SalesForce Classic에서 계정을 병합하는 방법은 무엇입니까?

계정을 병합하는 방법은 SalesForce

SalesForce에서 계정을 병합하는 방법은 무엇입니까? 특히 일부 데이터 정리를 수행하고 등록 된 다른 SalesForce 계정이 실제로는 동일한 계정을 나타내지 만 문자가 잘못 입력 된 문자 (예 : SalesForce)와 같이 약간 다른 데이터가 있음을 인식하는 경우, 여러 경우에  SalesForce 병합 계정   조작을 수행해야 할 수도 있습니다. 계정 병합 작업이 필요합니다. 또한 여러 클라이언트가 함께 병합되거나 이전 계정이 회사를 떠나 다른 계정으로 이전 된 경우 SalesForce에서 두 계정을 병합해야 할 수도 있습니다.

SalesForce Lightning에서 계정을 병합하는 것은 불가능합니다.이 작업은 SalesForce classic에서 수행해야합니다.

Salesforce Classic에서 계정> 계정 병합> 계정 찾기> 병합으로 이동하여 불일치에 대해 보관해야하는 값을 선택하십시오.

계정 대시 보드에서 병합 계정 찾기 옵션

SalesForce 클래식 인터페이스에서 탐색 영역에서 계정 탭을 찾아서 엽니 다.

계정 메뉴에서 오른쪽에있는 도구 섹션에서 사용할 수있는 계정 병합 옵션을 선택하기 만하면됩니다.

Salesforce Classic에서 병합 할 계정 찾기

일단 내 계정 인터페이스를 병합하면 함께 병합되어야하는 두 개 또는 세 개의 계정을 찾습니다. 한 번에 3 개 이상의 계정을 병합 할 수 없습니다.

검색 필드를 사용하여 이름으로 병합 할 계정을 찾은 다음 계정 찾기 버튼을 클릭하여 검색을 시작하십시오.

계정을 찾으면 계정 줄 시작 부분의 확인란의 유효성을 검사하여 계정을 선택하십시오.

병합 할 계정 레코드가 올바르게 선택되면 다음을 클릭하십시오. 최대 3 개까지 선택할 수 있습니다.

계정에 병합 할 값 선택

계정이 선택되면 인터페이스는 다른 계정 옆에 쉽게 표시되며 각 필드는 쉽게 식별 할 수 있습니다.

모든 계정에서 유사한 필드의 경우 동일한 정보가 병합 된 계정으로 이월되므로 조치를 취해야합니다.

그러나 계정에서 다른 값을 가진 필드의 경우 필드 이름이 파란색으로 강조 표시되고 올바른 이름 앞에있는 라디오 단추를 확인하여 병합 된 계정에 보관해야하는 정보를 선택해야합니다 .

모든 정보가 확인되고 병합 된 계정에 유지하기 위해 필드 값에 대한 조치가 취해지면 병합 단추를 클릭하여 계정 합병을 진행하십시오.

이 작업을 취소 할 수 없으므로 팝업 창에 계정 합병 확인 메시지가 표시됩니다.

선택한 값만 포함 된 합병 후 하나의 레코드가 남아 있으며 이전 기존 계정에 더 이상 액세스 할 수 없습니다.

신중하게 진행하고, 계정 합병을 위해 올바른 정보가 선택되었는지 다시 확인하십시오.

계정이 성공적으로 병합되었습니다.

계정 합병 작업의 유효성을 확인한 후,  SalesForce Classic   시스템은 계정 시각화로 되돌아 갈 것입니다.

여기서 최근 계정 목록에는 병합 된 계정이 포함되어야합니다.

해당 계정을 클릭하여 작업이 정상적으로 진행되었는지 확인하십시오.

그런 다음 병합 된 계정에 합병 절차 중에 선택한대로 필요한 정보가 포함되어 있는지 확인하십시오.

수행 할 다른 조치는 없으며, 합병 인터페이스에서 수행 된 필드 선택에 따라 계정이 단일 계정으로 성공적으로 병합되었습니다.

SalesForce Lightning에서 계정을 병합하는 방법은 무엇입니까?

계정 관리가 다르기 때문에 SalesForce Lightning에서 계정을 병합 할 수 없습니다.

이 작업은  SalesForce Classic   인터페이스에서만 수행 할 수 있습니다.

SalesForce에서 계정을 병합하는 방법은 무엇입니까? 간단히 말해서

Salesforce 병합 계정 작업을 수행하려면 다음 단계를 따르십시오.

• SalesForce 계정에 로그인하여 시작하십시오.
• Lightning에 로그인 한 경우 SalesForce Classic으로 전환하십시오.
• 계정> SalesForce 병합 계정> 계정 찾기> 병합으로 이동하고,
• SalesForce 병합 계정 작업 이후에 유지할 값을 선택하십시오.

그런 다음  SalesForce Lightning   계정에 로그인하기 만하면  SalesForce 계정   병합 작업의 성공적인 결과가  SalesForce 계정   탭에 직접 표시됩니다!

자주 묻는 질문

Salesforce Classic의 계정 병합 계정은 데이터 관리 및 고객 관계에 어떤 영향을 미칩니 까?

계정 병합은 중복을 줄이고 고객 상호 작용에 대한 통합 관점을 제공하고 관계 관리를 개선하고 정확성을보고하여 데이터 관리를 간소화 할 수 있습니다.