FreeAgent CRM Review.

FreeAgent CRM Prezentare generală.

FreeAgent este o platformă unică care împuternicește directorii pentru a optimiza vânzările, marketingul, succesul clienților, managementul proiectelor și multe altele. Cu această platformă, fiecare angajat va avea fiecare zi lucrătoare plină de dedicație.

FreeAgent este o platformă completă CRM și un sistem de management de lucru fiabil. Ajută echipele din companii să obțină totul într-un singur loc, să organizeze lucrul împreună pentru a obține mai multă muncă rapidă și pentru a urmări și a îmbunătăți productivitatea. FreeAgent organizează automat e-mailuri, apeluri și întâlniri, astfel încât angajații și managerii să poată elimina sarcini plictisitoare din lista lor de sarcini. Creat pentru noua lume a muncii, echipele la distanță se dezvoltă pe transparența deplină a activităților de zi cu zi, a colaborării în timp real.

FreeAgent oferă avantajul competitiv pe care toți companiile tineri, în creștere rapidă aspiră la - un sistem care să vă ajute să vindeți mai inteligent, să vă atingeți obiectivele de vânzări și să vă dezvoltați compania.

Cu FreeAgent, puteți conecta comenzi, date și procese pentru a îmbunătăți productivitatea și pentru a îmbunătăți rezultatele. Este posibil să se unească toate sistemele și echipele într-un loc de muncă, chiar dacă compania nu funcționează într-un singur loc!

Cu FreeAgent, puteți optimiza ceva, indiferent dacă este vorba despre o afacere, un proiect sau un apel de asistență. Panourile, listele și cardurile vă permit să organizați și să prioritizați orice flux de afaceri într-un mod distractiv, flexibil și plin de satisfacții.

Soluție pentru a crește veniturile

Freeagent Review o descrie ca o platformă CRM completă și un sistem solid de gestionare a muncii. Ajută echipele să obțină totul într -un singur loc, să lucreze mai mult în colaborare pentru a obține mai mult și pentru a urmări și îmbunătăți performanța.

Cu FreeAgent, vă puteți împuternici echipa. Platforma captează toate interacțiunile digitale pentru fiecare canal, organizând automat automatizarea personalizată individual.

Configurarea automată a notificărilor push, care sunt active în timp real, permite funcționarea ușoară și închiderea tranzacțiilor. Există, de asemenea, diferite setări - câmpuri personalizate, etape, în FreeAgent puteți personaliza literalmente orice.

Cu FreeAgent, puteți urmări și înregistra activitățile de zi cu zi care au contribuit la vânzările dvs. În plus, puteți comuta între sarcini, mai degrabă decât aplicații. Realizarea centralizată înseamnă că puteți trimite e-mailuri, efectuați apeluri, faceți întâlniri, luați note și multe all, fără a părăsi o pagină.

FreeAgent oferă integrarea în timp real cu toate instrumentele. În plus, contextul instant este disponibil pentru toate conturile în timpul unui e-mail sau apel. Puteți lucra din orice aplicație mobilă. FreeAgent oferă, de asemenea, alerte în timp real atunci când deschideți și faceți clic pe un e-mail.

Îmbunătățirea eficienței vânzărilor

FreeAgent CRM înregistrează automat și organizează toate e-mailurile, numirile și apelurile, astfel încât angajații și directorii au mai mult timp să vândă și mai puțin timp pentru a administra toate aceste probleme.

Cu FreeAgent, puteți uita în siguranță despre clicurile mouse-ului, deoarece acum puteți lucra dintr-o singură listă intuitivă a acțiunilor importante, atât în ​​aplicații web și mobile. Acest lucru se face pentru a fi întotdeauna conștient de evenimentele curente.

Dezvoltatorii platformei au reușit să obțină rezultate îmbunătățite de vânzări utilizând raportarea automată în timp real. Acest lucru vă permite să urmăriți și să marcați acțiunile care au condus în cele din urmă la vânzări și clienți mulțumiți. Puteți scăpa de munca manuală de înregistrare a actualizărilor, astfel încât reprezentanții companiei să se poată concentra asupra clienților.

Creați-vă propriul număr

Cu FreeAgent, vă puteți împuternici echipa. Puteți extinde capacitățile departamentului de vânzări, astfel încât angajații să nu fie angajați în munca administrativă plictisitoare, actualizări manuale, dar astfel încât să se poată concentra pe cel mai important lucru din companie - vânzări.

FreeAgent poate înregistra automat și organiza toate e-mailurile, întâlnirile și apelurile primite. În plus, există o alocare automată de urmărire a e-mailului. Alerte în timp real La deschidere și făcând clic pe un e-mail este, de asemenea, foarte ușor de utilizat.

FreeAgent vă poate ajuta să accelerați ciclurile de vânzări. Creșteți timpii ciclului cu urmărirea instantanee, șabloanele de e-mail lustruite, etapele de plumb personalizabile, gestionarea automată a sarcinilor și notificările împinse pentru lucrurile care contează.

Active buletinul de borduri în timp real asigură funcționarea ușoară și închiderea tranzacțiilor. Există, de asemenea, un context instantaneu pentru toate conturile la momentul e-mailului sau al apelului. Puteți lucra din orice aplicație mobilă.

Cu platforma FreeAgent, acum puteți prezice și luați decizii mai informate de afaceri. Operațiuni la scară, cu încredere în rapoartele în timp real, care leagă în mod direct prognoza modificărilor acțiunilor individuale, astfel încât managementul să poată lua decizii de afaceri care conduc profit.

Relații Clienți

Dacă utilizați platforma FreeAgent, puteți deveni cu ușurință un brand favorit în rândul clienților. Pentru a face acest lucru, trebuie să mențineți o relație între afaceri și clienți, precum și creșterea veniturilor prin prioritizarea a ceea ce contează cel mai mult.

Problemele sunt acum rezolvate mult mai repede datorită contextului povestii complete ale clienților.

Asigurarea consistenței mărcii în toate interacțiunile și conținutul va contribui la protejarea și promovarea mărcii dvs. FreeAgent vă oferă posibilitatea de a urmări șabloanele de e-mail și de a urmări evaluările de logodnă post-vânzare pentru a crește loialitatea clienților și valoarea pe durata vieții.

Îmbunătățirea și deblocarea performanței

Cu FreeAgent, toate zilele lucrătoare sunt pline de impact, pe măsură ce platforma se înregistrează automat și organizează toate e-mailurile, întâlnirile și apelurile, astfel încât să puteți petrece mai mult timp pe ceea ce contează cu adevărat.

Este posibilă creșterea volumului de activități care afectează veniturile cu treizeci la sută. Acest lucru poate fi realizat cu liste personalizate de to-do care prioritizează orice obiectiv de afaceri unic.

Datorită unei platforme convenabile și bine gândite, orice proces poate fi ușor optimizat. Fie că este vorba de o afacere, un proiect sau un apel de asistență. FreeAgent îi ajută pe angajați să țină pasul cu sarcina la îndemână. Plăcile, listele și cărțile vă permit să organizați și să prioritizați orice flux de afaceri într-un mod distractiv, flexibil și plin de satisfacții.

Puteți comuta între sarcini, nu aplicații, iar acest lucru este disponibil și datorită platformei convenabile. Serviciul Clienți Centralizat înseamnă că puteți trimite e-mailuri, efectuați apeluri, faceți întâlniri, luați note, trimiteți citate și mai mult de la FreeAgent.

Vizibilitate de secvență completă

Echipa va avea întotdeauna ciclul de viață al clientului complet la îndemână. Platforma vă permite să urmăriți și să îmbunătățiți conversiile. Obțineți o viziune completă de 360 ​​de grade a fiecărui cont, captează automat un grafic al activității fiecărei interacțiuni digitale de la noua perspectivă către clientul loial.

Urmați împreună cu pâlnia.

Este ușor să aflați ce se întâmplă cu potențialii clienți după ce acestea sunt transferate la departamentul de vânzări. Monitorizează volumul și calitatea interacțiunilor, urmărește cât de curând se califică și îmbunătățește potențialii care primesc un rating scăzut de vânzări.

• O sursă exactă de adevăr pentru urmărirea și evaluarea clienților potențiali;
• Tablouri de bord ușor personalizabile pentru vizualizarea instantanee a datelor campaniei de marketing;
• Rapoartele sunt disponibile în timp real și în timpi de urmărire a conducerii și deschideri de e-mail și clicuri.

Personalizați propriul profil de client ideal

Puteți să vă vizați PCP la publicitate prin construirea unui public similar de la cei mai de succes clienți.

• Optimizarea ROI pe marketing, urmărirea conversiilor la victorii - și mai mult, la valoarea vieții pentru client;
• Consolidarea campaniilor dvs. de marketing cu Business Intelligence Unic pentru afacerea dvs.
• Avocați abordări bazate pe metrice pentru a cheltui și a crește veniturile de marketing.

Protecția și promovarea propriului dvs. brand

Asigurarea consistenței mărcii în toate interacțiunile și conținutul; Monitorizarea șabloanelor de e-mail și accesarea programelor de acțiune pentru a urmări interacțiunile de consistență redusă și post-pâlnie.

• Consolidați marca dvs. cu șabloane de e-mail frumoase;
• Combinați marketingul cu pasul de vânzări pentru o experiență consecventă
• Rămâneți înainte de întrebări cu conținut adăugat la valoare.

Managementul muncii

FreeAgent face posibilă eficientizarea oricărui proces, inclusiv reducerea activității administratorului și asigurarea unor zile lucrătoare eficiente.

1. Notificarea aplicației web.

Puteți primi notificări în aplicația browser web atunci când apare un eveniment important;

2. Aplicație mobilă nativă.

Aplicații mobile pe deplin funcționale pentru iOS și Android. Toate configurațiile de aplicații web și datele de vizibilitate este transportat la dispozitivul mobil.

3. Notificări de împingere mobilă.

Acum puteți primi notificări push pe dispozitivul dvs. mobil când apare un eveniment important.

4. Căutarea globală.

Textul global, parțial sau complet text / numeric în  bara de navigare   care preia și afișează toate intrările de pe platforma care conține șirul de căutare (în funcție de permisiuni) pentru o navigare ușoară.

5. În căutarea cererilor.

Căutați în aplicație, text parțial sau complet în bara de căutare a aplicațiilor care preia și afișează înregistrările care conțin șirul de căutare (în funcție de permisiuni) pentru a localiza rapid intrarea în aplicație.

6. Adăugați rapid.

Adăugați o intrare dintr-o listă legată instantaneu prin simpla numire a unei noi înregistrări.

7. Legături rapide asociate cu intrarea.

Accesați toate înregistrările din lista legată cu un singur clic al mouse-ului de pe butonul pentru a număra lista legată.

8. Înregistrările asociate pop-up pe carduri.

Vizualizați înregistrările legate de o cartelă de înregistrare.

9. Layout index.

Vizualizați cărțile poștale într-o singură coloană, în timp ce afișați detaliile post, istoricul activității și listele conexe de lângă coloană. Pe măsură ce vă deplasați de la o carte de înregistrare la alta, detaliile înregistrării selectate sunt afișate instantaneu.

10. Comutați detaliile indexului.

Schimbați vizualizarea detaliilor înregistrate în aspectul indexului pentru a accesa informațiile și acțiunile înregistrării părinte.

11. Vizualizări salvate.

Salvați o vizualizare cu filtrarea, sortarea, comandarea și aspectul selectat care vor fi vizitate frecvent astfel încât să poată fi căutate, adăugate la favorite.

12. Recent.

Istoria browserului, dar în FreeAgent. Puteți reveni rapid la pagina pe care ați vizitat-o ​​recent.

13. Vizualizări personalizate.

Vizualizări sau elemente de meniu filtrate și frecvent salvate pentru vizualizări înregistrate de utilizator, pentru a păstra întotdeauna lucrările atribuite utilizatorului pe ecran pentru utilizatorul logat.

14. URL-uri unice.

Fiecare vizualizare în FreeAgent are o adresă URL unică pe care o puteți împărtăși cu alții.

15. Atribuirea contactelor.

Regulile de atribuire sau logica de buclă sunt utilizate pentru alocarea automată a noilor membri grupului de contact.

16. Faceți clic pentru a crea intrări.

Creați înregistrări de contacte, conturi, oportunități și aplicații personalizate și multe altele cu un singur clic.

17. Valoarea câmpurilor în mod implicit.

Setarea unei valori implicite la crearea unei înregistrări.

18. Intrări pentru editare făcând clic.

Editați valorile câmpului în înregistrarea existentă.

19. Editare în vrac.

Editați valorile câmpului în mai multe înregistrări în același timp.

20. Motorul posturilor vacante.

Când importați, efectuarea unei acțiuni mari în vrac sau automatizări programate, progresul locului de muncă este monitorizat și alertat la finalizare, astfel încât să puteți continua să lucrați fără a aștepta.

21. Scoring.

Evaluați oportunitățile, conturile, oportunitățile și alte aplicații CRM pentru a identifica oportunități sau riscuri care utilizează analitice AI-Powered.

22. Blocarea dublă.

Pe baza setărilor unice ale câmpului personalizat, puteți bloca intrările duplicate în FreeAgent.

Managementul sarcinii și al activității

Puteți crea, atribui, prioritiza, completa și urmări sarcinile de orice tip din organizația dvs.

1. Sarcini.

Urmăriți sarcinile pentru toată lumea din echipă, astfel încât munca să nu se piardă.

2. Configurarea sarcinii.

Ca orice aplicație în FreeAgent, aplicația sarcinilor este complet personalizabilă pentru a se potrivi cu afacerea. Aplicația sarcinilor aduce toate sarcinile întregii organizații împreună.

3. Sarcini de programare.

Puteți crea și atribui eficient sarcini pentru dvs. sau alți utilizatori pe baza disponibilității resurselor.

4. Prioritizarea sarcinilor.

Prioritizați sarcinile bazate pe data scadenței, selecția prioritară sau puteți automatiza prioritizarea utilizând condiții personalizate.

5. Tipuri de sarcini.

Puteți clasifica cu ușurință sarcinile bazate pe tipul de sarcină (apel telefonic, e-mail, sarcină) și tipuri de sarcini personalizate.

6. Sarcini repetitive.

Automatizați crearea de sarcini și mementouri recurente ale acestor sarcini.

7. Legătura cu problema.

Creați o sarcină în interiorul sau asociată cu anumite înregistrări părinte în toate aplicațiile.

8. Subtasks.

Creați și urmăriți pașii subtask în înregistrarea problemei părintești.

9. Memento de sarcini.

Obțineți notificări atunci când o sarcină se apropie de data scadenței.

10. Automatizarea sarcinilor.

Automatizați crearea de sarcini și atribuirea cu declanșatoare personalizate și acțiuni condiționate.

11. Timpul ciclului sarcinii.

Urmări durata ciclului de sarcină de la creație până la finalizare, cu opțiunea de a descompune etapele de activitate, dacă este cazul.

12. Înregistrare

Înregistrarea și măsurarea rezultatelor sarcinilor pentru orice tip de sarcină.

13. @ mențiuni.

Puteți să etichetați un membru al echipei într-o notă sau un mesaj direct în contextul oricărui post. Acest lucru declanșează o notificare unui membru al echipei că este pinged și îl redirecționează să fie menționat cu un singur clic.

14. Atașamente.

Descărcați atașamente pentru grafice de activitate.

15. Programul de activitate.

O cronologie centralizată, filtrabilă a tuturor interacțiunilor digitale, a notelor interne, a atașamentelor, a imaginilor, a sarcinilor finalizate și a mențiunilor pentru toți utilizatorii în contextul oricărui post.

16. Căutați pe scara de acțiune.

Căutați după cuvinte cheie în cronologie de activitate pentru a găsi rapid o activitate sau un grup de activități care conțin un cuvânt cheie.

17. Filtrați cronologia activității.

Se filtrează acțiunile din cronologie pentru a selecta tipurile de acțiuni în înregistrare, cum ar fi elemente verificate, e-mailuri, note, apeluri, întâlniri, mementouri, note și atașamente.

18. Activitatea în roluri.

Marcați sau acțiuni importante asupra cronologiei pentru a găsi rapid cele mai importante acțiuni din înregistrare.

19. Schimbul de acțiuni.

Este foarte ușor să împărtășiți nici o activitate de la o înregistrare cu orice altă înregistrare de pe platformă cu câteva clicuri de mouse.

20. Rezumatul activităților.

Mergeți automat activitățile dintr-o înregistrare de contact până la nivelul contului și capabilitățile pe care le sunt asociate.

21. Codificarea culorilor și pictogramele.

Puteți utiliza codarea culorilor și pictogramele pentru a afișa starea de sarcini.

22. Escaladarea sarcinilor.

Stabilirea regulilor de escaladare pentru a alerta managerii atunci când sarcinile importante sunt restante pentru o anumită perioadă de timp sau pentru a respecta parametrii configurabili.

23. Activități.

Puteți vedea fiecare interacțiune digitală pe care o face o echipă într-un mod ușor de înțeles, căutătoare de căutare.

24. Note.

Salvați note de bază sau note într-un format extins pe cronologie.

Personalizare

Datorită numărului mare de caracteristici, fiecare aspect al sistemului poate fi personalizat pentru a vă potrivi perfect afacerii.

1. Aplicații personalizate.

Creați propriile aplicații pentru a gestiona orice tip de muncă în întreaga afacere existentă.

2. Formulare personalizate.

Personalizați secțiunile, câmpurile, regulile și formularul pentru a oferi cea mai simplă experiență utilizator pentru toate tipurile de utilizatori.

3. Câmpuri de formular personalizate.

Puteți profita de peste 25 de tipuri de câmpuri pentru a capta detalii importante și pentru a îmbunătăți capacitățile de raportare.

4. Pictograme.

Puteți alege de la sute de pictograme de aplicații și culori și valori ale câmpului pentru a oferi indicii vizuale inteligente și estetice plăcute pentru o navigare mai eficientă a platformei.

5. Culori.

Stabiliți culori personalizate pentru aplicații și marje pentru indicii vizuale care sunt propagate la grafice.

6. Secțiuni ale formularului.

Formează anteturi, grupând câmpurile respective care alcătuiesc fiecare secțiune a formularului.

7. Layout al formularului.

Puteți selecta formulare cu una sau două coloane pentru a aranja câmpurile după cum este necesar.

8. Linii.

Elemente rând personalizate într-o înregistrare părinte vă permit să retrimite înregistrările platformei, să utilizați câmpuri personalizate și să gestionați o relație multă-la-unu între elementele de rând și înregistrarea părintelor.

9. Elemente de meniu.

Atribuiți și enumerați afișările de performanță și raportare utilizând funcționalitatea directă a clicurilor în meniul de navigare din aplicația parentală.

10. Acțiuni cu cererea.

Butoane de acțiune personalizabile care pot actualiza valorile cheie, declanșarea automatizării, comunică între soluțiile integrate și declanșează pop-up-urile Applet pentru a vă susține procesele.

11. Hărți personalizate.

Butoane de acțiune personalizabile care vă permit să afișați valorile câmpului corespunzător și acțiunile de aplicare dintr-o înregistrare pentru vizibilitate și funcționalitate îmbunătățită în index, Kanban Board și vizualizări listă (pe hover) și listele legate.

12. Acțiunile de bază ale cardului.

Puteți seta acțiunea principală a aplicației, care va fi efectuată de pe cardul de înregistrare.

13. Tipul câmpului Data și Time.

Pentru a atribui o intrare la o anumită dată și oră (de exemplu, data și ora numirii, data și ora scadente, ștampila de activitate).

14. Tipul câmpului de durată.

Pentru a calcula intervalul de timp între evenimente (de exemplu, durata unui apel telefonic, timpul dintre creație și prima acțiune). Utilizate în mod obișnuit în câmpurile calculate și automatizări.

15. Tipul câmpului de e-mail.

Tipul câmpului de e-mail. Pentru stocarea adreselor de e-mail în înregistrări și oferă funcționalități prin e-mail cu un singur clic.

16. Tipul câmpului de listă de corespondență.

Pentru stocarea listelor de e-mail în intrări și crearea de întâlniri cu mai mulți oaspeți. Folosit în mod obișnuit în funcțiile de e-mail automat (de exemplu, invitația de întâlnire, distribuția automată a raportului, generarea automată a șabloanelor de e-mail pentru lista destinatarului).

17. Tipul câmpului de imagine.

Pentru a încărca imagini într-un post (de exemplu, contactați fotografii, logo-uri, conturi, imagini de produse). Utilizate în mod obișnuit în configurația cardului.

18. Tipul câmpului de locație.

Pentru informații despre locația de cazare (de exemplu, adresele de contact, adresele de afaceri, adresele de transport și de facturare). Legat de Hărți Google.

19. Notă Tipul câmpului.

Note speciale cu linii mai lungi de text sunt înregistrate pentru plasare. Utilizați editorul de text bogat în FreeAgent pentru note formatate.

20. Tipul câmpului numeric.

Pentru a înregistra valorile numerice totale care nu se aplică în funcție de monedă, procentuale sau date date. Utilizate în mod obișnuit cu măști de format și câmpuri calculate.

21. Mascarea formularului de numere.

Specifică un format de număr pentru orice câmp numeric.

22. Tipul de teren de interes.

Pentru alocarea și calcularea interesului (de exemplu, reduceri, marcaje, comisioane). Utilizate în mod obișnuit în câmpurile calculate.

23. Tipul câmpului telefonului.

Stochează numere de telefon în înregistrări și oferă o funcție de apel cu o singură atingere.

24. Înregistrarea tipului de câmp de legătură.

Pentru a configura legături dinamice către înregistrări între orice înregistrări de aplicații. De obicei, folosit pentru a lega sarcinile dintre orice înregistrare a aplicațiilor de pe platformă.

25. Tipul câmpului de referință.

Pentru a conecta la o înregistrare individuală în aceleași sau alte aplicații de pe platformă pentru a configura relații de date personalizate și informații agregate.

26. Trimiterea la tipul câmpului de conectare.

Pentru a combina valorile câmpului dintr-o înregistrare legată prin legarea datelor câmpului de legătură (de exemplu, adresa de facturare pentru atașarea automată dintr-un contabil la o ofertă, atașarea automată a antetului unui semnal de la un contact la un citat).

27. Referință la un tip de câmp de alegere multiplă.

Pentru a conecta la una sau mai multe înregistrări din aceeași aplicație sau în alte aplicații de pe platformă pentru a configura relații de date personalizate.

28. Tipul câmpului de programare.

Pentru a invoca o viziune a unui calendar al unui utilizator sau al echipei (de exemplu, programarea întâlnirilor, sarcinilor, proiectelor și alte tipuri de lucrări bazate pe disponibilitatea utilizatorului).

29. Tipul câmpului.

Pentru a crea fluxuri de lucru personalizate în aplicații FreeAgent.

30. Tipul câmpului de text.

Pentru a găzdui linii scurte de text fără restricții privind tipul de caractere.

Personalizare

Fiecare membru al echipei poate optimiza sistemul pentru performanțe maxime.

1. Branding.

Branding freegent cu logo-ul organizației dvs.

2. Teme corporative.

Se potrivesc schema de culori FreeAgent la brandul și logo-ul dvs.

3. Teme personale.

Opțiuni individuale ale utilizatorilor pentru alegerea propriilor scheme de culori.

4. Profiluri de utilizator.

Adăugați numele dvs., imaginea de profil și alegeți limba preferată.

5. Pagini de acasă.

Pagini de uz casnic personalizabile.

6. Personalizabil toate vizualizările.

Administratorii pot personaliza acum toate vizualizările pentru fiecare aplicație, care arată numai coloanele de care au nevoie în ordinea corectă.

7. Semnături de e-mail încorporate.

Creați sau aplicați semnătura de e-mail pentru a fi afișată la trimiterea de e-mailuri de la FreeAgent.

8. Calendarul de lucru.

Stabilirea săptămânii de lucru a organizației.

9. Setarea datei și orei.

Personalizați modul în care platforma afișează valorile datei și orelor.

10. Configurarea notificărilor.

Puteți defini ce evenimente FreeAgent notifică despre aplicația web și apăsați notificările de pe dispozitivul dvs. mobil.

Controlul procesului

1. Etapele personalizate.

Personalizați pașii fluxului de lucru în toate aplicațiile.

2. Fluxuri de lucru personalizate.

Gestionarea, urmărirea și stabilirea regulilor pentru modul în care se desfășoară activitatea în cadrul organizației pentru a se asigura că munca progresează eficient și în conformitate cu cele mai bune practici.

3. Formularul regulilor.

Stabilirea regulilor de formă bazate pe roluri și condiții pentru a determina care componente sunt vizibile, editabile sau necesare și schimbarea valorilor câmpului atunci când anumite condiții sunt îndeplinite pentru a controla procesele.

4. Câmpurile dependente.

Atribuiți punctele de referință în orice domeniu în funcție de selectarea valorii scenei.

5. Stabilirea semnificației câmpurilor.

Atribuiți valori personalizate oricărui câmp bazat pe orice regulă personalizată.

6. Blocați după creație.

Preveniți editarea oricărui câmp după crearea unei înregistrări.

7. Fluxuri de lucru aprobării.

Automatizați și gestionați fluxurile de lucru de aprobare într-un singur loc.

8. Intrare asociată Creare rapidă.

Creați o înregistrare dintr-o înregistrare conectată prin conectarea automată a unei noi înregistrări și combinarea valorilor personalizate pentru a evita introducerea datelor duplicate.

9. Panouri din Kanban.

Vizualizați cărțile poștale în coloane pentru a urmări progresul între etapele și alte câmpuri de progres.

Automatizare

Creșteți eficiența muncii și creșteți influența prin eliminarea lucrărilor repetitive.

1. Declanșarea acțiunii cererii.

Automatizarea lansarea pe apasare a unui buton cu actualizare posta sau cod personalizat.

2. Automatizarea codului personalizat.

Creați și gestionați tranzacțiile pe platforma FreeAgent. Webhook-urile personalizate și legăturile de instrumente pentru dezvoltatori vă permit să vă extindeți fluxurile de lucru cu posibilități nelimitate. Codul personalizat poate fi utilizat atât în ​​declanșatoarele de automatizare, cât și în acțiuni.

3. sarcină automată.

Puteți atribui lucrări unor echipe sau utilizatori specifice în funcție de condițiile individuale.

4. Trigger viitor pentru automatizare bazat pe data și ora.

Setați data și ora în viitor pentru a rula sarcini, cum ar fi crearea / actualizarea înregistrărilor și / sau a seturilor de date de lot la / de la FreeAgent.

5. E-mailuri automate.

Automate distribuția de e-mail pentru a trimite conținut relevant la contactele potrivite la momentul potrivit.

6. Programarea unui declanșator de automatizare bazat pe cron.

Setați intervale regulate pentru a rula sarcini, cum ar fi crearea / actualizarea înregistrărilor și / sau a seturilor de date de lot la / de la FreeAgent.

7. Automatizare based on conditions.

Specificați condiții prealabile sau condiții bazate pe orice valoare sau valori pentru a declanșa acțiunea.

8. Actualizați declanșatorul.

Configurarea declanșatorilor de automatizare a fluxului de lucru pe baza actualizărilor înregistrate.

9. Creați o acțiune record.

Creați o înregistrare nouă în orice aplicație bazată pe declanșatoare pe baza condițiilor care combină automat detalii importante pentru a îmbunătăți eficiența managementului muncii.

10. Creați un declanșator.

Configurarea declanșatorilor de automatizare a fluxului de lucru pe baza creării record.

Efectuarea unui raport

Urmărirea diferitelor metrici în cadrul organizației.

1. Tablouri de bord.

Grupul raportează în tablouri de bord complet personalizabile și personalizabile pentru analiza instantanee.

2. Raportarea timpului.

Generați rapoarte utilizând parametrii de timp de la data, data de începere sau câmpurile date și ora.

3. Dashleți.

Creați o bară de instrumente MINI în partea de sus a oricărei vizualizări. Dashletul poate fi afișat sau ascuns de vizualizare, iar orice număr de widget-uri poate fi activat.

4. Analiză de e-mail.

Urmăriți și raportați deschideți și faceți clic prin e-mail între utilizatori și șabloane și primiți notificări atunci când un destinatar se deschide sau se blochează pe un link sau un atașament.

5. Widget-uri.

Componentele tabloului de bord pentru analizarea tendințelor, urmărirea KPIS și a diverselor alte companii KPI.

6. Raportarea în cerere.

Transformă instantaneu orice set de date în orice aplicație într-o vizualizare a diagramei.

7. Coloanele calculate.

Calculați numărul / media / maxim / minim / total pentru câmpurile valutare și numerice din anteturile de coloane în vizualizări ale listei și plăcii.

8. Livrarea programată a raportului.

Automatizarea trimiterea de rapoarte către beneficiarii interni sau clienților.

9. Raportarea privind activitățile.

Urmăriți numărul de apeluri, e-mailuri, note, mențiuni, atașamente prin comandă, utilizator și înregistrare.

Prețuri

Sunt disponibile trei planuri tarifare pentru utilizatori:

• 35 $ ​​pe utilizator / lună, facturați anual. Tariful include: platformă FreeAgent; gestionarea contactelor; gestionarea sarcinilor; Comunicare multicanal.
• 75 dolari pe utilizator / lună, facturat anual. Tariful include: platformă FreeAgent; gestionarea contactelor; gestionarea sarcinilor; Comunicare multicanal; managementul contului; Managementul oportunităților.
• $ 100 per utilizator / lună, facturat anual. Tariful include: platformă FreeAgent; gestionarea contactelor; gestionarea sarcinilor; Comunicare multicanal; managementul contului; Managementul oportunităților; conducere de conducere; management de produs; gestionarea citatelor; management de proiect; management de cunoștințe.

Întrebări Frecvente

Cum se ocupă Freeagent CRM nevoilor unice ale freelancerilor sau ale contractorilor independenți?

Freeagent CRM oferă flexibilitate, ușurință de gestionare a relațiilor cu clienții și caracteristici care susțin fluxul de lucru individual și nevoile de gestionare a clienților de la freelanceri.