* SalesForce- ൽ * മിന്നൽ നിന്ന് ബന്ധങ്ങൾ കയറ്റുമതി എങ്ങനെ?

* SalesForce- ൽ നിന്ന് ബന്ധങ്ങൾ കയറ്റുമതി എങ്ങനെ *

സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് കോൺടാക്റ്റുകൾ എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള പ്രവർത്തനമാണ്, എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യാനുള്ള കോൺടാക്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട്, ആ റിപ്പോർട്ട് എക്സലിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് ലഭ്യമായ മറ്റൊരു എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ്. സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് എക്സലിലേക്ക് ഡാറ്റ എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന് ഈ പ്രക്രിയ സമാനമാണ്, കാരണം റിപ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ടിംഗിന് ഇത് ഉദാഹരണമാണ്.

സമ്പൂർണ്ണ സമ്പർക്ക ലിസ്റ്റ് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു പൂർണ്ണ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചുവടെ കാണുക.

കോൺടാക്റ്റുകളുമൊത്ത് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുക

ഒരു സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റിൽ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിച്ച് ആരംഭിക്കുക, റിപ്പോർട്ടുകൾ ടാബുകൾ നാവിഗേഷൻ പാനലിൽ തുറക്കുക.

തുടർന്ന്, റിപ്പോർട്ടുകൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ, പുതിയ റിപ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്കുചെയ്ത് സെയിൽസ്ഫോഴ്സിൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ആരംഭിക്കുക.

കോൺടാക്റ്റുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇതിനകം നിലവിലുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത നടപടി ഉപേക്ഷിച്ച്, ആ റിപ്പോർട്ട് തുറന്ന്, ആ ഗൈഡിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നേരിട്ട് പോകുക.

കോൺടാക്റ്റുകൾ റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കൽ

ഇടത് വശത്ത്, അക്കൌണ്ടുകളും സമ്പർക്കങ്ങളും മെനുവിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആരംഭിക്കുക, ഇത് സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ.

തുടർന്ന്, അവിടെ നിന്ന്, അക്കൗണ്ടുകളും കോൺടാക്റ്റുകളുടെ റിപ്പോർട്ട് തരവും തിരഞ്ഞെടുക്കുക, കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ എല്ലാ കോൺടാക്റ്റുകളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന്.

കോൺടാക്റ്റുകളും അക്കൗണ്ടുകളും റിപ്പോർട്ട് തരം തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് തുടരാൻ ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.

ഫിൽട്ടറിംഗ് അക്കൗണ്ട് റിപ്പോർട്ട് ഡിസ്പ്ലേ

റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അത് മിക്കവാറും എല്ലാ കോൺടാക്റ്റുകളും അക്കൗണ്ടുകളും അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളും. നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുള്ളവ മാത്രം കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന്, റിപ്പോർട്ട് കുറച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആരംഭിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം.

റിപ്പോർട്ടിനായി കൂടുതൽ ഫിൽട്ടറുകൾ കാണുന്നതിന് മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിൽ ഫിൽട്ടറുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

ഫിൽട്ടറുകൾ വിശദമായി, ശരിയായ വിവരങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യും ഉറപ്പാക്കുക.

ഉദാഹരണമായി, വളരെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ യാതൊരു പ്രവർത്തനവും നടന്നിട്ടില്ലാത്ത പഴയ കോൺടാക്റ്റുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാകണമെന്നില്ല.

കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പട്ടിക എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശരിയായ സമ്പർക്ക ഡാറ്റ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതുവരെ ഫിൽട്ടർ മാനദണ്ഡത്തിൽ കളിക്കാൻ മടിക്കരുത്.

കൃത്യമായ സമ്പർക്ക ഫിൽറ്റർ മാനദണ്ഡം ഒരിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, തിരനോട്ടം നടത്തുന്നതിന് ഒരേ സമയം ഡാറ്റാ ഉപയോഗിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

കയറ്റുമതി ചെയ്യാൻ റിപ്പോർട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു

കയറ്റുമതിക്ക് ലഭ്യമായ സമ്പർക്ക ഡാറ്റകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക, റിപ്പോർട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം.

പുതിയ കോൺടാക്റ്റുകളും അക്കൌണ്ടുകളും കയറ്റുമതി റിപ്പോർട്ടും, അതേ സിസ്റ്റത്തിൽ മറ്റൊരു ഉപയോക്താവിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാനാവാത്തതുമായ ഒരു അദ്വിതീയ നാമം പോലുള്ള ഒരു വായനാപരമായ പേര് നൽകുക.

കാലാകാലങ്ങളിൽ, അക്കൗണ്ടുകൾ എക്സ്പോർട്ടുചെയ്യുന്നതിന് റിപ്പോർട്ടുപോലുള്ള ഒരു വിവരണം നൽകുക.

പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക.

റിപ്പോർട്ടുചെയ്യൽ വഴി Excel- ലേക്ക് കോൺടാക്റ്റുകൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുക

റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്തതിനുശേഷം, മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള എഡിറ്റ് മെനുയ്ക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന അമ്പടയാളം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോകുക.

അടുത്ത സ്ക്രീൻ എന്നത് ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട്, ഫോർമാറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുചെയ്യൽ, ഗ്രൂപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യൽ, ഫിൽറ്റർ വിശദാംശങ്ങൾ, കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഫോർമാറ്റുചെയ്ത റിപ്പോർട്ടിൻറേതാണ്, കൂടാതെ ഹെഡ്ഡർ ഡാറ്റ, സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് കണക്കിന് കൂടുതൽ അനുയോജ്യമാണ്.

എക്സ്പോർട്ട് ഫോർമാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും സാധ്യമാണ്, മിക്ക അവസരങ്ങളിലും ഇത് എക്സൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റായിരിക്കും.

കൂടാതെ, കോൺടാക്റ്റുകൾ സെയിൽസ് ഫോഴ്സ് മിന്നൽ നിന്ന് ഒരു എക്സൽ സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് ലേക്കുള്ള എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തു, ഇപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ മറ്റ് ആളുകളുമായി പങ്കിടാൻ കഴിയും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് അപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കും ഇന്റർഫേസുകൾ ഇംപോർട്ടുചെയ്യാം.

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ

വിൽപ്പനയിൽ നിന്ന് കോൺടാക്റ്റുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റ സമഗ്രത പരിഗണനകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

പ്രസക്തമായ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റ് പരിപാലിക്കുന്നതിനും യഥാർത്ഥ ഉറവിടത്തിനെതിരെ എക്സ്പോർട്ടുചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ കൃത്യത പരിശോധിക്കുന്നതിലൂടെയും ഉറപ്പാക്കുക.