*Pasukan jualan*: How To Share A Report Or Dashboard?

Memandangkan Ecomm mempunyai beratus -ratus pengguna di empat kampus, sistem, dan kemajuan, mungkin sukar untuk menjejaki dan menjamin aset individu tersebut. Untuk memastikan bahawa hanya orang yang tepat mempunyai akses kepada maklumat yang betul, Salesforce mempunyai kawalan terbina dalam untuk penglihatan dan perkongsian.

Penglihatan

Di Salesforce, penglihatan laporan dan papan pemuka boleh diubahsuai di peringkat folder folder induk. Di peringkat kempen individu, kebenaran kempen Salesforce diberikan. Jika anda atau pengguna tidak dapat mengakses kempen, Laporan/Dashboard Folder , periksa kebenaran di peringkat folder.

Folder laporan yang boleh dikongsi

Klik pada semua folder di sebelah kiri tetingkap.

Dengan menatal atau menggunakan pilihan Cari Semua Folder di bahagian atas, anda boleh mencari folder laporan anda.

Di sebelah kanan baris yang mengandungi nama folder laporan anda, klik lobak merah.

Dari menu SHARE, pilih pilihan.

Pilih kumpulan awam atau pengguna dari tetingkap baru yang muncul dan klik pada Perhatikan Kebenaran

Selepas itu, klik selesai dan anda sudah selesai!

Papan pemuka yang dikongsi

Pergi ke tab Dashboard.

Klik kanan pada semua folder dan pilih Pilih Semua Folder.

Folder papan pemuka boleh didapati dengan menatal ke bawah atau menggunakan pilihan Cari Semua Folder di bahagian atas skrin.

Di sebelah kanan baris yang mengandungi nama folder papan pemuka anda, klik lobak merah.

Dari menu SHARE, pilih pilihan.

Pilih kumpulan awam atau pengguna dari tetingkap baru yang muncul dan klik pada Perhatikan Akses

Selepas anda mengklik Kongsi, klik Selesai.

Kepentingan Salesforce untuk Perniagaan

Memandangkan landskap ekonomi menjadi semakin cutthroat, syarikat berfikir ke hadapan menyedari perlunya meletakkan pengguna mereka di pusat operasi mereka. Pengurusan Perhubungan Pelanggan (CRM) adalah alat yang paling penting untuk meningkatkan perkhidmatan pengguna dan meningkatkan pengalaman pelanggan (CRM). Untuk strategi dan keputusan CRM, Salesforce adalah teknologi yang paling terkenal dan berkuasa.

Platform ini jelas dicipta untuk mencapai kejayaan dalam perniagaan. Dengan menyelesaikan pelbagai tugas perniagaan untuk penjualan, penyelenggaraan, analisis, pemasaran dan penyelenggaraan komunikasi dengan pelanggan, platform menduduki kedudukan kepimpinan.

Sebagai contoh, salah satu kelebihan untuk perniagaan adalah berkongsi laporan di Salesforce, yang pengguna suka.

CRM Salesforce digunakan oleh berjuta -juta perusahaan di seluruh dunia untuk mendedahkan kemungkinan baru, memacu kempen pemasaran, mengurus dan menggunakan data pelanggan, dan meningkatkan interaksi (dalaman dan luaran). Salesforce CRM Akhirnya, ia membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik dan memupuk pembangunan korporat yang lebih kuat.

Pembangunan Salesforce Perniagaan

Penyelesaian perisian yang datang keluar dari kotak tidak memotongnya untuk semakin banyak perniagaan. Dengan pembangunan Salesforce, mereka boleh membina perisian baru dan perkhidmatan Salesforce dan bukannya menggunakan yang sedia ada.

5 Kelebihan Membangunkan Salesforce untuk Perniagaan

Berikut adalah lima kelebihan menggunakan Perkhidmatan Pembangunan Salesforce untuk syarikat anda dan bukannya perisian luar:

#1: Membangunkan program yang mudah digunakan.

Firma perundingan Salesforce yang berpengalaman dapat membantu anda merancang aplikasi yang lebih baik untuk memenuhi pelbagai objektif perniagaan, dari proses automasi dan analisis data kepada inovasi, sokongan pelanggan, dan peningkatan kerjasama. Senibina multi-penyewa dan keupayaan integrasi yang diperluaskan membolehkan anda membina aplikasi yang menentukan kejayaan perniagaan anda di platform.

#2: Meningkatkan kemahiran ramalan dan membuat keputusan anda.

Di samping itu, Perkhidmatan Pembangunan Salesforce memberikan manfaat lagi. Akibatnya, anda boleh mengekalkan jejak syarikat anda, mempunyai wawasan yang mendalam tentang industri, dan mengerjakan bagaimana organisasi anda lakukan. Ramalan yang berguna boleh dibuat dengan Pembangunan Salesforce, yang memberikan imej yang komprehensif mengenai ekosistem lengkap anda dan membantu anda memeriksa prestasi sedia ada anda.

#3: Dapatkan rasa kekuatan dan kelemahan pesaing anda.

Anda boleh belajar banyak tentang pesaing industri anda dengan menggunakan pembangunan Salesforce. Pembekal perkhidmatan perundingan Salesforce boleh membantu firma menilai dan bertindak balas terhadap pertanyaan pelanggan, mengikuti petunjuk dan prospek, dan penyelesaian reka bentuk yang sepadan dengan matlamat mereka.

#4: Buat sebahagian besar sumber anda dengan membina adat apa yang anda perlukan dan bukannya membelinya.

Kod rendah dan pilihan pembangunan Salesforce kod membolehkan anda membina penyelesaian tersuai daripada menggunakan yang dibuat sebelum ini. Ia mungkin untuk pengguna pelbagai tahap kemahiran untuk menjadikan idea aplikasi mereka menjadi realiti dengan bantuan templat, alat drag-and-drop/point-and-click, laporan tersuai, dan analisis bersepadu.

#5: Buat pengguna anda gembira dan memperkasakan kakitangan jualan dan pemasaran anda dengan tip nombor lima kami.

Usaha mahir dan pemasaran yang diwujudkan %% syarikat mungkin mendapat manfaat daripada pembangunan Salesforce dengan mewujudkan kalendar, papan pemuka, laporan, dan sebagainya. Syarikat mungkin lebih baik merebut peluang, meningkatkan kadar penukaran, dan menyelesaikan lebih banyak jualan hasilnya, yang semuanya membawa kepada peningkatan pendapatan dan keuntungan. Ia juga meningkatkan hubungan pelanggan, membolehkan mereka untuk perkhidmatan yang lebih baik dan memenuhi pelanggan mereka.

Kesimpulan

Ini hanya salah satu daripada banyak faedah yang dibawa oleh pembangunan Salesforce ke meja. Itulah sebabnya pembangunan Salesforce sangat penting dalam persekitaran syarikat yang kompetitif hari ini.

Soalan Yang Sering Ditanya

Apakah pertimbangan untuk berkongsi laporan atau papan pemuka dengan selamat di Salesforce?

Pertimbangan termasuk keizinan akses pengguna, kepekaan data, dan tetapan perkongsian yang sesuai untuk mengekalkan kerahsiaan data.