Vendite faciliForce le fasi della migrazione da classica a Lightning

SalesForce passi da migrazione classica a fulmine

Prima di poter offrire ai tuoi utenti il ​​passaggio da  SalesForce Classic   a Lightning tramite l'interfaccia SalesForce, devi considerare la migrazione da  SalesForce Classic   a Lightning.

Oggi e dal 2019,  SalesForce Lightning   è la versione standard offerta a tutti gli utenti e l'azienda sta spingendo tutti gli utenti a utilizzare Lightning, l'ultima versione, per impostazione predefinita sulla propria  Piattaforma SalesForce   non appena ottengono una licenza SalesForce che presto sarà disponibile per la versione Lightning.

Una migrazione da SalesForce classica a Lightning non significa che i dati cambieranno, ma solo che gli utenti useranno un'altra interfaccia e avranno alcune funzionalità che differiranno tra le due versioni.

SalesForce dalle sfide alla migrazione classica di Lightning: formazione e modifica dell'interfaccia: i dati rimangono invariati

Rapporto Verifica disponibilità pronto intervento Lightning

Inizia ordinando il rapporto Verifica disponibilità Lightning Experience, fornito da SalesForce. Ciò aiuterà gli amministratori e gli altri project manager a decidere se migrare SalesForce dal classico al fulmine o meno.

Per ottenere quel rapporto, vai a setup> Assistente transizione esperienza Lightning> scopri fase> valuta esperienza Lightning e vantaggi> verifica disponibilità.

Quindi, selezionare quale servizio si desidera verificare e fare clic su verifica disponibilità.

Selezione degli utenti chiave e formazione degli utenti

Praticamente come qualsiasi progetto di migrazione, una migrazione da SalesForce classica a Lightning richiede di iniziare selezionando Utenti chiave all'interno dell'azienda, il che significa selezionare alcuni utenti esperti dell'azienda che ritarderanno le loro attività commerciali standard per concentrarsi sulla sperimentazione del nuovo software e realizzare sicuro che tutte le funzionalità siano disponibili.

Allo stesso tempo, analizzeranno le lacune, significando funzionalità o processi che non sono più disponibili, e troveranno soluzioni alternative.

Troveranno anche nuove funzionalità che non sono state offerte prima e che ora diventeranno pratiche commerciali standard.

Infine, prepareranno il piano di transizione e i corsi di formazione e forniranno queste informazioni a tutti gli utenti quando avverrà il vero passaggio.

Dopo la migrazione, continueranno a essere esperti in materia sul nuovo sistema e possono essere contattati ogni volta che si verifica un problema con il sistema per il flusso.

Scopriranno inoltre il momento migliore per eseguire la transizione, che viene generalmente eseguita durante un volume d'affari stagionale basso.

La comunicazione è la chiave del successo di un progetto di migrazione, anche se in tal caso, l'unico vero cambiamento sarà il passaggio dell'interfaccia da una versione all'altra, normalmente senza molta distrazione nelle migliori pratiche aziendali.

Passa dal classico al fulmine

Una volta eseguiti i passaggi di migrazione da SalesForce classico a Lightning all'interno dell'azienda, gli utenti saranno in grado di utilizzare il pulsante passa all'esperienza Lightning e quindi utilizzare da soli la nuova versione.

Dall'esperienza Lightning, quindi, puoi tornare all'interfaccia classica facendo clic sulla loro immagine avatar, il pulsante Visualizza profilo.

Da lì, verrà visualizzato un pulsante Passa a SalesForce Classic, che può riportarli all'interfaccia classica.

E di nuovo, tornando all'interfaccia classica, il pulsante Passa all'esperienza  SalesForce Lightning   è nascosto dietro il pulsante nome utente nel menu in alto.

SalesForce passa a Lightning non disponibile

Se SalesForce passa a Lightning non disponibile, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che gli amministratori non hanno ancora eseguito i passaggi di migrazione da  SalesForce Classic   a Lightning, il che significa che non hanno ancora consentito agli utenti, incluso te stesso, di utilizzare la nuova esperienza Lightning.

SalesForce passa a Lightning non disponibile: grant users permission for "Lightning Experience user"

In tal caso e alcuni utenti hanno SalesForce passare a Lightning non disponibile, quindi nei profili degli utenti, è necessario creare un nuovo set di autorizzazioni per tutti gli utenti. Lì, il diritto di accesso Utente Lightning Experience deve essere concesso a tutti gli utenti.

Gli amministratori possono anche andare su configurazione> ricerca> aggiornamenti critici> aggiornamento per Lightning.

Successivamente, nessun utente dovrebbe nuovamente avere SalesForce passare a Lightning non disponibile e può passare alla nuova interfaccia.

Domande Frequenti

Quali sono le sfide chiave nella migrazione da Salesforce Classic a Lightning e come possono essere mitigate?

Le sfide chiave includono l'adattamento dell'utente, l'integrità della migrazione dei dati e la compatibilità delle caratteristiche. La mitigazione prevede una pianificazione approfondita, una formazione degli utenti e un'implementazione graduale.