Kā sapludināt kontus pakalpojumā SalesForce Classic?

SalesForce kā apvienot kontu

Kā sapludināt kontus vietnē SalesForce? Var būt nepieciešams veikt SalesForce sapludināšanas kontu operāciju vairākos gadījumos, it īpaši veicot datu tīrīšanu un ievērojot, ka dažādi reģistrētie  SalesForce konti   faktiski pārstāv vienu kontu, bet ar nedaudz atšķirīgiem datiem, piemēram, nepareizi ievadītu rakstzīmi, SalesForce apvienošanās konta darbība kļūst nepieciešama. Turklāt, ja vairāki klienti apvienojas vai bijušais konts aiziet no uzņēmuma un tiek pārsūtīts uz citu kontu, iespējams, būs nepieciešams apvienot abus kontus SalesForce.

Vietnēs  SalesForce Lightning   nav iespējams apvienot kontus, šī darbība jāveic SalesForce classic.

Kad esat nonācis vietnē SalesForce Classic, dodieties uz kontiem> sapludināt kontus> atrast kontus> sapludināt un atlasiet vērtības, kas jāsaglabā neatbilstībām.

Kontu panelī atrodiet iespēju apvienot kontus

Kad esat nonācis klasiskajā SalesForce saskarnē, vispirms navigācijas apgabalā atrodiet konta cilni un atveriet to.

Konta izvēlnē vienkārši atlasiet apvienošanas kontu opciju, kas ir pieejama labajā pusē esošo rīku sadaļā.

Atrodiet apvienojamos kontus pakalpojumā SalesForce Classic

Atrodoties divās vai trīs kontos, kas jāapvieno, apvienojiet manus kontus. Vienlaikus nav iespējams apvienot vairāk nekā trīs kontus.

Izmantojiet meklēšanas lauku, lai atrastu kontus, lai tos apvienotu pēc nosaukuma, un noklikšķiniet uz pogas Atrast kontus, lai sāktu meklēšanu.

Kad konti ir atrasti, atlasiet tos, apstiprinot izvēles rūtiņu konta rindas sākumā.

Pēc tam, kad konta ieraksti ir apvienoti, noklikšķiniet uz nākamā, bet ne vairāk kā trīs.

Atlasiet vērtības, kas jāapvieno kontos

Kad konti ir atlasīti, saskarne parādīs tos vienu blakus otrajam, katrs lauks ir viegli identificējams.

Attiecībā uz laukiem, kas ir līdzīgi visos kontos, nav jāveic nekādas darbības, jo tā pati informācija tiks pārnesta uz apvienoto kontu.

Tomēr laukos, kuriem kontos ir atšķirīga vērtība, lauka nosaukums tiks iezīmēts zilā krāsā, un būs jāizvēlas informācija, kas jāsaglabā apvienotajā kontā, apstiprinot radiopogu pareizā vietā. .

Kad visa informācija ir pārbaudīta un laukos ir veikti pasākumi, lai saglabātu apvienotajā kontā, noklikšķiniet uz pogas Apvienot, lai turpinātu konta apvienošanu.

Uznirstošajā logā tiks lūgts apstiprināt kontu apvienošanos, jo šo darbību nevar mainīt.

Pēc apvienošanās viens ieraksts saglabāsies tikai ar izvēlētajām vērtībām, un iepriekšējie esošie konti vairs nebūs pieejami.

Turpiniet piesardzību un pārbaudiet, vai grāmatvedības apvienošanai ir izvēlēta pareizā informācija.

Konti veiksmīgi apvienoti

Pēc tam, kad  SalesForce Classic   sistēma ir apstiprinājusi apvienošanās darbību, jūs atgriezīsieties pie konta vizualizācijas.

Nesenajā kontu sarakstā ir jābūt kontam, kas tikko apvienots.

Noklikšķiniet uz šī konta, lai pārbaudītu, vai darbība noritēja labi.

Pēc tam pārbaudiet, vai apvienotais konts satur nepieciešamo informāciju, kas izvēlēta apvienošanās procedūras laikā.

Citas darbības nav jāveic, konti ir veiksmīgi apvienoti vienā kontā saskaņā ar apvienošanās interfeisā izdarīto lauka izvēli.

Kā apvienot kontus SalesForce Lightning?

Kontu pārvaldīšana  SalesForce Lightning   sistēmā nav iespējama dažādu kontu pārvaldības dēļ.

Šo darbību var veikt tikai  SalesForce Classic   interfeisā.

Kā sapludināt kontus vietnē SalesForce? Īsumā

Lai veiktu SalesForce sapludināšanas kontu darbību, vienkārši rīkojieties šādi:

• Sāciet ar pieteikšanos SalesForce kontā,
• Visbeidzot pārslēdzieties uz SalesForce Classic, ja esat pieteicies vietnē Lightning,
• Atveriet kontus> SalesForce kontu apvienošana> atrodiet kontus> sapludināt,
• Atlasiet vērtības, kuras jāsaglabā pēc SalesForce kontu apvienošanas operācijas.

Pēc tam vienkārši piesakieties savā  SalesForce Lightning   kontā, un tieši SalesForce kontu cilnē redzēsit SalesForce sapludināšanas kontu veiksmīgos rezultātus!

Bieži Uzdotie Jautājumi

Kāda ietekme uz kontu apvienošanu Salesforce Classic ietekmē datu pārvaldību un klientu attiecības?

Kontu apvienošana var pilnveidot datu pārvaldību, samazinot dublikātus un sniedzot vienotu skatījumu uz klientu mijiedarbību, uzlabojot attiecību pārvaldību un ziņojot par precizitāti.