Slik legger du til egendefinert objekt i navigeringslinjen in SalesforceLightning?




Hvordan legge til tilpasset objekt i navigasjonslinjen?

Tilpass navigeringslinjen i SalesForce Lightning‌ for raskt å få tilgang til de viktigste funksjonene dine, for eksempel SalesForce-kontoer, SalesForce-dashbord‌ eller SalesForce-kontakter. I SalesForce, legge til kundeobjekter i navigasjonslinjen, er en standard grafisk grensesnittmanipulering, og er et av det første trinnet å utføre når du får tilgang til systemet, med å lage dashbord i SalesForce, for å personalisere systemet og være mer produktiv i noen få trinn . SalesForce-navigasjonslinjen vil være en av de mest brukte grensesnittelementene!

Det er ganske enkelt å legge til et objekt i navigasjonsfeltet, for eksempel en annen hurtigmenytilgang, for eksempel kontoer, ved å gå til personalisering av nav-linjen din> legge til flere elementer> velg element> legg til nav-element.

Tilpass navigeringslinjen

Start by opening the navigation bar personalization menu, by clicking on the pen like icon on the top right corner of the SalesForce Lightning‌ interface, below the user avatar. The menu is called personalize your nav bar.

Der kan du i rekkefølge navigasjonselementer i redigeringsforbindelsesadministrasjon apperere visuelt navigeringslinjepostene ved å dra og slippe dem i listen.

Objektet øverst vil vises på venstre side av navigasjonsfeltet, og andre elementer vil følge - eller være tilgjengelig via en rullegardinmeny hvis navigeringsfeltet har for mange elementer.

For å legge til et nytt navigeringsfelt, klikk på Legg til flere elementer.

Velg navigeringslinjeposter

Når du legger til grensesnittet for å legge til navigasjonsartikler, vises det først favorittlisten, som kan være tomt.

Gå til alle elementene, et alternativ på venstre side av skjemaet.

Fra listen over tilgjengelige elementer som skal legges til i navigasjonsfeltet, naviger til de du vil bruke, for eksempel: eiendeler, kampanjer, saker, oversikter, oppdage selskaper, duplikatopptakssett, e-postmaler, filer, prognoser.

Klikk på plussikonet ved siden av en produktkategori for å legge til for å utvide den.

Legg til navigeringslinjeposter


Det er også mulig å bruke søkefeltet til bare å vise elementene som vi er interessert i å legge til i navigeringsfeltet.

For eksempel vil søk etter rapport opprettet i SalesForce‌ bare vise rapportelementene.

Hvordan lage en rapport i SalesForce?

Etter å ha klikket på plussikonet for å vise listen over mulige elementer i den kategorien for å legge til grensesnittet, velg de eksakte elementene som skal legges til, dersom det er mer enn én for kategorien.

Deretter, når elementene er valgt, klikker du på add nav-elementet for å bekrefte operasjonen.

Rediger Relationship Management App navigasjonselementer

Når elementet har blitt lagt til, vil skjemaet gå tilbake til den første siden av redigeringsnavigasjonsapplikasjonsnavigasjonsobjektet, med en bekreftelsesmelding som angir at varen er lagt til i listen over navigeringslinjeposter.

Det har ikke blitt fullstendig lagt til ennå.

Nå er elementet satt på slutten av navigasjonslisten. Bruk dra og slipp-funksjonaliteten til å omorganisere den om nødvendig, og til slutt skyve elementet nærmere begynnelsen av navigasjonselementlisten.

Deretter klikker du bare på lagre, og navigasjonslinjen skal ha blitt oppdatert, inkludert det siste menyelementet som nettopp er lagt til.



International Business Consulting
Om forfatteren - International Business Consulting
Yoann er en internasjonal bedriftskonsulent, tilrettelegger og koordinator. Han jobbet mer enn 10 år i global virksomhet, forsyningskjede, økonomiske, SAP ERP-prosjekter, Web- og SEO-optimalisering for ulike bransjer, som logistikk, kosmetikk, forbruksvarer, skjønnhetspleie eller mote, i mer enn 30 land rundt om i verden. .
 


kommentarer (0)

Legg igjen en kommentar