Conas tuairisc a chruthú i SalesForce?

Conas tuairisc a chruthú i SalesForce?

Cruthú tuarascála i SalesForce

Is oibríocht bhunúsach agus an-tábhachtach í tuarascáil a chruthú i SalesForce, mar atá an bonn le sonraí a onnmhairiú ó SalesForce go Excel nó CSV mar shampla.

Is féidir tuairisc a chruthú tríd an roghchlár tuairiscithe sa bharra nascleanúna a rochtain, agus caithfear é a chur sa bharra mura bhfuil sé ann cheana féin.

Chomh luath agus a chruthaítear tuarascáil, is féidir an tuarascáil SalesForce a onnmhairiú go Excel trí fheidhm onnmhairithe na tuarascála a úsáid.

1 - Cruthaigh tuairisc nua SalesForce

Tosaigh tríd an roghchlár rogha tuarascálacha a oscailt sa bharra nascleanúna chun rochtain a fháil ar scáileán na tuarascála. Sa chás nach bhfuil an roghchlár tuairiscí ar fáil sa bharra nascleanúna, déan iarracht cliceáil ar níos mó rogha chun míreanna roghchlár i bhfolach a thaispeáint, nó cuir an roghchlár tuarascálacha leis an mbarra nascleanúna mura bhfuil sé ann.

Ansin, cliceáil ar an gcnaipe tuairisce nua atá suite ar an roghchlár uachtarach den liosta tuairiscí - d'fhéadfadh an liosta a bheith empy, ag brath ar chritéir roghnúcháin do thuairiscí.

Tá cnaipe ann freisin chun cnaipe a chruthú i clasaiceach SalesForce, i gcás go gcaithfidh tú é sin a dhéanamh.

Roghnaigh an cineál tuarascála i ngach cineál tuarascála atá ar fáil: cuntais agus teagmhálacha, deiseanna, tuarascálacha tacaíochta do chustaiméirí, deiseanna le táirgí, deiseanna le róil teagmhála, agus go leor eile.

Tar éis duit an cineál tuarascála is mian leat a chruthú a roghnú, cliceáil ar an gcnaipe ar lean ort i ordre chun dul ar aghaidh le cruthú thuarascáil LightForce Lightning.

2 - Saincheap tuarascáil SalesForce

Is gá anois an tuarascáil a shaincheapadh, mar níl ach tuarascáil chaighdeánach cruthaithe i SalesForce Lightning de réir réamhshocraithe.

Tá go leor bealaí ann chun é a shaincheapadh: cuir nó bain colúin, scagaire ar shonraí, ordaigh na sonraí le colún ar leith, agus níos mó.

Tá na roghanna chun an tuarascáil a shaincheapadh ar fáil ar an taobh clé.

Mar shampla, trí ainm colúin a tharraingt agus a fhágáil ó na réimsí imlíne ar thaobh na láimhe clé den scáileán chuig an tuarascáil sa phríomhchuid den scáileán, cuirfear an colún sin leis an tuarascáil.

Cliceáil ar an gcros in aice leis an ainm colúin chun é a bhaint.

Trí chliceáil ar an tsaighead in aice le hainm na gcolún, beidh níos mó roghanna ar fáil.

Má roghnaíonn tú an t-ordach ag dul suas, socrófar an tuairisc iomlán ar an gcolún reatha de réir luacha ardaitheach, ó níos ísle go dtí an ceann is airde.

Déanfaidh an rogha íslitheach sórtála an inbhéartú, déanfar gach líne tuairiscithe a shórtáil bunaithe ar an gcolún sin ón luach is airde go dtí an ráta is ísle.

Ag grúpáil sraitheanna leis an rogha allamuigh seo, grúpálfar na sraitheanna go léir sa tuarascáil a bhfuil luach comhchosúil acu sa cholún sin - comhionann le Excel de chealla cumaisc.

Tá roghanna ann freisin chun an colún ar an taobh clé nó ar dheis a bhogadh, chun an tuarascáil Lightning SalesForce a shaincheapadh mar is fearr duitse.

Mar fhocal scoir, tá rogha ann an colún a bhaint, agus sa chás sin ní chaillfear é: ní bhainfear é ach as tuarascáil SalesForce, ach is féidir é a chur ar ais ag am ar bith trí ainm na gcolún a tharraingt agus a tharraingt ón roghchlár ar chlé.

Mar fhocal scoir, is féidir ainm na tuarascála a athrú trí chliceáil ar an bpinn luaidhe in aice le hainm na tuarascála, ar dheis faoin mbarra nascleanúna ar an taobh clé.

Clóscríobh ainm na tuarascála is fearr a oireann do thuairisc na tuarascála le go mbeidh sé ábalta é a fháil níos éasca níos déanaí, agus é a dhéanamh níos soiléire do bhur lucht oibre.

3 - Tuairisc SalesForce a shábháil

Tar éis don tuarascáil LightF SalesForce a bheith cruthaithe agus saincheaptha, ná déan dearmad é a shábháil trí úsáid a bhaint as an roghchlár roghchlár uachtair Save, faoi bhun an bharra nascleanúna agus ar thaobh na láimhe deise den scáileán.

Tá rogha eile ann freisin chun an tuarascáil a rith gan é a shábháil, i gcás nach dteastaíonn uait é a rochtain níos déanaí ach go dteastaíonn uait í a thástáil nó rochtain a fháil ar na sonraí go tapa.

Mar sin féin, is é an rogha is coitianta ná airgead a shábháil agus a rith, rud a shábhálfaidh an tuairisc sa liosta de na tuairiscí inrochtana, agus taispeánfaidh sé torthaí na dtuarascálacha ar an scáileán.

Iarrfaidh an fhoirm shábháil arís ainm na tuairisce a dhearbhú, mar is deis dheireanach í a athrú.

Ina theannta sin, iarrfar ainm uathúil tuairiscithe. Níor chóir go mbeadh an t-ainm uathúil seo sa chóras cheana féin, fiú má chruthaigh úsáideoir eile é agus nach bhfuil aon rochtain agat air. Is é seo an cód uathúil láimhseála tuarascála, agus caithfidh sé a bheith uathúil.

Sula sábhálann tú, déan cur síos níos faide más gá, go háirithe sa chás go bhfreastalaíonn an tuarascáil ar chás gnó an-sonrach, mar shampla tuarascáil chustaiméara ag deireadh na míosa, mar shampla, ionas gur féidir le do lucht oibre a úsáid a aithint níos tapúla.

4 - Tuarascáil SalesForce a onnmhairiú

Nuair a bheidh an tuarascáil sábhála, tar éis di an cnaipe a shábháil agus a rith a chliceáil, taispeánfar sonraí na tuarascála ar an scáileán, mar aon le teachtaireacht á rá gur sábháladh an tuarascáil.

Imíonn an pop-up seo i ndiaidh cúpla soicind leis féin.

Tá roghchlár eagarthóireachta le feiceáil anois ar bharr thuarascáil LightF SalesForce ar thaobh na láimhe deise den scáileán, agus cuireann sé rogha bhreise ar fáil.

Trí chliceáil ar an tsaighead in aice leis an roghchlár eagarthóireachta, beidh roghanna breise ar fáil.

Osclóidh an t-eagarthóireacht in SalesForce Classic an rogha le haghaidh eagráin i gcomhéadan CLASIC SalesForce.

Sábhálfaidh an rogha ainm eile leis an shábháil mar rogha, rud a chruthóidh cóip.

Sábhálfaidh an rogha sábhála athruithe ar an tuairisc a rinneadh sa mhodh eagráin.

Ligfidh an rogha síntiúis duit fógra a fháil nuair a athraíonn an tuarascáil.

Ceadóidh an rogha scriosta an tuairisc ón mbunachar sonraí a scriosadh, ach sula ndéanfaidh tú amhlaidh, déan cinnte nach dteastaíonn an tuairisc sin ó aon duine eile.

Ní chuirfear an tuairisc sin le do phainéal úsáideora pearsanta leis an rogha chun an painéal a chur leis.

Agus ar deireadh, an rogha is tábhachtaí, tá rogha sonraí easpórtála LightForce Lightning ar fáil, a cheadóidh na sonraí a onnmhairiú trí Excel nó ar bhealaí eile ón tuarascáil.

Féach ar ár dtreoir mhionsonraithe ar conas sonraí a onnmhairiú ó SalesForce go Excel le haghaidh tuilleadh sonraí.

Conas sonraí a easpórtáil ó SalesForce go Excel

Ag cruthú tuarascála i SalesForce

Is éasca go leor é tuarascáil a chruthú i SalesForce, ós rud é go bhfuil rochtain agat ar roghchlár na dtuarascálacha loingseoireachta.

Cuir in iúl dúinn i dtuairimí má d'éirigh leat tuairisc a chruthú, agus ná bíodh drogall ort a iarraidh má tá aon fhadhb le sárú agat i rith chruthú tuarascála LightForce Lightning nó onnmhairiú sonraí!

Earraí comhchosúla

Tuairimí (0)

Fág trácht