How to create a workflow in Prodajno silo?

How to create a workflow in Prodajno silo?

How to create a workflow rule in Prodajno silo

Creating a workflow rule in Prodajno silo is done in the Prodajno silo setup, under process automation > worlkflow actions.

What is a workflow in Prodajno silo? Workflows are used to automatize actions. See below in detail what are they used for, how to create them, and how to activate them in Prodajno silo Lightning.

1 - Understand workflows in Prodajno silo

The most important first is to understand the Prodajno silo workflows. What are they used for? A workflow is a set of actions triggered automatically after some events occur in the Prodajno silo data.

Lahko avtomatizira različne vrste procesov v podjetju, kot so naloge, dodeli nove naloge uporabnikom, opozori z e-pošto, pošlje e-poštna sporočila enemu ali več prejemnikom, ki so določeni vnaprej, polja za posodabljanje, nastavitev posebnih zapisov ali izhodna sporočila, pošiljanje tehničnih podatkov. Oblikovana sporočila XML poslušalcem.

As an example, Prodajno silo workflows can assign follow-up tasks to support representatives after a given amount of time, they can send email alerts to management team when big deals are signed by a sales representative, changing an owner name field a few days after a contract expiration, or sending technical messages to external systems whenever approved reports are triggered.

Pravila delovnih tokov lahko obsegajo nekatera merila, ki bodo zagnala delovni tok, dejanja, ki jih je treba izvesti, ko je bil zapis ustvarjen z dano vrednostjo, ali časovno odvisni ukrepi, kot je pošiljanje mesečnih zaključnih poročil nekaj dni pred zaključkom meseca.

2 - Ustvarite novo pravilo delovnega toka

Če želite začeti ustvarjati novo pravilo delovnega toka, pojdite na nastavitve nastavitev s klikom na ikono zobnika v vmesniku SalesForce Lightning in poiščite meni delovnega toka na zavihku za iskanje v zgornjem levem delu zaslona.

Pravila delovnega toka so dostopna v okviru avtomatizacije procesov> dejanj delovnega toka> pravil delovnega toka.

Obstoječi delovni tokovi bodo nato navedeni na naslednjem zaslonu.

Če nimate obstoječega delovnega toka, bo seznam empy in edina možnost, ki je na voljo, bo ustvariti nov potek dela z ustreznim gumbom nad seznamom delovnih tokov.

Prvi korak pri ustvarjanju novega pravila delovnega toka je, da izberete predmet, na katerega bo vplivalo. To je lahko katerikoli podatkovni objekt SalesForce: račun, delo agenta, napredek pomočnika, oglaševalska akcija, član oglaševalske akcije, primer, komentar o zadevi, dejavnost klepetanja, stik, zahteva za stik, dvojnik zapisa, dvojnik zapisov, e-poštno sporočilo, dogodek, vir predmet, skupina, član skupine, podoba, znanje in drugo.

V našem primeru bomo ustvarili delovni tok, povezan s stiki.

Naslednji korak je dati pravilu ime in sčasoma opis, da ga lahko najdete pozneje, in da pomagate svojim sodelavcem, da ga identificirajo ob poteh dela, ki so dostopni v sistemu.

Prav tako je treba izbrati merila za ocenjevanje. Kdaj bo pravilo aktivirano? Ko je zapis ustvarjen, urejen?

Nazadnje je treba vnesti merila za pravila.

Kdaj se bo pravilo aktiviralo? V našem primeru želimo ustvariti pravilo, ki se bo aktiviralo ob vsakem vnosu nove stranke v Franciji, ki bo označena s telefonsko številko, ki se začne s francosko kodo države, +33.

Tako bo vsakič, ko pride do spremembe na kontaktu, ki je dosegljiv s francoskim mobilnim omrežjem, naš prodajni zastopnik, odgovoren za francoski trg, to preveril in po potrebi stopil v stik s stranko.

3 - Nastavitev poteka dela za aktiviranje pravil

Naslednji korak je določiti, katero dejanje bo potekal, ko bo pravilo preverjeno.

To je mogoče z izbiro dejanj dodajanja delovnega toka pod delom neposrednih dejanj delovnega toka, da izvedete dejanje takoj, ko je pravilo preverjeno. Če se dejanje zgodi v določenih časovnih obdobjih, ga je treba ustvariti kot časovno odvisno dejanje delovnega toka.

S klikom na gumb za dodajanje delovnega toka so dostopne različne vrste dejanj delovnega toka: nastavite e-poštno opozorilo, posodobite polje, pošljite tehnično sporočilo ali uporabite obstoječe dejanje iz drugega delovnega toka.

V našem primeru želimo prodajalcu poslati elektronsko sporočilo vsakič, ko se spremeni stik s francosko telefonsko številko.

4 - Nastavite e-poštno opozorilo

Nato lahko nastavimo e-poštno sporočilo, ki ga bomo poslali prodajnemu zastopniku, tako da vnesemo opis e-pošte, edinstveno ime za to e-poštno sporočilo in izberemo predlogo za elektronsko pošto.

Prejemnik je lahko drugačne vrste, v našem primeru pa bo notranji uporabnik, saj bomo poslali e-pošto prodajnemu zastopniku, ki je odgovoren za določeno območje.

Možno je izbrati neposredno s seznama obstoječih notranjih prejemnikov.

Prav tako je možno ročno vnesti seznam dodatnih e-poštnih naslovov, da lahko pošljete e-pošto zunanjim prejemnikom v kopiji, na primer tudi pošiljanje e-pošte osebnemu poštnemu predalu prodajnega zastopnika, ali pa dajo kopijo njegovega upravitelja.

Izbrati morate tudi e-poštni naslov Iz, ki bo prikazan kot e-poštni naslov pošiljatelja e-poštnih naslovov.

Nato kliknite Shrani, da nadaljujete z ustvarjanjem pravila delovnega toka.

5 - Potrdite dejanja delovnega toka

Po tem bo na novo ustvarjenem delovnem poteku, takoj ustvarjenem e-pošti, takoj ko bo telefonska številka stika s francosko predpono ustvarjena, prikazano na seznamu dejanj za to pravilo delovnega toka.

V primeru, da ni potrebnih nobenih drugih dejanj, preprosto kliknite gumb »narejeno« v zgornjem desnem kotu, da dokončate ustvarjanje delovnega toka.

Potek dela bo nato prikazan za pregled z vsemi podrobnostmi. Prepričajte se, da je vse pravilno, saj je zdaj neposredno vključeno, in začeli boste pošiljati e-pošto ali izvajati druga dejanja brez nadaljnje potrditve, takoj ko kliknete na gumb za aktiviranje.

Vedno bo mogoče iz tega zaslona deaktivirati obstoječi in potekajoči delovni tok, ga urejati ali ga klonirati, da lahko ustvarite podoben potek dela.

Ustvarjanje poteka dela je uspešno

Imate upravitelja, ki bo uspešno ustvaril pravilo delovnega toka v vašem Prodajno silo?

Sporočite nam svoje pripombe in ne oklevajte in nam zastavite kakršnokoli vprašanje.

Podobni članki

 
 

Komentarji (0)

Pustite komentar

Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!
Find the perfect Freelance Services for your business from fiverr.com!