Come ottenere il token di sicurezza in SalesForce Lightning?

Se si sta tentando di accedere all'account SalesForce in un indirizzo IP che non è stato incluso nell'intervallo attendibile dell'indirizzo IP dell'azienda, sarà obbligatorio ottenere un token di sicurezza per poter accedere da un'altra posizione....
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SalesForce: come attivare un flusso nel generatore di flussi SalesForce?

L'attivazione di un flusso nel generatore di flussi SalesForce può essere eseguita nel menu di automazione del processo di installazione, dove è necessario creare una nuova vista per poter aggiungere un flusso nella vista utilizzando il generatore di flusso, dove sarà anche possibile eseguire il flussi....
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Come modificare o reimpostare facilmente la password utente con i criteri password SalesForce?

La reimpostazione della password utente in SalesForce richiede la verifica di tutti i criteri password impostati dall'amministratore di sistema e talvolta può portare agli utenti la sensazione di non poter reimpostare la password nell'interfaccia del fulmine SalesForce....
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Le 20 principali domande e risposte dell'intervista a Salesforce

A seconda del lavoro per cui ti stai candidando, potrebbe essere utile studiare le basi di SalesForce prima di andare a un colloquio sulla piattaforma SalesForce, in quanto otterrai sicuramente alcune domande di base a cui puoi facilmente rispondere su come utilizzare i prodotti SalesForce per il tuo lavoro futuro ....
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SalesForce: elimina l'utente in pochi semplici passaggi

Non è possibile eliminare l'utente nella piattaforma SalesForce, poiché i dati vengono conservati per motivi storici e di sicurezza. Tuttavia, puoi semplicemente disattivare un utente, impedendogli così di accedere all'account SalesForce e utilizzare SalesForce a tutti, a condizione che tu disponga dei diritti di amministratore necessari per farlo....
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Come creare un report in SalesForce?

La creazione di un report in SalesForce è un'operazione di base e molto importante, come lo è anche la base per esportare i dati da SalesForce in Excel o CSV, ad esempio. La creazione di un report può essere effettuata accedendo al menu report nella barra di navigazione e deve essere aggiunto nella barra se non ancora esistente....
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Come creare un flusso di lavoro in SalesForce?

La creazione di una regola del flusso di lavoro in SalesForce viene eseguita nell'impostazione di SalesForce, sotto automazione del processo> azioni worlkflow. Che cos'è un flusso di lavoro in SalesForce? I flussi di lavoro sono utilizzati per automatizzare le azioni. Vedi sotto in dettaglio a cosa servono, come crearli e come attivarli in SalesForce Lightning....
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Come aggiungere oggetto personalizzato alla barra di navigazione in SalesForceLightning?

Personalizza la barra di navigazione in SalesForce Lightning per accedere rapidamente alle tue funzioni più importanti, come account SalesForce, dashboard SalesForce o contatti SalesForce. In SalesForce, aggiungere l'oggetto cliente alla barra di navigazione è una manipolazione grafica standard dell'interfaccia ed è uno dei primi passi da eseguire quando si accede al sistema, con la creazione di dashboard in SalesForce, per personalizzare il sistema ed essere più produttivo in pochi passaggi . La barra di navigazione SalesForce sarà una delle voci dell'interfaccia più utilizzate!...
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Quanto costa una licenza Salesforce?

Quanto costa una licenza SalesForce? Il costo di una licenza SalesForce Lightning parte da un minimo di 25 $ US per utente e al mese. Questo non ha molta libertà per gli utenti, poiché il sistema è limitato alle funzioni di base. È necessaria una licenza per aggiungere l'utente all'account SalesForce e far sì che accedano ai dati dell'azienda....
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Come esportare i contatti da SalesForce Lightning?

L'esportazione dei contatti da SalesForce è un'operazione piuttosto semplice, creando un report contenente i contatti da esportare ed esportando quel report in Excel o in un altro formato di esportazione disponibile da SalesForce. Il processo è abbastanza simile all'esportazione dei dati da SalesForce a Excel, come ad esempio nel caso dell'esportazione di report....
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Come creare un campo personalizzato in SalesForce?

La creazione di un campo personalizzato in SalesForce viene eseguita nel menu Configurazione> Gestore oggetti, da cui è possibile creare campi personalizzati per il client SalesForce o anche eliminare campi personalizzati....
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Come cambiare la lingua in SalesForce Lightning?

Esistono molte lingue disponibili per l'interfaccia SalesForce Lightning e può essere facilmente modificata da qualsiasi utente. Essendo basato su un'interfaccia Web, è molto semplice cambiare la lingua dei fulmini di SalesForce, semplicemente visitando le preferenze dell'utente, andando alle impostazioni della lingua di SalesForce e selezionando quella giusta. Dopo aver modificato la lingua della forza vendita, tutte le funzioni correlate verranno visualizzate direttamente nella lingua selezionata, ad esempio account SalesForce, dashboard SalesForce, contatti SalesForce e tutte le altre parti dell'interfaccia....
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Come posso esportare i dati da SalesForce a Excel?

In molti casi, può essere utile esportare il report SalesForce in Excel, al fine di condividere i dati con i colleghi o preparare presentazioni. Esistono modi integrati per eseguire un'esportazione SalesForce in Excel in pochi semplici passaggi, tutti accessibili subito dopo l'accesso all'account SalesForce....
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Come creare una dashboard in SalesForce Lightning?

La creazione di una dashboard in SalesForce ti consentirà di accedere in modo rapido ed efficiente alle informazioni più importanti per la tua attività. Le dashboard di SalesForce Lightning contengono le informazioni utili a cui si desidera accedere rapidamente e possono essere completamente personalizzate in base alle proprie esigenze. La creazione di dashboard in SalesForce è un'operazione semplice e necessaria per sfruttare tutto il potenziale del reporting in tempo reale....
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Come unire gli account in SalesForce Classic?

Come unire gli account in SalesForce? Potrebbe essere necessario eseguire un'operazione di unione di account SalesForce in diversi casi, in particolare durante l'esecuzione di una pulizia dei dati e notando che account SalesForce diversi registrati in realtà rappresentano lo stesso account, ma con dati leggermente diversi, come un carattere inserito erroneamente, un SalesForce l'operazione di unione dell'account diventa necessaria. Inoltre, quando più clienti si uniscono o un precedente account lascia la società ed è stato trasferito su un altro account, potrebbe essere necessario unire entrambi gli account in SalesForce....
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Come unire i contatti in SalesForce Classic?

Come unire i contatti in SalesForce? L'unione dei contatti da un account può essere eseguita solo su SalesForce Classic ed è un'operazione piuttosto semplice. Sarà particolarmente utile unire i contatti in SalesForce durante operazioni come la pulizia dei dati, che potrebbero scavare un po 'di ridondanza nei contatti registrati. Un'operazione di unione dei contatti SalesForce consentirà di ripulire i dati che potrebbero essere duplicati, selezionando quello giusto tra record diversi. Vedi di seguito come unire i contatti in SalesForce Classic per garantire la massima accuratezza dei dati possibile....
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Come creare un account in SalesForce Lightning?

La creazione di un account cliente in SalesForce può essere effettuata facilmente accedendo alla scheda account> nuova e inserendo i dettagli dell'account. Nel caso in cui la scheda dell'account non sia visibile sull'interfaccia, deve essere aggiunta ai collegamenti rapidi....
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I tuoi dati - Crittografati. Identità - Anonimo. Velocità Internet - Superiore.
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