सेल्सफोर्स क्लासिकमध्ये खाती कशी विलीन करावी?

खाते विलीन कसे करावे हे सेल्सफोर्स

सेल्सफोर्समध्ये खाती कशी विलीन करावी? काही प्रकरणांमध्ये  सेल्सफोर्स विलीनीकरण खाती   ऑपरेशन करणे आवश्यक असू शकते, विशेषत: काही डेटा क्लीन्सिगिंग करताना आणि नोंदवलेली भिन्न  सेल्सफोर्स खाती   प्रत्यक्षात समान खात्याचे प्रतिनिधित्व करतात, परंतु थोडी वेगळी माहिती देऊन, जसे की एखादे वर्ण चुकीचे प्रविष्ट केले गेले आहे, सेल्सफोर्स विलीन खाते ऑपरेशन आवश्यक होते. तसेच, जेव्हा अनेक ग्राहक एकत्र विलीन होतात किंवा एखाद्या पूर्वीच्या खात्याने कंपनी सोडली आणि दुसर्‍या खात्यात हस्तांतरित केली गेली असेल तेव्हा कदाचित सेल्सफोर्समध्ये दोन्ही खाती विलीन करणे आवश्यक असू शकेल.

सेल्सफोर्स लाइटनिंगमध्ये खाती विलीन करणे शक्य नाही, हे ऑपरेशन सेल्सफोर्स क्लासिकमध्ये केले जाणे आवश्यक आहे.

एकदा  सेल्सफोर्स क्लासिक   वर, खाती> विलीनीकृत खाती> खाती शोधा> विलीनीकरण वर जा आणि विसंगती ठेवण्यासाठी मूल्ये निवडा.

अकाऊंट डॅशबोर्डमध्ये मर्ज अकाऊंट पर्याय शोधा

एकदा  सेल्सफोर्स क्लासिक   इंटरफेसमध्ये, नेव्हिगेशन क्षेत्रातून खाते टॅब शोधून प्रारंभ करा आणि ते उघडा.

खाते मेनूमध्ये, मर्ज अकाउंट्स पर्याय निवडा, जे उजव्या बाजूच्या साधने विभागात उपलब्ध आहे.

सेल्सफोर्स क्लासिकमध्ये विलीन होण्यासाठी खाती शोधा

एकदा माझे खाते इंटरफेस विलीन झाल्यानंतर, दोन किंवा तीन खाते एकत्र करा जे एकत्र विलीन करावे. एका वेळी तीन पेक्षा जास्त खाती विलीन करणे शक्य नाही.

खाती त्यांच्या नावे विलीन करण्यासाठी शोधण्यासाठी शोध फील्ड वापरा आणि शोध सुरू करण्यासाठी खाते शोधा बटण क्लिक करा.

एकदा खाते सापडले की, खात्याच्या रेषेच्या सुरूवातीस चेक बॉक्स प्रमाणित करुन त्यांची निवड करा.

एकदा विलीनीकरणाची खाती रेकॉर्ड केल्यानंतर पुढील क्लिक करा योग्यरित्या निवडल्या गेल्या आहेत, त्यापैकी सर्वाधिक तीन.

खात्यांमध्ये विलीन करण्यासाठी मूल्य निवडा

एकदा खाते निवडल्यानंतर, प्रत्येक फील्ड सहजपणे ओळखण्यायोग्य असलेले एक इंटरफेस त्यांना दुसऱ्या बाजूला दर्शवेल.

सर्व खात्यांमध्ये समान असलेल्या फील्डसाठी कोणत्याही कारवाईची आवश्यकता नाही कारण ही माहिती विलीनीकृत खात्याकडे जाईल.

तथापि, ज्या खात्यांमध्ये खात्यांमध्ये भिन्न मूल्य असेल त्या फील्डसाठी नाव निळ्या रंगात ठळक केले जाईल आणि विलीनीकृत खात्यामध्ये योग्य माहितीच्या समोर असलेल्या रेडिओ बटणाद्वारे माहितीची निवड करणे आवश्यक असेल. .

एकदा सर्व माहिती तपासली गेली की, विलीनीकृत खात्यामध्ये ठेवण्यासाठी फील्ड मूल्य वर कारवाई केली गेली आहे, खाते विलीनीकरणासह पुढे जाण्यासाठी विलीन बटणावर क्लिक करा.

पॉप-अप खाते विलीनीकरणाची पुष्टी करण्यासाठी विचारेल, कारण या ऑपरेशनला उलट करणे शक्य नाही.

विलीनीकरणा नंतर एक रेकॉर्ड राहील, केवळ निवडलेले मूल्य आणि मागील विद्यमान खाती यापुढे प्रवेशयोग्य राहणार नाहीत.

सावधगिरीसह पुढे जा, आणि खाते विलीनीकरणसाठी योग्य माहिती निवडलेली असल्याचे पुन्हा तपासा.

खाती यशस्वीरित्या विलीन झाली

खाती विलीनीकरण ऑपरेशन्स प्रमाणित केल्यानंतर,  सेल्सफोर्स क्लासिक   सिस्टम आपल्याला खाते व्हिज्युअलायझेशनकडे परत घेऊन जाईल.

तेथे, अलीकडील खाते सूचीमध्ये खाते विलीन केले जावे जे सध्या विलीन केले गेले आहे.

ऑपरेशन ठीक झाल्याचे तपासण्यासाठी त्या खात्यावर क्लिक करा.

मग, विलीनीकरण प्रक्रिये दरम्यान निवडल्याप्रमाणे विलीन केलेले खाते आवश्यक माहिती असते.

विलीनीकरणातील इंटरफेसमध्ये केलेल्या फील्ड निवडीनुसार, खाते घेण्यासाठी इतर कोणतीही कारवाई यशस्वीरित्या एका खात्यात एकत्रित केली गेली आहेत.

सेल्सफोर्स लाइटनिंगमध्ये खाती कशी विलीन करायची?

विविध खात्यांच्या व्यवस्थापनामुळे, विक्रीफोर्स लाइटनिंगमधील खाती विलीन करणे शक्य नाही.

हे ऑपरेशन केवळ विक्रीफोर्स क्लासिक इंटरफेसमध्येच केले जाऊ शकते.

सेल्सफोर्समध्ये खाती कशी विलीन करावी? थोडक्यात

सेल्सफोर्स विलीनीकरण खाती ऑपरेशन करण्यासाठी, फक्त खालील चरणांचे अनुसरण करा:

• सेल्सफोर्स खात्यावर लॉगिन करुन प्रारंभ करा,
• आपण विजेवर लॉग इन केले असल्यास अखेर सेल्सफोर्स क्लासिकवर स्विच करा,
• खाती> सेल्सफोर्स विलीनीकरण खाती> खाती शोधा> विलीन, वर जा
• सेल्सफोर्स विलीनीकरण खाती ऑपरेशन नंतर ठेवण्यासाठी मूल्ये निवडा.

त्यानंतर, फक्त आपल्या  सेल्सफोर्स लाइटनिंग   खात्यावर लॉगिन करा आणि आपल्याला सेल्सफोर्स विलीनीकरण खातीचे यशस्वी परिणाम थेट सेल्स फोर्स खाती टॅबमध्ये दिसतील!

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

सेल्सफोर्स क्लासिकमध्ये विलीन झालेल्या खात्यांचा डेटा व्यवस्थापन आणि ग्राहक संबंधांवर काय परिणाम होतो?

विलीनीकरण खाती डुप्लिकेट कमी करून आणि ग्राहकांच्या परस्परसंवादाचे एकीकृत दृश्य प्रदान करून, संबंध व्यवस्थापन सुधारणे आणि अचूकतेचा अहवाल देऊन डेटा व्यवस्थापनास सुव्यवस्थित करू शकतात.