Aggiungi rapidamente un grafico per segnalare in SalesForce Ligthning

Quando il pulsante Aggiungi grafico è disattivato in un report creato in SalesForce, non farti prendere dal panico: è necessario apportare una semplice manipolazione per poter creare un grafico da quel report e il trucco può essere utilizzato in qualsiasi momento durante la creazione di report in SalesForce: gruppo registra insieme per la generazione di grafici....
Leggi di più

Vendite faciliForce le fasi della migrazione da classica a Lightning

Prima di poter offrire ai tuoi utenti il ​​passaggio da SalesForce classic a Lightning tramite l'interfaccia SalesForce, devi considerare la migrazione da SalesForce classic a Lightning. Oggi e dal 2019, SalesForce Lightning è la versione standard offerta a tutti gli utenti e l'azienda sta spingendo tutti gli utenti a utilizzare Lightning, l'ultima versione, per impostazione predefinita sulla propria piattaforma SalesForce non appena ottengono una licenza SalesForce che presto sarà disponibile per la versione Lightning....
Leggi di più

Quanto costa una licenza Salesforce?

Quanto costa una licenza SalesForce? Il costo di una licenza SalesForce Lightning parte da un minimo di 25 $ US per utente e al mese. Questo non ha molta libertà per gli utenti, poiché il sistema è limitato alle funzioni di base. È necessaria una licenza per aggiungere l'utente all'account SalesForce e far sì che accedano ai dati dell'azienda....
Leggi di più

SalesForce: come attivare un flusso nel generatore di flussi SalesForce?

L'attivazione di un flusso nel generatore di flussi SalesForce può essere eseguita nel menu di automazione del processo di installazione, dove è necessario creare una nuova vista per poter aggiungere un flusso nella vista utilizzando il generatore di flusso, dove sarà anche possibile eseguire il flussi....
Leggi di più

Come modificare o reimpostare facilmente la password utente con i criteri password SalesForce?

La reimpostazione della password utente in SalesForce richiede la verifica di tutti i criteri password impostati dall'amministratore di sistema e talvolta può portare agli utenti la sensazione di non poter reimpostare la password nell'interfaccia del fulmine SalesForce....
Leggi di più

SalesForce: elimina l'utente in pochi semplici passaggi

Non è possibile eliminare l'utente nella piattaforma SalesForce, poiché i dati vengono conservati per motivi storici e di sicurezza. Tuttavia, puoi semplicemente disattivare un utente, impedendogli così di accedere all'account SalesForce e utilizzare SalesForce a tutti, a condizione che tu disponga dei diritti di amministratore necessari per farlo....
Leggi di più

Come creare un flusso di lavoro in SalesForce?

La creazione di una regola del flusso di lavoro in SalesForce viene eseguita nell'impostazione di SalesForce, sotto automazione del processo> azioni worlkflow. Che cos'è un flusso di lavoro in SalesForce? I flussi di lavoro sono utilizzati per automatizzare le azioni. Vedi sotto in dettaglio a cosa servono, come crearli e come attivarli in SalesForce Lightning....
Leggi di più

Come aggiungere oggetto personalizzato alla barra di navigazione in SalesForceLightning?

Personalizza la barra di navigazione in SalesForce Lightning per accedere rapidamente alle tue funzioni più importanti, come account SalesForce, dashboard SalesForce o contatti SalesForce. In SalesForce, aggiungere l'oggetto cliente alla barra di navigazione è una manipolazione grafica standard dell'interfaccia ed è uno dei primi passi da eseguire quando si accede al sistema, con la creazione di dashboard in SalesForce, per personalizzare il sistema ed essere più produttivo in pochi passaggi . La barra di navigazione SalesForce sarà una delle voci dell'interfaccia più utilizzate!...
Leggi di più

Come esportare i contatti da SalesForce Lightning?

L'esportazione dei contatti da SalesForce è un'operazione piuttosto semplice, creando un report contenente i contatti da esportare ed esportando quel report in Excel o in un altro formato di esportazione disponibile da SalesForce. Il processo è abbastanza simile all'esportazione dei dati da SalesForce a Excel, come ad esempio nel caso dell'esportazione di report....
Leggi di più

Come cambiare la lingua in SalesForce Lightning?

Esistono molte lingue disponibili per l'interfaccia SalesForce Lightning e può essere facilmente modificata da qualsiasi utente. Essendo basato su un'interfaccia Web, è molto semplice cambiare la lingua dei fulmini di SalesForce, semplicemente visitando le preferenze dell'utente, andando alle impostazioni della lingua di SalesForce e selezionando quella giusta. Dopo aver modificato la lingua della forza vendita, tutte le funzioni correlate verranno visualizzate direttamente nella lingua selezionata, ad esempio account SalesForce, dashboard SalesForce, contatti SalesForce e tutte le altre parti dell'interfaccia....
Leggi di più

Come creare una dashboard in SalesForce Lightning?

La creazione di una dashboard in SalesForce ti consentirà di accedere in modo rapido ed efficiente alle informazioni più importanti per la tua attività. Le dashboard di SalesForce Lightning contengono le informazioni utili a cui si desidera accedere rapidamente e possono essere completamente personalizzate in base alle proprie esigenze. La creazione di dashboard in SalesForce è un'operazione semplice e necessaria per sfruttare tutto il potenziale del reporting in tempo reale....
Leggi di più

Come unire gli account in SalesForce Classic?

Come unire gli account in SalesForce? Potrebbe essere necessario eseguire un'operazione di unione di account SalesForce in diversi casi, in particolare durante l'esecuzione di una pulizia dei dati e notando che account SalesForce diversi registrati in realtà rappresentano lo stesso account, ma con dati leggermente diversi, come un carattere inserito erroneamente, un SalesForce l'operazione di unione dell'account diventa necessaria. Inoltre, quando più clienti si uniscono o un precedente account lascia la società ed è stato trasferito su un altro account, potrebbe essere necessario unire entrambi gli account in SalesForce....
Leggi di più

Come unire i contatti in SalesForce Classic?

Come unire i contatti in SalesForce? L'unione dei contatti da un account può essere eseguita solo su SalesForce Classic ed è un'operazione piuttosto semplice. Sarà particolarmente utile unire i contatti in SalesForce durante operazioni come la pulizia dei dati, che potrebbero scavare un po 'di ridondanza nei contatti registrati. Un'operazione di unione dei contatti SalesForce consentirà di ripulire i dati che potrebbero essere duplicati, selezionando quello giusto tra record diversi. Vedi di seguito come unire i contatti in SalesForce Classic per garantire la massima accuratezza dei dati possibile....
Leggi di più