SalesForce: Hur delar jag en rapport eller instrumentpanel?

Eftersom ECOMM har hundratals användare över fyra campus, systemet och avanceringen kan det vara svårt att hålla reda på och säkra tillgångarna för dessa individer. För att säkerställa att endast rätt personer har tillgång till rätt information har Salesforce inbyggda kontroller för synlighet och delning.

Synlighet

I Salesforce kan synligheten för rapporter och instrumentpaneler ändras på mappnivån för överordnad mapp. På den individuella kampanjnivån tilldelas Salesforce -kampanjbehörigheter. Om du eller en användare inte kan komma åt en kampanj, Rapportera/instrumentpanelmappen , kontrollera behörigheterna på mappnivå.

En rapportermapp som kan delas

Klicka på alla mappar på vänster sida av fönstret.

Genom att bläddra eller använda alternativet Sök alla mappar längst upp kan du hitta din rapportmapp.

Längst till höger om raden som innehåller ditt rapportmappnamn klickar du på moroten.

Välj ett alternativ från Share -menyn.

Välj offentliga grupper eller användare från det nya fönstret som visas och klicka på Observera behörigheter

Efteråt klickar du på gjort så är du klar!

Delad instrumentbräda

Gå till fliken Dashboards.

Högerklicka på alla mappar och välj Välj alla mappar.

Dashboard -mappen kan hittas genom att bläddra ner eller använda alternativet Sök alla mappar längst upp på skärmen.

Längst till höger på raden som innehåller ditt instrumentpanelmappnamn klickar du på moroten.

Välj ett alternativ från Share -menyn.

Välj offentliga grupper eller användare från det nya fönstret som visas och klicka på observera åtkomst

När du har klickat på Dela klickar du på DEE.

Salesforces betydelse för företag

As the economic landscape becomes increasingly more cutthroat, forward-thinking companies are realizing the need of putting their consumers at the center of their operations. Customer Relationship Management (Crm) is the most important tool for improving consumer service and enhancing customer experiences (Crm). For Crm strategy and results, Salesforce is the most well-known and powerful technology available.

Denna plattform är tydligt skapad för att uppnå framgång i affärer. Genom att lösa en mängd olika affärsuppgifter för försäljning, underhåll, analys, marknadsföring och underhåll av kommunikation med kunder har plattformen ledarskapspositioner.

Till exempel är en av fördelarna med företaget att dela rapporter i Salesforce, som användare verkligen gillar.

Salesforce Crm används av miljoner företag över hela världen för att avslöja nya möjligheter, driva marknadsföringskampanjer, hantera och använda kunddata och förbättra (interna och externa) interaktioner. Salesforce Crm i slutändan hjälper det dem att fatta bättre beslut och främja starkare företagsutveckling.

Business Salesforce Development

Programvarulösningar som kommer ut ur lådan skär det inte för ett växande antal företag. Med Salesforce Development kan de bygga ny programvara och Salesforce-tjänster istället för att använda befintliga.

5 fördelar med att utveckla Salesforce för företag

Följande är fem fördelar med att använda Salesforce Development Services för ditt företag istället för programvara utanför hyllan:

#1: Utveckla program som är enkla att använda.

Ett erfaren Salesforce -konsultföretag kan hjälpa dig att utforma skräddarsydda applikationer för att uppfylla ett brett utbud av affärsmål, från processautomation och dataanalys till innovationer, kundsupport och ökat samarbete. Multi-hyresarkitektur och utökade integrationsfunktioner gör att du kan bygga applikationer som definierar ditt företags framgång på plattformen.

#2: Förbättra dina prognoser och beslutsfärdigheter.

Utöver detta ger Salesforce Development Services ännu en fördel. Som ett resultat kan du upprätthålla spåret över ditt företag, ha en djupgående inblick i branschen och ta reda på hur din organisation har det. Användbara prognoser kan göras med Salesforce Development, som ger en omfattande bild av ditt kompletta ekosystem och hjälper dig att undersöka din befintliga prestanda.

#3: Få en bättre känsla av dina rivalernas styrkor och svagheter.

Du kan lära dig mycket om din branschs rivaler genom att använda Salesforce Development. En Salesforce Consulting Service -leverantör kan hjälpa företag att utvärdera och reagera på kundförfrågningar, följa upp leads och framtidsutsikter och designlösningar som matchar deras mål.

#4: Gör det bästa av dina resurser genom att skräddarsydda det du behöver istället för att köpa det.

Val med låg kod och försäljning av försäljning av kod för att du kan konstruera anpassade lösningar snarare än att använda förberedda. Det är möjligt för användare av olika färdighetsnivåer att förvandla sina appidéer till verklighet med hjälp av mallar, drag-and-drop/pek-och-klickverktyg, anpassade rapporter och integrerad analys.

#5: Gör dina konsumenter lyckliga och stärka din försäljnings- och marknadsföringspersonal med vårt tips nummer fem.

Ett företags Sales and Marketing KRIFITIONERA ANVÄNDNINGAR kan dra nytta av Salesforce -utvecklingen genom att skapa användbara kalendrar, instrumentpaneler, rapporter och så vidare. Företag kan bättre utnyttja möjligheter, förbättra konverteringsgraden och slutföra mer försäljning som ett resultat, som alla leder till ökade intäkter och vinst. Det förbättrar också kundrelationer, vilket gör att de kan bättre service och tillfredsställa sina kunder.

Slutsats

Detta är bara en av de många fördelarna som Salesforce Development ger till bordet. Det är därför Salesforce Development är så viktigt i dagens konkurrensföretagsmiljö.

Vanliga Frågor

Vilka är övervägandena för att säkert dela en rapport eller instrumentpanel i Salesforce?

Överväganden inkluderar behörigheter för användaråtkomst, datakänslighet och lämpliga delningsinställningar för att upprätthålla datakekretess.