SalesForce क्लासिक में खातों का विलय कैसे करें?
SalesForce खाते का विलय कैसे करें
SalesForce में खातों का विलय कैसे करें? कई मामलों में, विशेष रूप से कुछ डेटा सफ़ाई करते समय, सेल्सफ़ेयर मर्ज खातों का संचालन करना आवश्यक हो सकता है, और यह देखते हुए कि पंजीकृत विभिन्न SalesForce खाते वास्तव में एक ही खाते का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन थोड़े अलग डेटा के साथ, जैसे कोई चरित्र गलत तरीके से दर्ज किया गया, SalesForce मर्ज खाता संचालन आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा, जब कई ग्राहक एक साथ विलय हो जाते हैं, या एक पूर्व खाता कंपनी को छोड़ दिया जाता है और किसी अन्य खाते में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो बिक्री खातों में दोनों खातों का विलय करना आवश्यक हो सकता है।
SalesForce लाइटनिंग में खातों को मर्ज करना संभव नहीं है, यह ऑपरेशन SalesForce क्लासिक में किया जाना चाहिए।
एक बार SalesForce क्लासिक पर, खातों पर जाएं> खातों को मर्ज करें> खाते ढूंढें> मर्ज करें, और उन मानों का चयन करें जिन्हें विसंगतियों के लिए रखा जाना चाहिए।
खाता डैशबोर्ड में मर्ज खाता विकल्प खोजें
एक बार SalesForce क्लासिक इंटरफ़ेस में, नेविगेशन क्षेत्र से खाता टैब ढूंढकर शुरू करें, और इसे खोलें।
खाता मेनू में, केवल मर्ज खातों के विकल्प का चयन करें, जो दाहिने हाथ की तरफ उपकरण अनुभाग में उपलब्ध है।
SalesForce क्लासिक में विलय करने के लिए खाते ढूंढें
एक बार मेरे खातों के इंटरफ़ेस को मर्ज करने के बाद, दो या तीन खातों को ढूंढें जिन्हें एक साथ मर्ज किया जाना चाहिए। एक बार में तीन से अधिक खातों को मर्ज करना संभव नहीं है।
खातों को उनके नाम से मिलाने के लिए खोज फ़ील्ड का उपयोग करें, और खोज शुरू करने के लिए खोज खाते बटन पर क्लिक करें।
खाते पाए जाने के बाद, खाते की लाइन की शुरुआत में चेक बॉक्स को सत्यापित करके उन्हें चुनें।
मर्ज करने के लिए रिकॉर्ड्स के ठीक से चयनित होने के बाद, उनमें से तीन पर क्लिक करें।
खातों में विलय करने के लिए मूल्यों का चयन करें
एक बार खातों का चयन हो जाने के बाद, एक इंटरफ़ेस उन्हें आसानी से पहचाने जाने वाले प्रत्येक क्षेत्र के साथ एक के बाद एक दिखाएगा।
उन फ़ील्ड के लिए जो सभी खातों में समान हैं, कोई कार्रवाई नहीं करनी है, क्योंकि एक ही जानकारी को मर्ज किए गए खाते में ले जाया जाएगा।
हालाँकि, जिन क्षेत्रों के खातों में अलग-अलग मूल्य हैं, उनके लिए फ़ील्ड नाम को नीले रंग में हाइलाइट किया जाएगा, और यह आवश्यक है कि सूचना को सही मर्ज के सामने रेडियो बटन को सत्यापित करके मर्ज किए गए खाते में रखा जाए। ।
एक बार सभी जानकारी की जाँच हो जाने के बाद, और विलय किए गए खाते में रखने के लिए फ़ील्ड मान पर कार्रवाई की गई है, खाता विलय के साथ आगे बढ़ने के लिए मर्ज बटन पर क्लिक करें।
एक पॉप-अप खातों के विलय की पुष्टि करेगा, क्योंकि यह ऑपरेशन उलट नहीं किया जा सकता है।
विलय के बाद एक रिकॉर्ड रहेगा, जिसमें केवल चयनित मान हैं, और पिछले मौजूदा खाते अब सुलभ नहीं होंगे।
सावधानी के साथ आगे बढ़ें, और यह जांचें कि खातों के विलय के लिए सही जानकारी का चयन किया गया है।
खातों को सफलतापूर्वक मर्ज कर दिया गया
खातों के विलय के संचालन को मान्य करने के बाद, SalesForce क्लासिक सिस्टम आपको खाता विज़ुअलाइज़ेशन पर वापस ले जाएगा।
वहां, हाल की खातों की सूची में वह खाता होना चाहिए जो अभी विलय हो चुका है।
यह जाँचने के लिए कि ऑपरेशन ठीक चला, उस खाते पर क्लिक करें।
फिर, जाँच लें कि खाता विलय में आवश्यक जानकारी है, जैसा कि विलय प्रक्रिया के दौरान चुना गया है।
विलय इंटरफेस में किए गए क्षेत्र चयन के अनुसार, कोई अन्य कार्रवाई करने के लिए नहीं है, खातों को सफलतापूर्वक एक ही खाते में एक साथ विलय कर दिया गया है।
SalesForce लाइटनिंग में खातों का विलय कैसे करें?
अलग-अलग खातों के प्रबंधन के कारण, SalesForce लाइटनिंग में खातों को मर्ज करना संभव नहीं है।
यह ऑपरेशन केवल SalesForce Classic इंटरफ़ेस में किया जा सकता है।
SalesForce में खातों का विलय कैसे करें? संक्षेप में
SalesForce मर्ज खातों का संचालन करने के लिए, बस निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- SalesForce खाते पर लॉगिन करके प्रारंभ करें,
- यदि आप लाइटनिंग पर लॉग इन हैं, तो अंततः SalesForce क्लासिक पर स्विच करें,
- खातों पर जाएं> SalesForce मर्ज खाते> खाते ढूंढें> मर्ज करें,
- SalesForce मर्ज खातों के संचालन के बाद रखने के लिए मानों का चयन करें।
उसके बाद, बस अपने SalesForce लाइटनिंग खाते में प्रवेश करें, और आप SalesForce मर्ज खाते के संचालन के सफल परिणाम देखेंगे सीधे SalesForce खाते टैब में!
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- Salesforce क्लासिक में खातों को विलय करने से डेटा प्रबंधन और ग्राहक संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- मर्जिंग खाते डुप्लिकेट को कम करके और ग्राहक इंटरैक्शन का एक एकीकृत दृश्य प्रदान करके, संबंध प्रबंधन में सुधार और सटीकता की रिपोर्टिंग करके डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित कर सकते हैं।
योन बायरलिंग एक वेब प्रकाशन और डिजिटल परामर्श पेशेवर है, जो प्रौद्योगिकियों में विशेषज्ञता और नवाचार के माध्यम से एक वैश्विक प्रभाव बनाता है। डिजिटल युग में पनपने के लिए व्यक्तियों और संगठनों को सशक्त बनाने के बारे में भावुक, उन्हें असाधारण परिणाम देने और शैक्षिक सामग्री निर्माण के माध्यम से विकास को बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
