Come creare un report in SalesForce?

La creazione di un report in SalesForce è un'operazione di base e molto importante, in quanto è anche la base per esportare i dati da Salesforce a Excel o CSV, ad esempio. La creazione di un report può essere effettuata accedendo al menu report nella barra di navigazione e deve essere aggiunto nella barra se non ancora esistente....
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Come creare un flusso di lavoro in SalesForce?

La creazione di una regola del flusso di lavoro in SalesForce viene eseguita nell'impostazione di SalesForce, sotto automazione del processo> azioni worlkflow. Che cos'è un flusso di lavoro in SalesForce? I flussi di lavoro sono utilizzati per automatizzare le azioni. Vedi sotto in dettaglio a cosa servono, come crearli e come attivarli in SalesForce Lightning....
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Come aggiungere oggetto personalizzato alla barra di navigazione in SalesForceLightning?

Come aggiungere oggetto personalizzato alla barra di navigazione Aggiungere un oggetto nella barra di navigazione, ad esempio un altro accesso rapido al menu come gli account, è piuttosto semplice, andando a personalizzare la barra di navigazione> aggiungi altri elementi> seleziona oggetto> aggiungi elemento di navigazione....
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Come posso esportare i dati da Salesforce a Excel?

Esportare dati da Salesforce a Excel è piuttosto semplice, una volta in un report, selezionare la freccia del menu> esportazione> formato Excel> Esporta. Questo aprirà direttamente il report nell'applicazione Excel e i dati saranno utilizzabili all'interno del programma di fogli di calcolo Excel....
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Come creare un dashboard in SalesForce Lightning e aggiungere componenti?

La creazione di un dashboard in SalesForce ti consentirà di accedere in modo rapido ed efficiente alle informazioni più importanti per la tua attività. Per crearne uno, accedi semplicemente alle dashboard nelle app di navigazione> nuova dashboard e aggiungi i componenti necessari per la visualizzazione rapida....
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