Jak zmienić język in SalesForce lightning?

Interfejs SalesForce Lightning jest dostępny w wielu językach i może być łatwo zmieniony przez dowolnego użytkownika. Ponieważ jest oparty na interfejsie internetowym, bardzo łatwo jest zmienić język błyskawicy SalesForce, po prostu odwiedzając preferencje użytkownika, przechodząc do ustawień języka SalesForce i wybierając odpowiedni. Po zmianie języka Sales Force wszystkie powiązane funkcje będą wyświetlane bezpośrednio w wybranym języku, takie jak konta SalesForce, pulpity nawigacyjne SalesForce, kontakty SalesForce i wszystkie inne części interfejsu....
Czytaj więcej

Jak dodać niestandardowy obiekt do paska nawigacji in SalesForceLightning?

Dostosuj pasek nawigacyjny w SalesForce Lightning, aby szybko uzyskać dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak konta SalesForce, pulpity nawigacyjne SalesForce lub kontakty SalesForce. W SalesForce dodanie obiektu klienta do paska nawigacji to standardowa manipulacja interfejsem graficznym i jest to jeden z pierwszych kroków podczas uzyskiwania dostępu do systemu, wraz z tworzeniem pulpitów nawigacyjnych w SalesForce, w celu spersonalizowania systemu i zwiększenia wydajności w kilku krokach . Pasek nawigacyjny SalesForce będzie jednym z najczęściej używanych elementów interfejsu!...
Czytaj więcej

How can I eksport danych from SalesForce to Excel?

W wielu przypadkach przydatne może być wyeksportowanie raportu SalesForce do programu Excel w celu udostępnienia danych współpracownikom lub przygotowania prezentacji. Istnieją wbudowane sposoby wykonania eksportu SalesForce do Excela w kilku prostych krokach, wszystkie dostępne od razu po zalogowaniu się na koncie SalesForce....
Czytaj więcej

Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w SalesForce Lightning?

Utworzenie pulpitu nawigacyjnego w SalesForce pozwoli ci szybko i skutecznie uzyskać dostęp do najważniejszych informacji o Twojej działalności. Pulpity nawigacyjne SalesForce Lightning zawierają przydatne informacje, do których chcesz szybko uzyskać dostęp, i które można w pełni dostosować do swoich potrzeb. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w SalesForce jest prostą i niezbędną operacją, aby w pełni wykorzystać potencjał raportowania w czasie rzeczywistym....
Czytaj więcej

Jak połączyć konta w SalesForce Classic?

Jak połączyć konta w SalesForce? Może być konieczne wykonanie operacji scalania kont SalesForce w kilku przypadkach, szczególnie podczas czyszczenia danych i zauważania, że ​​różne zarejestrowane konta SalesForce faktycznie reprezentują to samo konto, ale z nieco innymi danymi, takimi jak źle wprowadzony znak, SalesForce konieczna jest operacja scalenia konta. Ponadto, gdy kilku klientów łączy się ze sobą lub poprzednie konto opuściło firmę i zostało przeniesione na inne konto, może być konieczne scalenie obu kont w SalesForce....
Czytaj więcej

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Jak scalić kontakty w SalesForce? Scalanie kontaktów z konta można wykonać tylko w SalesForce Classic i jest to dość prosta operacja. Szczególnie przydatne będzie scalanie kontaktów w SalesForce podczas operacji takich jak czyszczenie danych, które mogą wykopać pewną nadmiarowość w zarejestrowanych kontaktach. Operacja scalania kontaktów SalesForce pozwoli wyczyścić dane, które mogą zostać zduplikowane, wybierając odpowiedni spośród różnych rekordów. Zobacz poniżej, jak łączyć kontakty w SalesForce Classic, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność danych....
Czytaj więcej

Jak utworzyć raport w SalesForce?

Utworzenie raportu w SalesForce to podstawowa i bardzo ważna operacja, podobnie jak baza do eksportu danych z SalesForce na przykład do Excela lub CSV. Tworzenie raportu można uzyskać, uzyskując dostęp do menu raportu na pasku nawigacyjnym i dodać je w pasku, jeśli jeszcze nie istnieje....
Czytaj więcej

How to create a workflow in Siły sprzedaży?

Creating a workflow rule in Siły sprzedaży is done in the Siły sprzedaży setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Siły sprzedaży? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Siły sprzedaży Lightning....
Czytaj więcej

How to add users in SalesForce Lightning?

Adding a new user to a SalesForce Lightning account is pretty simple, providing that you have the right access to be able to create one, and that the license will cover that user. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Czytaj więcej