CRM Review FreeAgent

FreeAgent CRM Panoramica

FreeAgent è una piattaforma di one-stop che consente ai dirigenti di vendite, marketing, ottimizzare il successo dei clienti, la gestione dei progetti e altro ancora. Con questa piattaforma, ogni dipendente avrà ogni giorno lavorativo pieno di dedizione.

FreeAgent è una piattaforma di CRM completo e affidabile sistema di gestione del lavoro. Aiuta a squadre in aziende a ottenere tutto in un unico luogo, organizzare il lavoro insieme per ottenere più lavoro fatto in fretta, e monitorare e migliorare la produttività. FreeAgent organizza automaticamente le email, chiamate e riunioni in modo che i dipendenti e dirigenti possono rimuovere compiti noiosi dal loro to-do list. Creato per il nuovo mondo del lavoro, team remoti prosperano sulla piena trasparenza del giorno per giorno le attività, collaborazione in tempo reale.

FreeAgent offre il vantaggio competitivo che tutti i giovani, le aziende in rapida crescita aspirano a - un sistema per aiutarti a vendere più intelligente, raggiungere gli obiettivi di vendita, e far crescere la vostra azienda.

Con FreeAgent, è possibile collegare i comandi, dati e processi per migliorare la produttività e migliorare i risultati. E 'possibile unire tutti i sistemi e le squadre in un solo posto di lavoro, anche se la società non funziona in un unico luogo!

Con FreeAgent, è possibile ottimizzare qualsiasi cosa, che si tratti di un affare, un progetto o una chiamata di supporto. Tavole, elenchi e schede consentono di organizzare e dare priorità qualsiasi flusso di business in modo divertente, flessibile e gratificante.

Soluzione per aumentare il reddito

FreeAgent Review lo descrive come una piattaforma CRM completa e un solido sistema di gestione del lavoro. Aiuta i team a ottenere tutto in un unico posto, a lavorare in modo più collaborativo per ottenere di più e tenere traccia e migliorare le prestazioni.

Con FreeAgent, è possibile potenziare la vostra squadra. La piattaforma cattura tutte le interazioni digitali per ogni canale, organizzando automaticamente automazione personalizzabili.

installazione automatica di notifiche push, che operano in tempo reale, permette l'esercizio e la chiusura dei contratti. Ci sono anche diverse impostazioni - campi personalizzati, stadi, in FreeAgent è possibile personalizzare letteralmente nulla.

Con FreeAgent, è possibile monitorare e registrare le attività giorno per giorno che hanno contribuito alle vostre vendite. Inoltre, è possibile passare tra le attività, piuttosto che le applicazioni. mezzi portata centralizzati è possibile inviare e-mail, le chiamate, gli appuntamenti di make make, prendere appunti, e molto altro ancora, il tutto senza lasciare una sola pagina.

FreeAgent fornisce integrazione in tempo reale con tutti gli strumenti. Inoltre, il contesto immediato è disponibile per tutti gli account nel corso di una e-mail o chiamata. È possibile lavorare da qualsiasi applicazione mobile. FreeAgent fornisce inoltre avvisi in tempo reale quando si aprire e fare clic una e-mail.

Migliorare l'efficienza delle vendite

FreeAgent CRM registra automaticamente e organizza tutte le e-mail, appuntamenti, e le chiamate, in modo da dipendenti e dirigenti hanno più tempo per vendere e meno tempo per amministrare tutti questi problemi.

Con FreeAgent, si può dimenticare in tutta sicurezza su clic del mouse, perché ora si può lavorare da un unico elenco intuitiva delle azioni importanti, sia in applicazioni web e mobile. Questo viene fatto in modo da essere sempre al corrente degli eventi attuali.

Gli sviluppatori della piattaforma sono riusciti a raggiungere il miglioramento dei risultati di vendita con modalità automatizzate reporting in tempo reale. Ciò consente di tenere traccia e contrassegnare le azioni che alla fine hanno portato a vendite e clienti soddisfatti. Si può sbarazzarsi del lavoro manuale degli aggiornamenti che registrano in modo che i rappresentanti della società di concentrarsi sui clienti.

Crea il tuo numero

Con FreeAgent, è possibile potenziare la vostra squadra. È possibile espandere le capacità del reparto di vendita in modo che i dipendenti non sono impegnati in noioso lavoro amministrativo, gli aggiornamenti manuali, ma in modo che possano concentrarsi sulla cosa più importante in azienda - vendite.

FreeAgent può accedere automaticamente e organizzare tutte le email in arrivo, gli appuntamenti e le chiamate. Inoltre, v'è una e-mail l'assegnazione automatica di follow-up. Avvisi in tempo reale durante l'apertura e facendo clic su un e-mail è anche molto facile da usare.

FreeAgent può aiutare a velocizzare i cicli di vendita. Aumentare i tempi di ciclo con il monitoraggio di piombo istante, modelli di posta elettronica lucido, pietre miliari di piombo personalizzabili, la gestione delle attività automatizzate, e le notifiche push per le cose che contano.

Attivi bacheche in tempo reale assicurano un funzionamento regolare e la chiusura delle offerte. C'è anche contesto immediato per tutti gli account al momento della e-mail o chiamata. È possibile lavorare da qualsiasi applicazione mobile.

Con la piattaforma FreeAgent, è ora possibile predire con fiducia e prendere decisioni più informate. operazioni di scala con fiducia con report in tempo reale che collegano direttamente cambiamenti previsti per le singole azioni in modo management può prendere decisioni di business che il profitto unità.

Servizio Clienti

Se si utilizza la piattaforma di FreeAgent, si può facilmente diventare una marca preferita tra i clienti. Per fare questo, è necessario mantenere un rapporto tra imprese e clienti, così come aumentare il reddito dando priorità ciò che più conta.

I problemi sono ormai risolti molto più veloce grazie al contesto della storia completa del cliente.

Garantire la coerenza del marchio in tutte le interazioni ei contenuti aiuterà a proteggere e promuovere il tuo brand. FreeAgent ti dà la possibilità di monitorare i modelli di email e tenere traccia delle valutazioni post-vendita impegno per aumentare la fidelizzazione dei clienti e valore della vita.

Il miglioramento e lo sblocco delle prestazioni

Con FreeAgent, tutti i giorni sono pieni di impatto come la piattaforma registra automaticamente e organizza tutte le e-mail, appuntamenti, e le chiamate, in modo da ora è possibile trascorrere più tempo sul proprio ciò che conta davvero.

E 'possibile aumentare il volume di attività che influenzano il reddito del trenta per cento. Questo può essere realizzato con personalizzati to-do list che diano priorità qualsiasi obiettivo di business unico.

Grazie ad una piattaforma comoda e ben ponderata, qualsiasi processo possono essere facilmente ottimizzate. Che si tratti di un affare, un progetto o una chiamata di supporto. FreeAgent aiuta i dipendenti a tenere il passo con il compito a portata di mano. Schede, elenchi e schede consentono di organizzare e dare priorità qualsiasi flusso di business in modo divertente, e modo gratificante flessibile.

È possibile passare tra le attività, non le applicazioni, e questo è anche a disposizione grazie alla piattaforma conveniente. Centralizzate mezzi di servizio al cliente è possibile inviare messaggi di posta elettronica, le chiamate, gli appuntamenti di make make, prendere appunti, citazioni di invio, e altro ancora direttamente dal FreeAgent.

visibilità sequenza completa

La squadra avrà sempre il ciclo di vita del cliente completo a portata di mano. La piattaforma consente di tenere traccia e migliorare le conversioni. Ottenere una completa visione a 360 gradi di ogni conto, catturando automaticamente un grafico dell'attività di ogni interazione digitale dalla nuova prospettiva di cliente fedele.

Seguire con l'imbuto.

E 'facile scoprire cosa succede ai potenziali clienti dopo che sono stati trasferiti al reparto vendite. Esso controlla il volume e la qualità delle interazioni, le tracce di quanto velocemente i cavi qualificano, e migliora la porta che ricevono una valutazione bassa di vendita.

• Una fonte precisa di verità per il monitoraggio e la valutazione dei potenziali clienti;
• cruscotti facilmente personalizzabile per la visualizzazione istantanea dei dati delle campagne di marketing;
• I report sono disponibili in tempo reale e sui tempi di monitoraggio di piombo e le aperture di posta elettronica e clic.

Personalizzare il proprio profilo cliente ideale

È possibile indirizzare l'ICP alla pubblicità con la costruzione di un pubblico simile dai clienti di maggior successo.

• Ottimizzazione del ROI sulla commercializzazione, il monitoraggio delle conversioni per le vittorie - e di più, a lifetime value per il cliente;
• Potenziare le campagne di marketing con la business intelligence unica per la vostra attività;
• L'avvocato di approcci basati su metriche di spendere e aumentare le entrate di marketing.

Tutela e promozione del proprio marchio

Garantire la coerenza del marchio in tutte le interazioni e contenuti; monitoraggio modelli di posta elettronica e l'accesso ai programmi di azione per monitorare bassa consistenza e post-imbuto interazioni.

• Rafforzare il vostro brand con i bei modelli di posta elettronica;
• Combina marketing con passo di vendite per un'esperienza coerente
• Sempre un passo avanti di domande con contenuti a valore aggiunto.

Direzione lavori

FreeAgent permette di razionalizzare qualsiasi processo, anche riducendo il lavoro amministratore e assicurando giorni lavorativi efficienti.

1. La notifica di Web Application.

È possibile ricevere le notifiche nell'applicazione browser web quando si verifica un evento importante;

2. applicazione mobile nativa.

App mobili completamente funzionali per iOS e Android. Tutta la configurazione dell'applicazione Web e la visibilità dei dati viene riportata sul dispositivo mobile.

3. Notifiche push mobili.

Ora puoi ricevere notifiche push sul tuo  dispositivo mobile   quando si verifica un evento importante.

4. Ricerca globale.

Ricerca globale, parziale o intera / numerica nella  barra di navigazione   che recupera e visualizza tutte le voci sulla piattaforma contenente la stringa di ricerca (a seconda delle autorizzazioni) per una facile navigazione.

5. Nella ricerca di applicazioni.

Cerca in app, testo parziale o completo / numero nella barra di ricerca dell'app che recupera e visualizza i record contenenti la stringa di ricerca (a seconda delle autorizzazioni) per individuare rapidamente la voce nell'app.

6. Aggiungi veloce.

Aggiungi immediatamente una voce da un elenco collegato semplicemente nominando una nuova voce.

7. Collegamenti rapidi associati alla voce.

Accesso a tutti i record dell'elenco collegato con un clic del mouse sul pulsante per il conteggio dell'elenco collegato.

8. Voci correlate pop-up sulle carte.

Visualizza i record correlati da una carta discografica.

9. Layout dell'indice.

Visualizza le cartoline post in una singola colonna durante la visualizzazione dei dettagli del post, cronologia delle attività e liste correlate accanto alla colonna. Quando si sposta da una scheda di registrazione all'altra, i dettagli del record selezionato vengono immediatamente visualizzati.

10. Toggle Dettagli dell'indice.

Cambia la visualizzazione dei dettagli del record nel layout dell'indice per accedere alle informazioni e alle azioni del record principale.

11. Viste salvate.

Salva una vista con filtraggio, ordinamento, ordinazione e layout selezionato che verrà visitato frequentemente in modo che possano essere cercati, aggiunti ai preferiti.

12. Recenti.

Storia del browser, ma in freagente. Puoi tornare rapidamente alla pagina che hai visitato di recente.

13. Viste personalizzate.

Viste filtrate e frequentemente salvate o elementi di menu per le viste di record assegnate dall'utente per mantenere sempre il lavoro assegnato dall'utente sullo schermo per l'utente loggato.

14. URL unici.

Ogni vista in FreeAgent ha un URL unico che puoi condividere con gli altri.

15. Assegnazione dei contatti.

Le regole di assegnazione o la logica del looping vengono utilizzate per assegnare automaticamente nuovi membri al gruppo di contatto.

16. Fare clic per creare voci.

Creare record di contatti, account, opportunità e applicazioni personalizzate e altro con un solo clic.

17. Valore dei campi per impostazione predefinita.

Impostazione di un valore predefinito durante la creazione di un record.

18. Voci per la modifica facendo clic su.

Modifica i valori del campo nel record esistente.

19. Modifica all'ingrosso.

Modifica i valori del campo in più record contemporaneamente.

20. Motore di posti vacanti.

Quando si importano, eseguendo un'ampia azione alla rinfusa, o un'automazione pianificata, il progresso del lavoro è monitorato e avvisato al completamento in modo da poter continuare a lavorare senza attesa.

21. Punteggio.

Valutare i cavi, gli account, le opportunità e altre applicazioni CRM per identificare opportunità o rischi utilizzando Analytics AI-Powered.

22. Doppio blocco.

Sulla base delle impostazioni univoci del campo personalizzato, è possibile bloccare le voci duplicate in FreeAgent.

Gestione attività e attività

È possibile creare, assegnare, dare la priorità, completare e tenere traccia delle attività di qualsiasi tipo nella tua organizzazione.

1. Attività.

Traccia le attività per tutti nella squadra in modo che il lavoro non si perde.

2. Impostazione dell'attività.

Come qualsiasi applicazione in Freagent, l'applicazione Attività è completamente personalizzabile per soddisfare il business. L'app Attività porta tutti i compiti dell'intera organizzazione insieme in posizione.

3. Attività di pianificazione.

È possibile creare e assegnare efficienti compiti a te stesso o ad altri utenti in base alla disponibilità delle risorse.

4. Prioritazione delle attività.

Direzione delle attività in base alla data di scadenza, alla selezione prioritaria o è possibile automatizzare la priorità utilizzando condizioni personalizzate.

5. Tipi di compiti.

È possibile categorizzare facilmente le attività in base al tipo di attività (telefonata, e-mail, attività, riunione) e tipi di attività personalizzate.

6. Attività ripetitive.

Automatizza la creazione di compiti ricorrenti e promemoria di queste attività.

7. Link al problema.

Creare un'attività all'interno o associata a determinati record genitore in tutte le applicazioni.

8. Subtasks.

Creare e tenere traccia dei passaggi del sottotasking nel record del problema principale.

9. Promemoria delle attività.

Ricevi una notifica quando un'attività si avvicina alla sua data di scadenza.

10. Automazione dei compiti.

Automatizza la creazione di attività e l'assegnazione con trigger personalizzati e azioni condizionali.

11. Tempo di ciclo del compito.

Traccia il tempo del ciclo di un'attività dalla creazione al completamento, con l'opzione per abbattere le fasi delle attività, se applicabile.

12. Registrazione

Registrazione e misurazione dei risultati delle attività per qualsiasi tipo di compito.

13. @ menzioni.

Puoi taggare un membro del team in una nota o un messaggio direttamente nel contesto di qualsiasi post. Ciò attiva una notifica a un membro del team che è stato pognato e lo reindirizza ad essere menzionato con un solo clic.

14. Allegati.

Scarica gli allegati per i grafici di attività.

15. Programma di attività.

Una cronologia centralizzata e filtrabile di tutte le interazioni digitali, note interne, allegati, immagini, compiti completati e menzioni per tutti gli utenti nel contesto di qualsiasi post.

16. Ricerca sulla scala d'azione.

Ricerca per parole chiave nella timeline attività per trovare rapidamente un'attività o un gruppo di attività contenenti una parola chiave.

17. Filtra la timeline dell'attività.

Filtrare le azioni nella timeline per selezionare i tipi di azioni nella registrazione, come elementi selezionati, e-mail, note, chiamate, riunioni, promemoria, note e allegati.

18. Attività in ruoli.

Segna o pin Azioni importanti sulla timeline per trovare rapidamente le azioni più importanti nella registrazione.

19. Scambio di azioni.

È molto facile condividere qualsiasi attività da una registrazione con qualsiasi altra registrazione sulla piattaforma con un paio di clic del mouse.

20. Riassunto delle attività.

Unisci automaticamente le attività da un record di contatti fino al livello dell'account e alle funzionalità a cui sono associati.

21. Codifica a colori e icone.

È possibile utilizzare la codifica dei colori e le icone per visualizzare gli stati delle attività.

22. Escalation dei compiti.

Stabilire le regole di escalation per avvisare i gestori quando i compiti importanti sono scaduti per un determinato periodo di tempo o soddisfare i parametri configurabili.

23. Attività.

È possibile visualizzare ogni interazione digitale che una squadra fa in una timeline di ricerca facile da capire.

24. Note.

Salva note di base o note in un formato esteso sulla timeline.

Personalizzazione

Grazie al puro numero di caratteristiche, ogni aspetto del sistema può essere personalizzato per soddisfare perfettamente la tua attività.

1. Applicazioni personalizzate.

Creare le tue applicazioni per gestire qualsiasi tipo di lavoro all'interno dell'intera attività esistente.

2. Forme personalizzate.

Personalizza Sezioni, campi, regole e layout di forma per fornire l'esperienza utente più semplice per tutti i tipi di utenti.

3. Campi del modulo personalizzati.

È possibile usufruire di oltre 25 tipi di campo per acquisire dettagli importanti e migliorare le capacità di segnalazione.

4. Icone.

Puoi scegliere tra centinaia di icone di app e colori e valori di campo per fornire segnali visivi intelligenti ed esteticamente gradevoli per una navigazione più efficiente della piattaforma.

5. Colori.

Stabilire colori personalizzati per applicazioni e margini per segnali visivi che sono propagati ai grafici.

6. Sezioni del modulo.

Formare intestazioni, raggruppando i rispettivi campi che costituiscono ogni sezione del modulo.

7. Layout del modulo.

È possibile selezionare moduli con una o due colonne per organizzare i campi secondo necessità.

8. linee.

Le voci di riga personalizzate in un record genitore consentono di fare riferimento ai record della piattaforma di riferimento, utilizzare campi personalizzati e gestire una relazione Molti-to-one tra elementi di riga e il record principale.

9. Voci del menu.

Assegnare e enumerare le prestazioni e le viste di reporting utilizzando funzionalità dirette sul tasto clic nel menu di navigazione nell'applicazione genitore.

10. Azioni con l'applicazione.

Pulsanti di azione personalizzabili che possono aggiornare i valori dei tasti, l'automazione del trigger, comunicare tra soluzioni integrate e i pop-up dell'applet trigger per supportare i processi.

11. Mappe personalizzate.

Pulsanti di azione personalizzabili che consentono di visualizzare i corrispondenti valori del campo e le azioni di applicazione da un record per una visibilità e funzionalità migliorate in indice, tabella Kanban e viste di elenco (su mouse) e elenchi collegati.

12. Azioni di base della carta.

È possibile impostare l'azione principale dell'applicazione, che verrà eseguita dalla scheda di registrazione.

13. Tipo di campo data e ora.

Per assegnare una voce a una data e un'ora specifiche (ad esempio, data e ora di appuntamento, data e ora di scadenza, orario di attività).

14. Tipo di campo Durata.

Per calcolare l'intervallo di tempo tra gli eventi (ad esempio, la durata di una telefonata, il tempo tra la creazione e la prima azione). Tipicamente utilizzato in campi e automazione calcolati.

15. Tipo di campo e-mail.

Il tipo di campo e-mail. Per la memorizzazione degli indirizzi e-mail nei record e fornisce funzionalità e-mail con un solo clic.

16. Tipo di campo di mailing list.

Per la memorizzazione di liste di posta elettronica nelle voci e creando appuntamenti con più ospiti. Tipicamente utilizzato nelle funzioni di Elenco e-mail automatico (ad esempio, invito alla riunione, distribuzione automatica del report, generazione automatica dei modelli di posta elettronica per l'elenco dei destinatari).

17. Tipo di campo immagine.

Per caricare le immagini su un post (ad esempio, contattare foto, loghi, account, immagini del prodotto). Tipicamente utilizzato nella configurazione della carta.

18. Tipo di campo Posizione.

Per informazioni sulla posizione della sistemazione (ad esempio, indirizzi di contatto, indirizzi aziendali, indirizzi di spedizione e fatturazione). Collegato a Google Maps.

19. Nota Tipo di campo.

Le note speciali con linee di testo più lunghe sono registrate per il posizionamento. Utilizzare l'editor di testo ricco freagente per le note formattate.

20. Il tipo del campo numerico.

Per registrare valori numerici totali che non si applicano alle valuta, alla percentuale o ai campi di data. Tipicamente utilizzato con maschere formato e campi calcolati.

21. Mascherare il formato del numero.

Specifica un formato numerico per qualsiasi campo numerico.

22. Tipo di campo di interesse.

Per assegnazione e calcolo degli interessi (ad esempio sconti, markup, commissioni). Tipicamente utilizzato nei campi calcolati.

23. Tipo di campo del telefono.

Memorizza i numeri di telefono nei record e fornisce una funzione di chiamata one-touch.

24. Registrazione del tipo di campo di collegamento.

Per configurare i collegamenti dinamici ai record tra qualsiasi record di applicazioni. Tipicamente utilizzato per collegare le attività tra qualsiasi record di applicazione sulla piattaforma.

25. Il tipo del campo di riferimento.

Per collegare a un singolo record nella stessa o ad altre applicazioni sulla piattaforma per configurare relazioni di dati personalizzate e informazioni aggregate.

26. Riferimento al tipo del campo di connessione.

Per combinare valori di campo da un record collegato collegando i dati del campo di collegamento (ad esempio, l'indirizzo di fatturazione per l'attacco automatico da un account a un preventivo, l'attacco automatico dell'intestazione di un firmatario da un contatto a un preventivo).

27. Riferimento a un tipo di campo a scelta multipla.

Per collegare a uno o più record nella stessa applicazione o in altre applicazioni sulla piattaforma per configurare relazioni personali personalizzate.

28. Pianifica il tipo di campo.

Per invocare una vista del calendario di un utente o del team (ad esempio, programmare appuntamenti, attività, progetti e altri tipi di lavoro in base alla disponibilità dell'utente).

29. Tipo di campo della fase.

Per creare flussi di lavoro basati su Step personalizzati in applicazioni libere.

30. Il tipo del campo di testo.

Per accogliere brevi linee di testo senza restrizioni sul tipo di personaggi.

Personalizzazione

Ogni membro del team può ottimizzare il sistema per le massime prestazioni.

1. Branding.

Branding freagent con il logo della tua organizzazione.

2. Temi aziendali.

Abbina la combinazione di colori liberi al tuo marchio e logo.

3. Temi personali.

Opzioni utente individuali per scegliere i propri schemi di colore.

4. Profili utente.

Aggiungi il tuo nome, immagine del profilo e scegli la tua lingua preferita.

5. Home Pages.

Pagine domestiche personalizzabili a livello utente.

6. Tutte le viste personalizzabili.

Gli amministratori possono ora personalizzare la vista Tutte le applicazioni, mostrando solo le colonne di cui hanno bisogno nell'ordine corretto.

7. Significative e-mail integrate.

Crea o applica la tua firma e-mail da visualizzare quando si invia e-mail da Freagent.

8. Calendario di lavoro.

Stabilire la settimana lavorativa dell'organizzazione.

9. Impostazione della data e dell'ora.

Personalizza come la piattaforma visualizza la data e i valori di tempo.

10. Configurazione delle notifiche.

Puoi definire quali eventi FreeAgent avvisa nell'app Web e nelle notifiche push sul tuo dispositivo mobile.

Controllo di processo

1. Stadi personalizzati.

Personalizza i passaggi del flusso di lavoro su tutte le applicazioni.

2. Flussi di lavoro personalizzati.

Gestire, monitorare e impostazione delle regole per il modo in cui il lavoro viene effettuato nell'organizzazione per garantire che il lavoro progredisca in modo efficiente e conformemente alle migliori pratiche.

3. Regole del modulo.

Stabilire regole di forma basate su ruoli e condizioni per determinare quali componenti sono visibili, modificabili o richiesti e modificando valori di campo quando vengono soddisfatte determinate condizioni per controllare i processi.

4. Campi dipendenti.

Assegna i setpoint a qualsiasi campo a seconda della selezione del valore della fase.

5. Stabilire il significato dei campi.

Assegna valori personalizzati a qualsiasi campo in base a qualsiasi regola del modulo personalizzato.

6. Blocco dopo la creazione.

Prevenire la modifica di qualsiasi campo dopo aver creato un record.

7. Flussi di lavoro di approvazione.

Automatizza e gestire i flussi di lavoro di approvazione in un unico posto.

8. Inserimento associato Creazione rapida.

Creare un record da un record collegato collegando automaticamente un nuovo record e combinando valori personalizzati per evitare l'immissione dei dati duplicata.

9. Schede Kanban.

Visualizza le carte postali nelle colonne per tenere traccia dei progressi attraverso le pietre miliari e altri campi di avanzamento.

Automazione

Aumenta la tua efficienza del lavoro e aumentare la tua influenza eliminando il lavoro ripetitivo.

1. Azione di attivazione dell'applicazione.

Automazione del lancio sul clic di un pulsante con Aggiornamento post o codice personalizzato.

2. Automazione del codice personalizzata.

Creare e gestire le transazioni sulla piattaforma freagente. I collegamenti personalizzati Strumenti di WebHooks e Sviluppatori consentono di estendere i flussi di lavoro con possibilità illimitate. Il codice personalizzato può essere utilizzato in entrambi i trigger di automazione e le azioni.

3. Compito automatico.

È possibile assegnare il lavoro a team o utenti specifici in base alle singole condizioni.

4. Trigger futuro per l'automazione in base alla data e all'ora.

Impostare la data e l'ora in futuro per eseguire attività come la creazione / Aggiornamento dei record e / o dei set di dati batch da / da Freagent.

5. Email automatiche.

Automatizza la distribuzione e-mail per inviare contenuti rilevanti ai giusti contatti al momento giusto.

6. Pianificazione di un trigger di automazione basato su Cron.

Impostare gli intervalli regolari per eseguire attività come la creazione / Aggiornamento dei record e / o dei set di dati batch da / da FreeAgent.

7. Automazione based on conditions.

Specificare la precondizione o le condizioni basate su qualsiasi valore di campo o valori per attivare l'azione.

8. Trigger di aggiornamento.

Configurazione dei trigger di automazione del flusso di lavoro in base agli aggiornamenti dei record.

9. Creare un'azione record.

Creare un nuovo record in qualsiasi applicazione basata sui trigger basati su condizioni che combinano automaticamente dettagli importanti per migliorare l'efficienza della gestione del lavoro.

10. Creare un trigger.

Configurazione dei trigger di automazione del flusso di lavoro basato sulla creazione dei record.

Fare rapporto

Tracciando varie metriche nell'organizzazione.

1. Dashboard.

Rapporti di gruppo in cruscotti completamente personalizzabili e personalizzabili per l'analisi istantanea.

2. Riferimento del tempo.

Genera report utilizzando i parametri del tempo dalla data, la data di inizio o i campi Data e ora.

3. Dashlet.

Creare una mini barra degli strumenti in cima a qualsiasi vista. Il dashlet può essere mostrato o nascosto dalla vista e qualsiasi numero di widget può essere abilitato.

4. Analisi delle email.

Traccia e riporta Apri e fai clic su E-mail tra utenti e modelli e ricevere una notifica quando un destinatario si apre o fai clic su un collegamento o un allegato.

5. Widget.

Componenti dashboard per analizzare tendenze, monitoraggio KPI e varie altre società KPI.

6. Segnalazione nell'applicazione.

Trasforma immediatamente qualsiasi set di dati in qualsiasi applicazione in una visualizzazione grafico.

7. Colonne calcolate.

Calcola conteggio / media / massimo / minimo / totale per campi e numeri di valuta e numeri nelle intestazioni della colonna nell'elenco e nelle viste della scheda.

8. Consegna programmata del report.

Automazione di invio di report a destinatari interni o client.

9. Segnalazione sulle attività.

Traccia il numero di chiamate, e-mail, note, menzioni, allegati per comando, utente e record.

Prezzi

Sono disponibili tre piani tariffari per gli utenti:

• $ 35 per utente / mese, fatturato annualmente. La tariffa include: piattaforma freagente; Gestione dei contatti; gestione dei compiti; Comunicazione multicanale.
• $ 75 per utente / mese, fatturato annualmente. La tariffa include: piattaforma freagente; Gestione dei contatti; gestione dei compiti; Comunicazione multicanale; gestione contabile; Gestione delle opportunità.
• $ 100 per utente / mese, fatturato annualmente. La tariffa include: piattaforma freagente; Gestione dei contatti; gestione dei compiti; Comunicazione multicanale; gestione contabile; Gestione delle opportunità; Gestione leader; gestione del prodotto; Gestione delle citazioni; gestione del progetto; la gestione della conoscenza.

Domande Frequenti

In che modo il CRM libero soddisfa le esigenze uniche di liberi professionisti o appaltatori indipendenti?

FreeAgent CRM offre flessibilità, facilità di gestione delle relazioni con i clienti e funzionalità che supportano il flusso di lavoro individuali e le esigenze di gestione dei clienti dei liberi professionisti.