Prodajno silo: Kako aktivirati tok v graditelju pretoka Prodajno silo?

Aktiviranje toka v graditelju pretoka Prodajno silo se lahko izvede v meniju za avtomatizacijo nastavitvenih procesov, kjer je potrebno ustvariti nov pogled, da boste lahko s pomočjo graditelja pretokov dodali tok v pogledu, kjer bo mogoče zagnati tudi teče....
Preberi več

Kako z pravilniki gesla SalesForce enostavno spremeniti ali ponastaviti uporabniško geslo?

Ponastavitev uporabniškega gesla v SalesForceu mora preveriti vse pravilnike o geslih, ki jih je nastavil sistemski administrator, in lahko včasih vodijo do tega, da se uporabniki počutijo, kot da ne morejo ponastaviti gesla v strelovodnem vmesniku SalesForce....
Preberi več

Kako uporabljati SalesForce?

Platforma SalesForce CRM je upravljanje odnosov s strankami v oblaku, ki je v celoti dostopen prek spleta, z namizja ali iz mobilnega telefona, prek spletnega vmesnika. Če želite uporabljati zmogljiv CRM, se morate najprej prijaviti na račun SalesForce, in če še nimate računa, boste morda morali najprej pridobiti licenco SalesForce in uporabnika dodati v račun SalesForce svojega podjetja, da bi uporabniku omogočil dostop do podatkov podjetja....
Preberi več

Najboljših 20 vprašanj in odgovorov na razgovoru za Salesforce

Glede na delovno mesto, na katero se prijavljate, bi bilo morda koristno preučiti osnove SalesForce, preden začnete intervju o platformi SalesForce, saj boste zagotovo dobili nekaj osnovnih vprašanj, na katera boste zlahka odgovorili, kako uporabiti izdelke SalesForce za svoje prihodnje delo ....
Preberi več

SalesForce: uporabnika izbrišite v nekaj preprostih korakih

Uporabnika na platformi SalesForce ni mogoče izbrisati, saj se podatki hranijo iz zgodovinskih in varnostnih razlogov. Vendar lahko uporabnika preprosto deaktivirate in tako onemogočite, da se prijavi na račun SalesForce in sploh uporabi SalesForce, če imate za to potrebne skrbniške pravice....
Preberi več

Kako ustvariti poročilo v SalesForce?

Ustvarjanje poročila v SalesForce je osnovna in zelo pomembna operacija, saj je tudi osnova za izvoz podatkov na primer iz SalesForce v Excel ali CSV. Ustvarjanje poročila lahko naredite tako, da v navigacijski vrstici odprete meni poročila in ga morate dodati v vrstico, če še ne obstaja....
Preberi več

How to create a workflow in Prodajno silo?

Creating a workflow rule in Prodajno silo is done in the Prodajno silo setup, under process automation > worlkflow actions. What is a workflow in Prodajno silo? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Prodajno silo Lightning....
Preberi več

Kako dodati predmet po meri v navigacijsko vrstico in SalesForceLightning?

Prilagodite navigacijsko vrstico v SalesForce Lightning za hiter dostop do svojih najpomembnejših funkcij, kot so računi SalesForce, nadzorne plošče SalesForce ali stiki SalesForce. V SalesForce je dodajanje predmeta stranke v navigacijsko vrstico običajna manipulacija z grafičnim vmesnikom in je prvi korak pri dostopu do sistema z ustvarjanjem nadzornih plošč v SalesForce, da personalizira sistem in v nekaj korakih postane bolj produktiven. . Navigacijska vrstica SalesForce bo ena izmed najpogosteje uporabljenih elementov vmesnika!...
Preberi več

How much does a SalesForce license cost?

Koliko stane licenca SalesForce? Stroški licence SalesForce Lightning se začnejo pri 25 USD na uporabnika in najmanj na mesec. Za uporabnike to ni veliko svobode, saj je sistem omejen na osnovne funkcije. Licenca je potrebna, da uporabnika dodate v račun SalesForce in mu omogočite dostop do podatkov podjetja....
Preberi več

How to add users in SalesForce Lightning?

Dodajanje novega uporabnika v račun SalesForce Lightning je precej preprosto, če imate pravico do dostopa do njega in po potrebi pridobite licenco SalesForce, ki bo pokrivala tega uporabnika. To add a new user to a SalesForce account, go to settings > setup > administration > users > users > new, and follow the instruction to add the new user to the account....
Preberi več

How to export contacts from SalesForce Lightning?

Izvoz stikov iz SalesForce je dokaj enostaven postopek, saj ustvarite poročilo, ki vsebuje kontakte za izvoz, in ga izvozite v Excel ali drugo razpoložljivo obliko izvoza iz SalesForce. Postopek je precej podoben izvozu podatkov iz SalesForce v Excel, kot je na primer primer za izvoz poročil....
Preberi več

Kako ustvariti polje po meri v SalesForce?

Ustvarjanje polja po meri v SalesForce se izvede v meniju Setup> Object Manager, od koder je mogoče ustvariti polja po meri za odjemalca SalesForce ali pa tudi izbrisati polja po meri. Začnite z odpiranjem nastavitvenega menija SalesForce v meniju zobnikov> nastavitev....
Preberi več

Kako spremeniti jezik in SalesForce lightning?

Za vmesnik SalesForce Lightning je na voljo veliko jezikov, vsak uporabnik pa ga lahko preprosto spremeni. Ker temelji na spletnem vmesniku, je zelo enostavno spremeniti jezik strele SalesForce, tako da preprosto obiščete uporabniške nastavitve, odprete jezikovne nastavitve SalesForce in izberete pravega. Po spremembi jezika Sales Force bodo vse povezane funkcije neposredno prikazane v izbranem jeziku, kot so računi SalesForce, nadzorne plošče SalesForce, stiki SalesForce in vsi drugi deli vmesnika....
Preberi več

How can I izvoz podatkov from SalesForce to Excel?

V mnogih primerih je lahko koristno izvozno poročilo SalesForce izvoziti v Excel, če želite podatke deliti s kolegi ali pripraviti predstavitve. Obstajajo vgrajeni načini, kako izvesti SalesForce izvoz v Excel v nekaj preprostih korakih, vsi dostopni takoj po prijavi na račun SalesForce....
Preberi več

Kako ustvariti nadzorno ploščo v strehi SalesForce?

Če ustvarite nadzorno ploščo v SalesForceu, boste omogočili hiter in učinkovit dostop do najpomembnejših informacij za svojo dejavnost. Nadzorne plošče SalesForce Lightning vsebujejo koristne informacije, do katerih želite hitro dostopati in jih lahko v celoti prilagodite svojim potrebam. Ustvarjanje nadzornih plošč v SalesForce je preprosta in potrebna operacija, s katero lahko uporabite ves potencial poročanja v realnem času....
Preberi več

Kako združiti račune v SalesForce Classic?

Kako združiti račune v SalesForce? Morda bo treba izvesti operacijo združevanja računov SalesForce v več primerih, zlasti med čiščenjem podatkov in opaziti, da različni registrirani računi SalesForce dejansko predstavljajo isti račun, vendar z nekoliko drugačnimi podatki, kot je napačno vnešen lik, SalesForce delovanje računa za spajanje postane potrebno. Ko se več strank združi skupaj ali je prejšnji račun zapustil podjetje in je bil prenesen na drug račun, bo morda treba združiti oba računa v SalesForce....
Preberi več

How to merge contacts in SalesForce Classic?

Kako združiti stike v SalesForce? Združevanje stikov iz računa je mogoče izvajati samo na prodajnem zavodu Classic in je precej naravnost naprej. Zlasti koristno bo združevanje stikov v SalesForce med operacijami, kot je čiščenje podatkov, ki bi lahko v registriranih stikih izkopali nekaj odvečnosti. Operacija združitve stikov SalesForce bo omogočila čiščenje podatkov, ki se lahko podvojijo, z izbiro pravega med različnimi zapisi. Spodaj si oglejte, kako združiti stike v SalesForce Classic, da zagotovite najvišjo možno natančnost podatkov....
Preberi več