Enostavni koraki za prodajo strele strele SimpleForce

Preden lahko svojim uporabnikom ponudite, da sami preidejo s klasičnega SalesForce na Lightning prek vmesnika SalesForce, morate preiti s selitve iz SalesForce classic na strelo. Dandanes in od leta 2019 je SalesForce Lightning standardna različica, ki se ponuja vsem uporabnikom, podjetje pa vse uporabnike poziva, naj zadnjo različico Lightning privzeto uporabijo na njihovi platformi SalesForce, ko dobijo licenco SalesForce, ki bo kmalu le na voljo za različico Lightning....
Preberi več

Kako uporabljati SalesForce?

Platforma SalesForce CRM je upravljanje odnosov s strankami v oblaku, ki je v celoti dostopen prek spleta, z namizja ali iz mobilnega telefona, prek spletnega vmesnika. Če želite uporabljati zmogljiv CRM, se morate najprej prijaviti na račun SalesForce, in če še nimate računa, boste morda morali najprej pridobiti licenco SalesForce in uporabnika dodati v račun SalesForce svojega podjetja, da bi uporabniku omogočil dostop do podatkov podjetja....
Preberi več

Kako dodati predmet po meri v navigacijsko vrstico in SalesForceLightning?

Prilagodite navigacijsko vrstico v SalesForce Lightning za hiter dostop do svojih najpomembnejših funkcij, kot so računi SalesForce, nadzorne plošče SalesForce ali stiki SalesForce. V SalesForce je dodajanje predmeta stranke v navigacijsko vrstico običajna manipulacija z grafičnim vmesnikom in je prvi korak pri dostopu do sistema z ustvarjanjem nadzornih plošč v SalesForce, da personalizira sistem in v nekaj korakih postane bolj produktiven. . Navigacijska vrstica SalesForce bo ena izmed najpogosteje uporabljenih elementov vmesnika!...
Preberi več

How to add users in SalesForce Lightning?

Dodajanje novega uporabnika v račun SalesForce Lightning je precej preprosto, če imate pravico do dostopa do njega in po potrebi pridobite licenco SalesForce, ki bo pokrivala tega uporabnika. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Preberi več

Kako spremeniti jezik in SalesForce lightning?

Za vmesnik SalesForce Lightning je na voljo veliko jezikov, vsak uporabnik pa ga lahko preprosto spremeni. Ker temelji na spletnem vmesniku, je zelo enostavno spremeniti jezik strele SalesForce, tako da preprosto obiščete uporabniške nastavitve, odprete jezikovne nastavitve SalesForce in izberete pravega. Po spremembi jezika Sales Force bodo vse povezane funkcije neposredno prikazane v izbranem jeziku, kot so računi SalesForce, nadzorne plošče SalesForce, stiki SalesForce in vsi drugi deli vmesnika....
Preberi več

Kako ustvariti nadzorno ploščo v strehi SalesForce?

Če ustvarite nadzorno ploščo v SalesForceu, boste omogočili hiter in učinkovit dostop do najpomembnejših informacij za svojo dejavnost. Nadzorne plošče SalesForce Lightning vsebujejo koristne informacije, do katerih želite hitro dostopati in jih lahko v celoti prilagodite svojim potrebam. Ustvarjanje nadzornih plošč v SalesForce je preprosta in potrebna operacija, s katero lahko uporabite ves potencial poročanja v realnem času....
Preberi več

Kako združiti račune v SalesForce Classic?

Kako združiti račune v SalesForce? Morda bo treba izvesti operacijo združevanja računov SalesForce v več primerih, zlasti med čiščenjem podatkov in opaziti, da različni registrirani računi SalesForce dejansko predstavljajo isti račun, vendar z nekoliko drugačnimi podatki, kot je napačno vnešen lik, SalesForce delovanje računa za spajanje postane potrebno. Ko se več strank združi skupaj ali je prejšnji račun zapustil podjetje in je bil prenesen na drug račun, bo morda treba združiti oba računa v SalesForce....
Preberi več

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Kako združiti stike v SalesForce? Združevanje stikov iz računa je mogoče izvajati samo na prodajnem zavodu Classic in je precej naravnost naprej. Zlasti koristno bo združevanje stikov v SalesForce med operacijami, kot je čiščenje podatkov, ki bi lahko v registriranih stikih izkopali nekaj odvečnosti. Operacija združitve stikov SalesForce bo omogočila čiščenje podatkov, ki se lahko podvojijo, z izbiro pravega med različnimi zapisi. Spodaj si oglejte, kako združiti stike v SalesForce Classic, da zagotovite najvišjo možno natančnost podatkov....
Preberi več