Łatwa sprzedaż - migracja klasyczna do Lightning

Przed zaoferowaniem użytkownikom możliwości samodzielnego przejścia z SalesForce classic na Lightning przez interfejs SalesForce, należy rozważyć migrację z SalesForce classic do Lightning. Obecnie i od 2019 roku SalesForce Lightning jest standardową wersją oferowaną wszystkim użytkownikom, a firma nakłania wszystkich użytkowników do korzystania z Lightning, najnowszej wersji, domyślnie na ich platformie SalesForce, gdy tylko otrzymają licencję SalesForce, która wkrótce będzie dostępna dostępne dla wersji Lightning....
Czytaj więcej

How much does a SalesForce license cost?

Ile kosztuje licencja SalesForce? Koszt licencji SalesForce Lightning zaczyna się od 25 USD za użytkownika i miesięcznie, co najmniej. Nie ma to dużej swobody dla użytkowników, ponieważ system ogranicza się do podstawowych funkcji. Licencja jest konieczna, aby dodać użytkownika do konta SalesForce i umożliwić mu dostęp do danych firmy....
Czytaj więcej

SalesForce: Jak aktywować przepływ w narzędziu do tworzenia przepływów SalesForce?

Aktywację przepływu w kreatorze przepływu SalesForce można wykonać w menu automatyzacji procesu konfiguracji, w którym konieczne jest utworzenie nowego widoku, aby można było dodać przepływ w widoku za pomocą konstruktora przepływu, w którym można również uruchomić płynie....
Czytaj więcej

Jak łatwo zmienić lub zresetować hasło użytkownika za pomocą zasad haseł SalesForce?

Zresetowanie hasła użytkownika w SalesForce wymaga zweryfikowania wszystkich zasad haseł skonfigurowanych przez administratora systemu, a czasami może powodować, że użytkownicy nie będą mogli zresetować hasła w interfejsie błyskawicy SalesForce....
Czytaj więcej

Jak korzystać z SalesForce?

Platforma CRM SalesForce to oparte na chmurze zarządzanie relacjami z klientami, z pełnym dostępem online, z komputera stacjonarnego lub telefonu komórkowego, poprzez interfejs sieciowy. Aby móc korzystać z potężnego CRM, musisz najpierw zalogować się na konto SalesForce, a jeśli nie masz jeszcze konta, być może najpierw musisz uzyskać licencję SalesForce i dodać użytkownika do konta SalesForce swojego firma, aby umożliwić temu użytkownikowi dostęp do danych firmy....
Czytaj więcej

SalesForce: usuń użytkownika w kilku prostych krokach

Usunięcie użytkownika z platformy SalesForce nie jest możliwe, ponieważ dane są przechowywane ze względów historycznych i bezpieczeństwa. Możesz jednak po prostu dezaktywować użytkownika, tym samym uniemożliwiając mu logowanie się na konto SalesForce i korzystanie z SalesForce, pod warunkiem, że masz niezbędne uprawnienia administratora....
Czytaj więcej

Jak dodać niestandardowy obiekt do paska nawigacji in SalesForceLightning?

Dostosuj pasek nawigacyjny w SalesForce Lightning, aby szybko uzyskać dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak konta SalesForce, pulpity nawigacyjne SalesForce lub kontakty SalesForce. W SalesForce dodanie obiektu klienta do paska nawigacji to standardowa manipulacja interfejsem graficznym i jest to jeden z pierwszych kroków podczas uzyskiwania dostępu do systemu, wraz z tworzeniem pulpitów nawigacyjnych w SalesForce, w celu spersonalizowania systemu i zwiększenia wydajności w kilku krokach . Pasek nawigacyjny SalesForce będzie jednym z najczęściej używanych elementów interfejsu!...
Czytaj więcej

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Eksportowanie kontaktów z SalesForce jest dość łatwą operacją, poprzez utworzenie raportu zawierającego kontakty do wyeksportowania i wyeksportowanie tego raportu do Excela lub innego dostępnego formatu eksportu z SalesForce. Proces ten jest bardzo podobny do eksportowania danych z SalesForce do Excela, jak ma to miejsce na przykład w przypadku eksportu raportów....
Czytaj więcej

Jak zmienić język in SalesForce lightning?

Interfejs SalesForce Lightning jest dostępny w wielu językach i może być łatwo zmieniony przez dowolnego użytkownika. Ponieważ jest oparty na interfejsie internetowym, bardzo łatwo jest zmienić język błyskawicy SalesForce, po prostu odwiedzając preferencje użytkownika, przechodząc do ustawień języka SalesForce i wybierając odpowiedni. Po zmianie języka Sales Force wszystkie powiązane funkcje będą wyświetlane bezpośrednio w wybranym języku, takie jak konta SalesForce, pulpity nawigacyjne SalesForce, kontakty SalesForce i wszystkie inne części interfejsu....
Czytaj więcej

How can I eksport danych from SalesForce to Excel?

W wielu przypadkach przydatne może być wyeksportowanie raportu SalesForce do programu Excel w celu udostępnienia danych współpracownikom lub przygotowania prezentacji. Istnieją wbudowane sposoby wykonania eksportu SalesForce do Excela w kilku prostych krokach, wszystkie dostępne od razu po zalogowaniu się na koncie SalesForce....
Czytaj więcej

Jak utworzyć pulpit nawigacyjny w SalesForce Lightning?

Utworzenie pulpitu nawigacyjnego w SalesForce pozwoli ci szybko i skutecznie uzyskać dostęp do najważniejszych informacji o Twojej działalności. Pulpity nawigacyjne SalesForce Lightning zawierają przydatne informacje, do których chcesz szybko uzyskać dostęp, i które można w pełni dostosować do swoich potrzeb. Tworzenie pulpitów nawigacyjnych w SalesForce jest prostą i niezbędną operacją, aby w pełni wykorzystać potencjał raportowania w czasie rzeczywistym....
Czytaj więcej

Jak połączyć konta w SalesForce Classic?

Jak połączyć konta w SalesForce? Może być konieczne wykonanie operacji scalania kont SalesForce w kilku przypadkach, szczególnie podczas czyszczenia danych i zauważania, że ​​różne zarejestrowane konta SalesForce faktycznie reprezentują to samo konto, ale z nieco innymi danymi, takimi jak źle wprowadzony znak, SalesForce konieczna jest operacja scalenia konta. Ponadto, gdy kilku klientów łączy się ze sobą lub poprzednie konto opuściło firmę i zostało przeniesione na inne konto, może być konieczne scalenie obu kont w SalesForce....
Czytaj więcej

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Jak scalić kontakty w SalesForce? Scalanie kontaktów z konta można wykonać tylko w SalesForce Classic i jest to dość prosta operacja. Szczególnie przydatne będzie scalanie kontaktów w SalesForce podczas operacji takich jak czyszczenie danych, które mogą wykopać pewną nadmiarowość w zarejestrowanych kontaktach. Operacja scalania kontaktów SalesForce pozwoli wyczyścić dane, które mogą zostać zduplikowane, wybierając odpowiedni spośród różnych rekordów. Zobacz poniżej, jak łączyć kontakty w SalesForce Classic, aby zapewnić najwyższą możliwą dokładność danych....
Czytaj więcej