કેવી રીતે SalesForce એક વર્કફ્લો બનાવવા માંગો છો?

કેવી રીતે * SalesForce એક વર્કફ્લો નિયમ બનાવવા માટે *

SalesForce એક વર્કફ્લો નિયમ બનાવી SalesForce સુયોજિત કરવામાં આવે છે, પ્રક્રિયા ઓટોમેશન> worlkflow ક્રિયાઓ હેઠળ છે.

SalesForce એક વર્કફ્લો શું છે? વર્કફ્લો automatize ક્રિયાઓ માટે વપરાય છે. વિગતવાર તેઓ શું માટે વપરાય છે, તેમને બનાવવા માટે કેવી રીતે અને કેવી રીતે તેમને SalesForce લાઈટનિંગ માં સક્રિય કરવા માટે હોય છે નીચે જુઓ.

1 - સમજો * SalesForce માં વર્કફ્લો *

સૌથી મહત્વપૂર્ણ પ્રથમ SalesForce વર્કફ્લો સમજવા માટે છે. શું તેઓ માટે વપરાય છે? એક વર્કફ્લો આપોઆપ કારણભૂત પછી કેટલીક ઇવેન્ટ્સ SalesForce ડેટા થાય ક્રિયાઓ સમૂહ છે.

તે વિવિધ પ્રકારની કંપની પ્રક્રિયાઓ જેમ કે કાર્યો, વપરાશકર્તાઓને નવા કાર્યોને સોંપવા, ઇમેઇલ ચેતવણીઓ, અગાઉથી નિયુક્ત કરવામાં આવેલા એક અથવા વધુ પ્રાપ્તિકર્તાઓને ઇમેઇલ્સ મોકલવા, ફીલ્ડ્સ અપડેટ કરવા, વિશિષ્ટ રેકોર્ડ મૂલ્યો અથવા આઉટબાઉન્ડ સંદેશાઓ ટેક્નિકલ મોકલવા માટે ઑટોમેટ્સને સ્વયંસંચાલિત કરી શકે છે. શ્રોતાઓને XML ફોર્મેટ કરેલા સંદેશાઓ.

ઉદાહરણ તરીકે, આપેલ સમય પછી સેલ્સફોર્સ વર્કફ્લો પ્રતિનિધિઓને ટેકો આપવા માટે અનુવર્તી કાર્યો સોંપી શકે છે, જ્યારે વેચાણના પ્રતિનિધિ દ્વારા મોટા સોદા પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવે છે, ત્યારે માલિકના નામ ક્ષેત્રને થોડા દિવસો પછી બદલીને તેઓ મેનેજમેન્ટ ટીમને ઇમેઇલ ચેતવણી મોકલી શકે છે. કરાર સમાપ્ત થવું, અથવા જ્યારે સેલ્સફોર્સમાં બનાવેલ માન્ય રિપોર્ટ ટ્રિગર કરવામાં આવે ત્યારે બાહ્ય સિસ્ટમોમાં તકનીકી સંદેશાઓ મોકલવા.

વર્કફ્લો નિયમોમાં કેટલાક માપદંડો શામેલ હોઈ શકે છે જે વર્કફ્લો શરૂ કરશે, આપેલ મૂલ્ય સાથે રેકોર્ડ બનાવતી વખતે લેવાયેલા પગલાઓ અથવા મહિનાના અંતે સમાપ્ત થતાં થોડા દિવસ પહેલા મહિનાના અંતે સમાપ્તિ અહેવાલો મોકલવા જેવી સમય આધારિત ક્રિયાઓ.

2 - નવા વર્કફ્લો નિયમનું બનાવો

નવા વર્કફ્લો નિયમની રચના શરૂ કરવા માટે,  સેલ્સફોર્સ લાઈટનિંગ   ઇંટરફેસમાં ગિયર આયકન પર ક્લિક કરીને સેટઅપ સેટિંગ્સ પર જાઓ અને સ્ક્રીનની ઉપર ડાબી બાજુના શોધ ટૅબમાં વર્કફ્લો મેનૂને શોધો.

વર્કફ્લો નિયમો પ્રક્રિયા ઑટોમેશન> વર્કફ્લો ક્રિયાઓ> વર્કફ્લો નિયમો હેઠળ ઍક્સેસિબલ છે.

તમે અસ્તિત્વમાં છે તે વર્કફ્લો પછીની સ્ક્રીન પર સૂચિબદ્ધ થશે.

જો તમારી પાસે કોઈ અસ્તિત્વમાં નથી વર્કફ્લો હોય, તો સૂચિ અસ્થિર હશે અને વર્કફ્લો સૂચિની ઉપરના યોગ્ય બટનનો ઉપયોગ કરીને એકમાત્ર ઑપ્લિકા જપલ્લીઅલ નવું કાર્યપ્રવાહ બનાવશે.

નવું વર્કફ્લો નિયમ બનાવવાનું પ્રથમ પગલું તે ઑબ્જેક્ટ પસંદ કરવું છે જે તેના દ્વારા પ્રભાવિત થશે. તે કોઈપણ પ્રકારની સેલ્સફોર્સ ડેટા ઑબ્જેક્ટ હોઈ શકે છે: એકાઉન્ટ, એજન્ટ વર્ક, સહાયક પ્રગતિ, અભિયાન, ઝુંબેશ સભ્ય, કેસ, કેસની ટિપ્પણી, ચેટર પ્રવૃત્તિ, સંપર્ક, સંપર્ક વિનંતી, ડુપ્લિકેટ રેકોર્ડ આઇટમ, ડુપ્લિકેટ રેકોર્ડ સેટ, ઇમેઇલ સંદેશ, ઇવેન્ટ, ફીડ વસ્તુ, જૂથ, જૂથ સભ્ય, છબી, જ્ઞાન અને વધુ.

અમારા ઉદાહરણમાં, અમે સંપર્ક સંબંધિત વર્કફ્લો બનાવીશું.

પછી, આગલું પગલું નિયમને પાછળથી શોધવા માટે, અને તેના સહકાર્યકરોને ઓવર વર્કફ્લો સાથે ઓળખવામાં મદદ કરવા માટે, અને સિસ્ટમ પર ઍક્સેસિબલ હોય તેવા વર્ણનને એક નામ આપે છે.

પણ, મૂલ્યાંકન માપદંડ પસંદ કરવું જ જોઇએ. નિયમ ક્યારે સક્રિય થશે? જ્યારે રેકોર્ડ બનાવવામાં આવે છે, સંપાદિત થાય છે?

છેલ્લે, નિયમ માપદંડ દાખલ કરવું આવશ્યક છે.

જ્યારે નિયમ પોતે જ સક્રિય થશે? અમારા ઉદાહરણમાં, અમે એક નિયમ બનાવવો છે જે ફ્રાન્સમાં નવું ગ્રાહક દાખલ કરવામાં આવે ત્યારે દર વખતે સક્રિય કરવામાં આવશે, જે ફ્રેંચ દેશ કોડ, +33 થી શરૂ થતા ફોન નંબર દ્વારા ઓળખવામાં આવશે.

આ રીતે, ફ્રેન્ચ મોબાઈલ નેટવર્ક સાથે સંપર્કમાં આવે તે દરેક સમયે ત્યાં ફેરફાર થાય છે, ફ્રેન્ચ માર્કેટ માટે જવાબદાર અમારા સેલ્સ પ્રતિનિધિ તેને તપાસશે અને જો જરૂરી હોય તો ગ્રાહકનો સંપર્ક કરશે.

3 - નિયમ સક્રિયકરણ માટે સેટઅપ વર્કફ્લો ક્રિયા

નિયમનું પરીક્ષણ થઈ જાય તે પછી વર્કફ્લો કઈ ક્રિયા કરશે તે નિર્ધારિત કરવાનું આગલું પગલું છે.

નિયમની ચકાસણી થઈ જાય તે પછી ક્રિયાને અમલ કરવા માટે તાત્કાલિક કાર્યપ્રવાહ ક્રિયાઓ ભાગની નીચે ઍડ વર્કફ્લો ક્રિયાઓ પસંદ કરીને શક્ય છે. જો સમય આપેલ પોઇન્ટ પર ક્રિયા થાય, તો તેને બદલે સમય-આધારિત વર્કફ્લો ક્રિયા તરીકે બનાવવી જોઈએ.

ઍડ વર્કફ્લો ઍક્શન બટન પર ક્લિક કરીને, વિવિધ પ્રકારનાં વર્કફ્લો ક્રિયાઓ ઍક્સેસિબલ છે: ઇમેઇલ ચેતવણી સેટ કરો, કોઈ ક્ષેત્ર અપડેટ કરો, તકનીકી સંદેશ મોકલો અથવા કોઈ અન્ય કાર્યપ્રવાહમાંથી અસ્તિત્વમાંની ક્રિયાનો ઉપયોગ કરો.

અમારા કિસ્સામાં, અમે ફ્રેન્ચ ફોન નંબર ફેરફારો સાથેના સંપર્ક દર વખતે વેચાણ પ્રતિનિધિને ઇમેઇલ મોકલવા માંગીએ છીએ.

4 - સેટઅપ ઇમેઇલ ચેતવણી

પછી અમે તે ઇમેઇલ સેટ કરી શકીએ છીએ જે ઇમેઇલ વર્ણન દાખલ કરીને, તે ઇમેઇલ માટે એક અનન્ય નામ અને ઉપયોગ કરવા માટે ઇમેઇલ નમૂના પસંદ કરીને વેચાણ પ્રતિનિધિને મોકલવામાં આવશે.

પ્રાપ્તકર્તા અલગ પ્રકારનો હોઈ શકે છે, પરંતુ અમારા કિસ્સામાં તે એક આંતરિક વપરાશકર્તા હશે, કારણ કે અમે ચોક્કસ ઝોન માટે જવાબદાર સેલ્સ પ્રતિનિધિને ઇમેઇલ્સ મોકલીશું.

હાલના આંતરિક પ્રાપ્તિકર્તાઓની સૂચિમાંથી સીધું જ પસંદ કરવું શક્ય છે.

કૉપિમાં બાહ્ય પ્રાપ્તકર્તાઓને ઇમેઇલ મોકલવા માટે, વધારાના ઇમેઇલ સરનામાંઓની મેન્યુઅલી મેન્યુઅલી દાખલ કરવી પણ શક્ય છે, ઉદાહરણ તરીકે વેચાણ પ્રતિનિધિના વ્યક્તિગત મેઇલબોક્સ પર ઇમેઇલ મોકલવું અથવા તેના મેનેજરની કૉપિ બનાવવી.

પ્રતિ ઇમેઇલ સરનામું પસંદ કરવું આવશ્યક છે, તે તે છે જે ઇમેઇલ્સ પ્રાપ્તકર્તાઓ માટે પ્રેષકનું ઇમેઇલ સરનામું તરીકે દેખાશે.

પછી, વર્કફ્લો નિયમ બનાવટ સાથે આગળ વધવા માટે સેવ પર ક્લિક કરો.

5 - વર્કફ્લો ક્રિયાઓ માન્ય કરો

તે પછી, નવી રચના કરેલ કાર્યપ્રવાહ ક્રિયા, ફ્રેન્ચ ઉપસર્ગ સાથેનો સંપર્ક ફોન નંબર બને તેટલી જલદી તાત્કાલિક ઇમેઇલ બનાવશે, તે વર્કફ્લો નિયમની ક્રિયાઓની સૂચિમાં પ્રદર્શિત થશે.

જો કોઈ અન્ય ક્રિયાઓ જરૂરી ન હોય, તો વર્કફ્લો બનાવટ સાથે સમાપ્ત કરવા માટે ઉપલા જમણા ખૂણે પૂર્ણ કરેલા બટન પર ક્લિક કરો.

પછી વર્કફ્લો સમીક્ષા માટે, તેની બધી વિગતો સાથે પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. ખાતરી કરો કે બધું જ સાચું છે, કારણ કે તે હવે સીધુ સક્રિય છે અને તમે સક્રિય બટન પર ક્લિક કરો તે પછી, કોઈ વધુ પુષ્ટિ વિના, ઇમેઇલ્સ મોકલવાનું શરૂ કરશે અથવા અન્ય ક્રિયાઓ કરશે.

તે સ્ક્રીનમાંથી અસ્તિત્વમાં છે અને ચાલતા વર્કફ્લોને નિષ્ક્રિય કરવા, તેમજ તેને સંપાદિત કરવા અથવા તે સમાન કાર્યપ્રવાહને સરળતાથી બનાવવા માટે તેને ક્લોન કરવું હંમેશાં શક્ય રહેશે.

વર્કફ્લોનું સર્જન સફળ થયું

શું તમે તમારા સેલ્સફોર્સમાં સફળતાપૂર્વક વર્કફ્લો નિયમ બનાવવા માટે મેનેજર છો?

અમને ટિપ્પણીમાં જણાવો, અને અમને તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્ન પૂછવામાં અચકાશો નહીં.

વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો

સેલ્સફોર્સમાં અસરકારક વર્કફ્લો ડિઝાઇન કરવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસો શું છે?

શ્રેષ્ઠ પ્રયાસોમાં સ્પષ્ટ ઉદ્દેશો વ્યાખ્યાયિત કરવા, પ્રક્રિયાઓને સરળ બનાવવી અને કાર્યક્ષમતા અને સુસંગતતા માટે નિયમિતપણે વર્કફ્લોની સમીક્ષા કરવી શામેલ છે.