Kako ustvariti poročilo v SalesForce?

Kako ustvariti poročilo v SalesForce?

Ustvarjanje poročila v SalesForce

Ustvarjanje poročila v SalesForce je osnovna in zelo pomembna operacija, kot je tudi osnova za izvoz podatkov iz SalesForce v Excel ali CSV na primer.

Ustvarjanje poročila lahko naredite tako, da v navigacijski vrstici odprete meni poročila in ga morate dodati v vrstico, če še ne obstaja.

Ko je poročilo ustvarjeno, je mogoče izvozno poročilo SalesForce izvoziti v Excel s funkcijo za izvoz poročila.

1 - Ustvarite novo poročilo SalesForce

Začnite tako, da v navigacijski vrstici odprete meni možnosti poročil, da odprete zaslon poročila. Če meni za poročila ni na voljo v navigacijski vrstici, poskusite klikniti na več možnosti, če želite prikazati skrite elemente menija, ali pa v meni za navigacijo dodajte meni poročila, če ga ni.

Nato kliknite gumb za novo poročilo, ki se nahaja v zgornjem meniju seznama poročil - seznam je lahko empy, odvisno od meril za izbiro vaših poročil.

Obstaja tudi od tam gumb za ustvarjanje gumb v SalesForce classic, v primeru, da morate to storiti.

Izberite vrsto poročila v vseh razpoložljivih vrstah poročil: računi in stiki, priložnosti, poročila o podpori strankam, priložnosti za izdelke, priložnosti z vlogami za stike in še veliko več.

Ko ste izbrali vrsto poročila, ki ga želite ustvariti, kliknite gumb, da nadaljujete z ustvarjanjem poročila o Salesforce Lightning.

2 - Prilagodite poročilo SalesForce

Poročilo je zdaj treba prilagoditi, saj je bilo v SalesForce Lightning ustvarjeno samo standardno poročilo.

Prilagodite ga lahko na več načinov: dodajate ali odstranjujete stolpce, filtrirate podatke, naročite podatke v določenem stolpcu in še več.

Možnosti za prilagoditev poročila so na voljo na levi strani.

Na primer, tako, da povlečete in spustite ime stolpca iz okvirnih polj na levi strani zaslona v poročilo v glavnem delu zaslona, ​​bo ta stolpec dodan poročilu.

Kliknite na križec poleg imena stolpca, da ga odstranite.

S klikom na puščico poleg imena glave stolpca bo na voljo več možnosti.

Če izberete naraščajočo možnost sord, bo celotno poročilo o trenutnem stolpcu razvrščeno po naraščajoči vrednosti, od nižje do najvišje.

Možnost razvrščanja padajočih bo naredila inverzno, vse vrstice poročil bodo razvrščene glede na ta stolpec od najvišje vrednosti do najnižje.

Združevanje vrstic s to možnostjo polja bo združilo vse vrstice v poročilu, ki imajo podobno vrednost v tem stolpcu - ekvivalentu v celicah združevanja v Excelu.

Obstajajo tudi možnosti za premik stolpca v levo ali desno, da prilagodite poročilo Salesforce Lightning, saj je to najbolje za vas.

Nazadnje obstaja možnost za odstranitev stolpca, v tem primeru ne bo izgubljena: preprosto bo odstranjena iz poročila SalesForce, vendar jo lahko kadarkoli dodate nazaj tako, da povlečete in spustite ime stolpca iz levega menija.

Nazadnje lahko ime poročila spremenite s klikom na svinčnik poleg imena poročila, tik pod navigacijsko vrstico na levi strani.

Vnesite ime poročila, ki najbolje ustreza opisu poročila, da ga boste lahko pozneje lažje pridobili, in da bo vaše sodelavce jasnejše.

3 - Shrani poročilo o prodaji

Po izdelavi in ​​prilagoditvi poročila Salesforce Lightning ga ne pozabite shraniti z uporabo zgornjega menija Shrani, pod navigacijsko vrstico in na desni strani zaslona.

Obstaja tudi druga možnost za izvajanje poročila, ne da bi ga shranili, v primeru, da ne želite dostopati pozneje, ampak preprosto želite testirati ali hitro dostopati do podatkov.

Vendar pa je najpogostejša možnost shranjevanje in zagon, ki bo poročilo shranilo na seznam dostopnih poročil in prikazalo rezultate poročil na zaslonu.

Obrazec za shranjevanje bo ponovno zahteval potrditev imena poročila, saj je to zadnja priložnost za njegovo spremembo.

Poleg tega bo zahtevano tudi edinstveno ime poročila. To edinstveno ime poročila ne sme že obstajati v sistemu, tudi če ga je ustvaril drug uporabnik in na katerem nimate dostopa. To bo edinstvena koda obdelovalca poročil in mora biti edinstvena.

Pred shranjevanjem vnesite daljši opis, če je to potrebno, še posebej, če se poročilo nanaša na zelo specifičen poslovni primer, kot je na primer poročilo o koncu meseca stranke, tako da lahko vaši sodelavci hitreje ugotovijo njegovo uporabo.

4 - Poročilo o izvozni prodaji

Ko je poročilo shranjeno, potem ko kliknete na gumb za shranjevanje in zagon, bodo podatki poročila prikazani na zaslonu, skupaj s sporočilom, da je bilo poročilo shranjeno.

To pojavno okno bo izginilo po nekaj sekundah.

Meni za urejanje se zdaj pojavi na vrhu poročila o prodajni osvetlitvi Prodajno silo na desni strani zaslona in ponuja dodatno možnost.

S klikom na puščico poleg menija za urejanje bodo na voljo dodatne možnosti.

Možnost Urejanje v Prodajno silo Classic bo odprlo poročilo za izdajo v vmesniku Prodajno silo CLassic.

Možnost Shrani kot bo shranila poročilo z drugim imenom in tako ustvarila kopijo.

Možnost shranjevanja bo shranila spremembe poročila, ki so bile izvedene v načinu izdaje.

Možnost naročnine vam bo omogočila prejemanje obvestil, ko se poročilo spremeni.

Možnost brisanja bo omogočila brisanje poročila iz baze podatkov, vendar se pred tem prepričajte, da tega poročila ne potrebuje nihče drug.

Možnost Dodaj na nadzorno ploščo bo to poročilo preprosto dodala vaši osebni nadzorni plošči uporabnika.

In končno, najpomembnejša možnost je, da je na voljo izvozna podatkovna možnost Prodajno silo Lightning, ki bo omogočila izvoz podatkov preko programa Excel ali drugih sredstev iz poročila.

Za več podrobnosti si oglejte našo podrobno navodilo o izvozu podatkov iz Prodajno silo v Excel.

Kako izvoziti podatke iz Prodajno silo v Excel

Ustvarjanje poročila v Prodajno silo

Ustvarjanje poročila v Prodajno silo je zelo enostavno, saj imate dostop do menija navigacijskih poročil.

Sporočite nam v komentarjih, če vam je uspelo ustvariti poročilo, in ne oklevajte in vprašajte v primeru, da ste se soočili s kakršnokoli težavo med ustvarjanjem poročila o izvozu Prodajno silo Lightning ali izvozom podatkov!

Podobni članki

Komentarji (0)

Pustite komentar