Szybko dodaj wykres do raportu w SalesForce Ligthning




Dodawanie wykresu do raportu w SalesForce Lightning

Kiedy przycisk dodawania wykresu jest wyszarzony w raporcie utworzonym w SalesForce, nie panikuj - należy dokonać prostej manipulacji, aby móc utworzyć wykres z tego raportu, a sztuczki można użyć w dowolnym momencie podczas tworzenia raportów w SalesForce: grupa rekordy razem do generowania wykresów.

Rozwiąż dodaj wykres Raport SalesForce wyszarzony: dane raportu grupowego w jednym polu
Przycisk Dodaj wykres jest wyłączony na ekranie mojego raportu

Obejdź szary przycisk dodawania wykresu, grupując dane

Otwórz raport utworzony w SalesForce‌ i kliknij przycisk edycji w prawym górnym rogu ekranu wizualizacji raportu, aby uzyskać dostęp do opcji raportu i obejść szary przycisk.

Następnym krokiem jest dodanie grupy danych. Na przykład, jeśli chcesz zgłosić liczbę Mister, Miss i lekarzy dostępnych na liście kont SalesForce i kontaktów SalesForce, wybierz pole powitania dla grupowania.

Surowe dane, których można użyć do eksportowania danych z SalesForce do Excela w widoku tabeli raportów, są teraz pogrupowane według pola grzecznościowego, jak widać na karcie podglądu.

Jednak dane nie zostały jeszcze ustawione, a raport nie został jeszcze zaktualizowany. Aby to zrobić, kliknij przycisk RUN.

nie można dodać wykresu do raportu niestandardowego

Wygeneruj wykres z raportu

Z powrotem na ekranie wizualizacji raportu przycisk „Dodaj wykres” jest teraz dostępny dla danych zgrupowanych w jednym polu!

Po kliknięciu przycisku Dodaj wykres wyświetli się ekran tworzenia wykresu z domyślnie wybraną standardową wizualizacją wykresu, która może zależeć od rodzaju danych dostępnych w raporcie i pola używanego do grupowania.


Kliknij właściwości wykresu, aby zmienić typ używanego wykresu.

Dostępne są różne typy wykresów: słupek, kolumna, sztaplowany słupek, ułożona kolumna, linia, pączek, lejek, wykres rozproszenia i wiele innych.

W zależności od zgrupowanych danych różne wykresy będą dostępne lub nie do generowania wykresów z raportu.

Po wybraniu wizualizacji pączków nowy wykres utworzony z raportu będzie dostępny i będzie mógł być używany i ponownie wykorzystywany w pulpitach nawigacyjnych SalesForce lub do eksportowania danych z SalesForce do Excela i tworzenia pięknych raportów z wykresami.

Dodaj wykres do raportu


Międzynarodowe doradztwo biznesowe
O autorze - Międzynarodowe doradztwo biznesowe
Yoann jest międzynarodowym konsultantem biznesowym, moderatorem i koordynatorem. Pracował ponad 10 lat w globalnym biznesie, łańcuchu dostaw, finansach, projektach SAP ERP, optymalizacji sieci i SEO dla różnych branż, takich jak logistyka, kosmetyki, towary konsumpcyjne, pielęgnacja urody lub moda, w ponad 30 krajach na całym świecie. .
 


Komentarze (0)

zostaw komentarz