نوع کار در کل کسب و کار موجود ایجاد کنید.

2. فرم های سفارشی

سفارشی کردن بخش ها، زمینه ها، قوانین و طرح بندی فرم ها برای ارائه ساده ترین تجربه کاربر برای همه انواع کاربران.

3. زمینه های فرم سفارشی

شما می توانید از بیش از 25 نوع زمینه استفاده کنید تا جزئیات مهم را ضبط کنید و قابلیت های گزارشگری را افزایش دهید.

4. آیکون ها

شما می توانید از صدها آیکون برنامه و رنگ ها و مقادیر فیلد را انتخاب کنید تا نشانه های بصری هوشمندانه و زیبایی شناختی را برای ناوبری پلت فرم کارآمد تر فراهم کنید.

5. رنگ.

ایجاد رنگ های سفارشی برای برنامه ها و حاشیه ها برای نشانه های بصری که به نمودارها پخش می شود.

6. بخش های فرم.

هدر های فرم، گروه بندی زمینه های مربوطه که هر بخش از فرم را تشکیل می دهند.

7. طرح بندی فرم.

شما می توانید فرم ها را با یک یا دو ستون انتخاب کنید تا زمینه ها را به صورت مورد نیاز ترتیب دهید.

8. خطوط

آیتم های سفارشی سفارشی در یک رکورد والدین به شما اجازه می دهد تا سوابق پلتفرم را مرجع کنید، از زمینه های سفارشی استفاده کنید و ارتباطات بسیاری را بین اقلام ردیف و رکورد والدین مدیریت کنید.

9. آیتم های منو

با استفاده از قابلیت های مستقیم کلیک در منوی ناوبری در برنامه والدین، عملکرد و نمایش های گزارشگری را تعیین کنید و شمارش کنید.

10. اقدامات با برنامه.

دکمه های عمل قابل برنامه ریزی که می توانند مقادیر کلیدی را به روز کنند، اتوماسیون را به اشتراک می گذارند، بین راه حل های یکپارچه ارتباط برقرار می کنند و برای پشتیبانی از فرآیندهای خود، آپارتمان های اپلت را فعال می کنند.

11. نقشه های سفارشی

دکمه های عمل قابل برنامه ریزی که به شما این امکان را می دهد که مقادیر فیلد مربوطه و اقدامات برنامه را از یک رکورد برای افزایش دید و قابلیت های پیشرفته در فهرست، هیئت مدیره کانبان و نمایش لیست (در شناور) و لیست های مرتبط، نمایش دهید.

12. اقدامات اساسی کارت.

شما می توانید عمل اصلی برنامه را تنظیم کنید، که از کارت ضبط انجام می شود.

13- نوع تاریخ و نوع زمان.

برای اختصاص دادن به یک تاریخ و زمان خاص (به عنوان مثال، تاریخ انتصاب و زمان، تاریخ و زمان، تمبر زمان فعالیت) اختصاص دهید.

14. مدت زمان فیلد.

برای محاسبه فاصله زمانی بین حوادث (به عنوان مثال، مدت زمان تماس تلفنی، زمان بین خلقت و اولین اقدام). به طور معمول در زمینه های محاسبه شده و اتوماسیون استفاده می شود.

15. نوع فیلد پست الکترونیکی.

نوع فیلد ایمیل برای ذخیره آدرس های ایمیل در سوابق و قابلیت ایمیل را با یک کلیک فراهم می کند.

16. نوع فیلد لیست پستی

برای ذخیره لیست های ایمیل در نوشته ها و ایجاد قرار ملاقات با چندین مهمان. به طور معمول در توابع لیست ایمیل خودکار استفاده می شود (به عنوان مثال، دعوت نامه جلسه، توزیع گزارش خودکار، تولید خودکار قالب های ایمیل برای لیست گیرنده).

17. نوع فیلد تصویر

برای آپلود تصاویر به پست (به عنوان مثال، تماس با عکس ها، آرم ها، حساب ها، تصاویر محصول). به طور معمول در پیکربندی کارت استفاده می شود.

18. نوع فیلد محل

برای اطلاعات در مورد محل اقامت (به عنوان مثال، آدرس های تماس، آدرس های کسب و کار، آدرس های حمل و نقل و صورتحساب). مرتبط با Google Maps.

19. توجه داشته باشید نوع فیلد.

یادداشت های ویژه با خطوط طولانی متن برای قرار دادن ثبت شده است. از ویرایشگر متن غنی FreeAgent برای یادداشت های فرمت استفاده کنید.

20. نوع عددی.

برای ثبت نام کل ارزش های عددی که به ارز، درصد یا زمینه های تاریخ اعمال نمی شود. به طور معمول با ماسک های فرمت و زمینه های محاسبه شده استفاده می شود.

21. مسدود کردن فرمت شماره

فرمت شماره را برای هر قسمت شماره مشخص می کند.

22. نوع زمینه مورد علاقه.

برای اختصاص دادن و محاسبه بهره (به عنوان مثال، تخفیف، نشانه گذاری، کمیسیون ها). به طور معمول در زمینه های محاسبه شده استفاده می شود.

23. نوع فیلد تلفن.

شماره تلفن ها را در رکوردها ذخیره می کند و یک تابع تماس یک لمسی را فراهم می کند.

24. ضبط نوع پیوند پیوند.

برای راه اندازی لینک های پویا به سوابق بین هر سوابق برنامه. به طور معمول برای پیوند دادن وظایف بین هر سوابق برنامه در پلت فرم استفاده می شود.

25. نوع فیلد مرجع.

برای پیوند دادن به یک رکورد شخصی در همان برنامه های کاربردی در پلت فرم برای راه اندازی روابط داده های سفارشی و اطلاعات جمع آوری شده.

26. اشاره به نوع میدان اتصال.

برای ترکیب مقادیر فیلد از یک رکورد مرتبط با پیوند داده های زمینه پیوند (به عنوان مثال، آدرس صورتحساب برای پیوستن خودکار از یک حساب کاربری به نقل قول، پیوستن خودکار یک هدر امضا کننده از یک مخاطب به نقل قول).

27. مراجعه به نوع فیلد چند گزینه ای.

برای پیوند به یک یا چند سوابق در یک برنامه یا سایر برنامه های کاربردی در پلت فرم برای راه اندازی روابط داده های سفارشی.

28. نوع فیلد برنامه.

برای فراخوانی یک تقویم کاربر یا تیم (به عنوان مثال، برنامه ریزی قرار ملاقات ها، وظایف، پروژه ها و سایر انواع کار بر اساس دسترسی کاربر).

29. نوع مرحله مرحله.

برای ایجاد کارهای سفارشی مبتنی بر گام در برنامه های کاربردی FreeAgent.

30. نوع متن متن.

برای جابجایی خطوط کوتاه متن بدون محدودیت در نوع شخصیت ها.

شخصی

هر عضو تیم می تواند سیستم را برای حداکثر عملکرد بهینه سازی کند.

1. نام تجاری

نام تجاری FreeAgent با آرم سازمان شما.

2. موضوعات شرکت.

مطابقت با طرح رنگ FreeAgent به نام تجاری و لوگو خود را.

3. تم های شخصی.

گزینه های کاربر فردی برای انتخاب طرح های رنگی خود.

4. پروفایل کاربر

نام خود را اضافه کنید، تصویر نمایه را انتخاب کنید و زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

5. صفحه اصلی

صفحه اصلی صفحه اصلی قابل برنامه ریزی.

6. همه دیدگاه ها قابل برنامه ریزی.

مدیران هم اکنون می توانند تمام دیدگاه ها را برای هر برنامه سفارشی کنند، فقط ستون هایی را که نیاز دارند به ترتیب صحیح نشان می دهند.

7. ساخته شده در امضای ایمیل.

هنگام ارسال ایمیل از FreeAgent، امضای ایمیل خود را برای نمایش ارسال یا اعمال کنید.

8. تقویم کاری

ایجاد هفته کاری سازمان.

9. تنظیم تاریخ و زمان.

سفارشی کردن نحوه نمایش پلت فرم، ارزش های تاریخ و زمان را نمایش می دهد.

10. پیکربندی اعلان ها

شما می توانید تعریف کنید که رویدادهای FreeAgent در مورد برنامه وب اطلاع می دهد و اطلاعیه ها را بر روی دستگاه تلفن همراه خود فشار دهید.

کنترل فرایند

1. مراحل سفارشی

مراحل گردش کار را در تمام برنامه های کاربردی سفارشی کنید.

2. گردش کار سفارشی

مدیریت، ردیابی و تنظیم قوانین برای اینکه چگونه کار در سازمان انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که کار به طور موثر پیشرفت می کند و مطابق با بهترین عمل است.

3. قوانین فرم

ایجاد قوانین فرم بر اساس نقش ها و شرایط برای تعیین اینکه کدام اجزاء قابل مشاهده، قابل ویرایش یا مورد نیاز هستند و مقادیر میدان را تغییر می دهند زمانی که شرایط خاصی برای کنترل فرآیندهای کنترل می شود.

4. زمینه های وابسته

تعیین تنظیمات به هر زمینه بسته به انتخاب مقدار مرحله.

5. ایجاد معنای زمینه ها.

مقادیر سفارشی را به هر زمینه بر اساس هر قانون فرم سفارشی اختصاص دهید.

6. پس از خلقت بلوک کنید.

جلوگیری از ویرایش هر فیلد پس از ایجاد یک رکورد.

7. تصویب گردش کار

به صورت خودکار و مدیریت گردش کار تصویب شده در یک مکان.

8. ورود به سیستم سریع ایجاد.

یک رکورد از یک رکورد مرتبط را با به طور خودکار پیوند یک رکورد جدید و ترکیب مقادیر سفارشی برای جلوگیری از ورود داده های تکراری ایجاد کنید.

9. هیئت مدیره کانبان.

مشاهده کارت های پست در ستون ها برای پیگیری پیشرفت در نقاط عطف و سایر زمینه های پیشرفت.

اتوماسیون

بازده کار خود را افزایش دهید و نفوذ خود را با از بین بردن کار تکراری افزایش دهید.

1. اقدام به استفاده از برنامه.

اتوماسیون راه اندازی در کلیک یک دکمه با به روز رسانی پست و یا کد سفارشی.

2. اتوماسیون کد سفارشی

ایجاد و مدیریت معاملات در پلت فرم FreeAgent. لینک های سفارشی و ابزارهای توسعه دهنده به شما اجازه می دهد تا گردش کار خود را با امکانات بی حد و حصر گسترش دهید. کد سفارشی را می توان در هر دو عامل اتوماسیون و اقدامات استفاده کرد.

3. کار خودکار.

شما می توانید با توجه به شرایط فردی، به تیم های خاص یا کاربران اختصاص دهید.

4. ماشه آینده برای اتوماسیون بر اساس تاریخ و زمان.

تاریخ و زمان را در آینده تنظیم کنید تا وظایف را اجرا کنید مانند ایجاد / به روز رسانی سوابق و / یا مجموعه داده های دسته ای به / از FreeAgent.

5. ایمیل های خودکار

خودکار توزیع ایمیل برای ارسال محتوای مربوطه به مخاطبین مناسب در زمان مناسب.

6. برنامه ریزی یک ماشه اتوماسیون بر اساس CRON.

تنظیم فواصل منظم برای اجرای وظایف مانند ایجاد / به روز رسانی سوابق و / یا مجموعه داده های دسته ای به / از FreeAgent.

7. اتوماسیون based on conditions.

پیش شرط یا شرایط بر اساس هر مقدار فیلد یا مقادیر را برای ایجاد عمل مشخص کنید.

8. به روز رسانی ماشه.

پیکربندی عملیات اتوماسیون گردش کار بر اساس به روز رسانی رکورد.

9. یک اقدام رکورد ایجاد کنید.

یک رکورد جدید را در هر برنامه بر اساس محرک ها بر اساس شرایطی ایجاد کنید که به طور خودکار جزئیات مهم را برای بهبود کارایی مدیریت کار ترکیب می کند.

10. یک ماشه ایجاد کنید.

پیکربندی راه اندازی اتوماسیون گردش کار بر اساس ایجاد رکورد.

گزارش دادن

ردیابی معیارهای مختلف در سازمان.

1. داشبورد

گزارش گروه به داشبورد کاملا قابل تنظیم و قابل تنظیم برای تجزیه و تحلیل فوری.

2. گزارش زمان.

تولید گزارش ها را با استفاده از پارامترهای زمان از تاریخ، تاریخ شروع، یا زمینه های تاریخ و زمان تولید کنید.

3. Dashlets.

یک نوار ابزار مینی را در بالای هر دیدگاه ایجاد کنید. داشت می تواند از دیدگاه نشان داده شود یا پنهان شود، و هر تعداد ویدجت را می توان فعال کرد.

4. تجزیه و تحلیل ایمیل.

پیگیری و گزارش را باز کنید و از طریق ایمیل در میان کاربران و قالب ها کلیک کنید و زمانی که یک گیرنده باز می شود یا بر روی یک لینک یا پیوست باز می شود، مطلع شوید.

5. ویدجت.

اجزای داشبورد برای تجزیه و تحلیل روند، ردیابی KPI ها و سایر شرکت های دیگر KPI.

6. گزارش در برنامه.

فورا هر مجموعه داده را در هر برنامه به یک تجسم نمودار تبدیل کنید.

7. ستون های محاسبه شده.

محاسبه تعداد / میانگین / حداکثر / حداقل / مجموع برای زمینه های ارز و تعداد در هدر های ستون در لیست و نمایش هیئت مدیره.

8. تحویل برنامه ریزی شده گزارش شده است.

اتوماسیون ارسال گزارش به گیرندگان داخلی و یا مشتریان.

9. گزارش فعالیت ها.

پیگیری تعداد تماس ها، ایمیل ها، یادداشت ها، اشاره، پیوست ها، کاربر و ضبط.

قیمت گذاری

سه برنامه تعرفه برای کاربران در دسترس هستند:

• 35 دلار برای هر کاربر / ماه، هر ساله صورت حساب کرد. تعرفه شامل: پلت فرم آزادانه؛ مدیریت تماس؛ مدیریت کارها؛ ارتباطات چند کاناله
• 75 دلار برای هر کاربر / ماه، سالانه صورتحساب تعرفه شامل: پلت فرم آزادانه؛ مدیریت تماس؛ مدیریت کارها؛ ارتباطات چند کاناله؛ مدیریت حساب؛ مدیریت فرصت
• 100 دلار برای هر کاربر / ماه، سالانه صورتحساب تعرفه شامل: پلت فرم آزادانه؛ مدیریت تماس؛ مدیریت کارها؛ ارتباطات چند کاناله؛ مدیریت حساب؛ مدیریت فرصت؛ مدیریت پیشرو؛ مدیریت تولید؛ مدیریت نقل قول؛ مدیریت پروژه؛ مدیریت دانش.

سوالات متداول

چگونه CRM Freeagent با نیازهای منحصر به فرد آزادگان یا پیمانکاران مستقل پذیرایی می کند؟

Freeagent CRM انعطاف پذیری ، سهولت در مدیریت روابط مشتری و ویژگی هایی را ارائه می دهد که از گردش کار فردی و نیازهای مدیریت مشتری از آزادکاران پشتیبانی می کند.